Общ преглед на секцията „Поръчки“

Поръчката в платформата съдържа цялата ключова информация: кои продукти е получил клиентът, кога, при каква оферта, дали е извършено плащане, статуса на поръчката и други подробности. Работата с поръчки позволява систематично управление на продажбите и разпределението на достъпа, проследяване на разходи, отстъпки, статуси, комуникация с клиенти и много други.

Повече подробности за структурата и функциите на картата на поръчката можете да намерите в статията.

В Kwiga, разделът CRM → Поръчки показва всички заявки на потребителите, свързани с покупка на курсове или достъп до продукти. Тук е удобно да проследявате статуса на поръчките, да проверявате плащанията и да виждате какво е закупено и какви действия са предприети.

Отляво са достъпни изборът и настройките на фунията. Отделна статия е посветена на работата с фунии за поръчки.

От дясната страна на контролния панел ще намерите превключвателя за формата на изгледа (таблица или Kanban), бутона за експортиране на поръчки, избора на колони за показване и бутон за ръчно създаване на нова поръчка.

Разделът предлага два формата за преглед на поръчките: таблица и Kanban.

Изглед „Таблица“ (Списък)

Поръчките се показват в таблица с основните колони:

• дата на създаване

• тип на поръчката (стандартна, абонамент, разсрочено плащане)

• номер на поръчката

• статус

• плащане

• данни за клиента

• продукти

• информация за плащането

• коментари и др.

Показването и редът на колоните могат да се конфигурират чрез бутона Колони .

В горната част можете да превключвате между фунии (ако са няколко), да филтрирате поръчки, да търсите по контакт или номер на поръчка и да конфигурирате набора от колони за удобно преглеждане. Показват се също обобщени суми в различни валути и броят поръчки във всеки статус.

Изглед Kanban

В този изглед поръчките се показват като карти, разпределени в колони според статуса им:

Нова, В очакване на плащане, В процес на обработка, Отменена, Грешка, и др.

Всяка карта съдържа ключова информация — номер на поръчката, данни за клиента, дата, сума и връзка към пълната карта на поръчката. Този формат е особено удобен за екипна работа и визуално управление на процесите.

Всички поръчки, независимо от формата на изгледа, могат да бъдат експортирани за външна обработка или отчитане — например в Excel.

Този раздел ви помага да работите ефективно с всички заявки в платформата — от създаването на поръчка до нейното пълно завършване.