Обща информация за поръчките

Какво е поръчка

Поръчката е набор от условия за достъп на участник до продукт или няколко продукта. Тя включва информация за продукта, избраната оферта, условията за достъп, цената, извършените или планираните плащания и данните на клиента.

Поръчка обикновено се създава автоматично, когато потребител направи покупка – например когато посети страница с оферта или попълни формуляр за кандидатстване чрез уиджет.

Нова поръчка се създава, ако клиентът се върне от страницата за плащане към страницата на офертата или я отвори отново. Това позволява на системата да отчете текущите условия на конкретната оферта, с която клиентът взаимодейства, и да избегне случаи, в които плащането е извършено при остарели условия.

Къде да видите поръчка

Всички поръчки са достъпни в раздела: CRM → Поръчки.

Можете също да видите всички поръчки на конкретен контакт в раздела Карта на контакта → Поръчки.

С щракване върху номера на поръчката се отваря цялата карта с всички подробности.

Какво съдържа картата на поръчката

Обща информация за поръчката

В горната част на картата на поръчката се показва уникален номер на поръчката, който може да се използва за филтриране и бързо търсене. Показват се също към коя фуния принадлежи поръчката, текущият ѝ етап във фунията и статусът на плащането. Статусът на плащането се актуализира автоматично в зависимост от това дали плащането е извършено.

В картата може също да е посочено дали поръчката се управлява от конкретен мениджър или отговорно лице. По-долу може да се показват тагове, а има и поле за коментар за вътрешни бележки, видими само за екипа – полезно за уточнения или записване на важни подробности.

Информация за клиента

Блокът с данни за клиента показва името му и връзка към картата на контакта. За бързо идентифициране или комуникация са посочени също имейл адресът и телефонните номера.

Ценообразуване

Този раздел показва валутата, цените на продуктите в поръчката, приложената отстъпка, общата сума и вече платената сума.

Продукти и оферти

Картата на поръчката изброява продукта или продуктите, до които е предоставен достъп. Ако поръчката е създадена автоматично, приложената оферта ще бъде показана над името на продукта. Това позволява бързо разбиране на условията за покупка.

Този раздел показва също:

• Началната дата и продължителността на достъпа до съдържанието

• Цена на продукта

• Конфигурация на достъпа до уроците (напр. забавяния преди отключването на следващите материали)

• Назначени асистенти, ако са посочени в офертата

• Настройки за практически задания, достъп до коментари и информация за сертификата

Ако поръчката включва няколко продукта (напр. курс и достъп до частна група), всеки от тях се показва като отделен блок в картата на поръчката.

Плащания

Тази част от картата на поръчката съдържа всички подробности за платежните транзакции, свързани с поръчката. Тя позволява бърза оценка на статуса на плащането и при необходимост повторно изпращане на напомняния или проверка на техническите подробности за плащането.

Показва уникалния идентификатор на всяка транзакция, датата и часа на транзакцията и метода на плащане.

Ако плащането е извършено директно през платформата, то ще бъде отбелязано като безкасова транзакция.

Включени са също:

• Името на използваната платежна система (интеграция)

• Поле за коментар за ръчни бележки

• Брой опити за плащане (полезно за диагностициране на проблеми с плащането)

• Сумата на транзакцията и обобщеният раздел „Платено“ показват дали плащането е успешно

Ако плащането не е извършено, ще се покаже активна връзка за плащане, която може да бъде копирана или изпратена повторно на клиента. Има и бутон за ръчно изпращане на имейл напомняне за плащане, което е полезно, ако клиентът е изгубил оригиналния имейл или отлага плащането.

Поръчката свързва продукта, клиента и плащането. Тя се създава автоматично при всяко ново взаимодействие с оферта и позволява проследяване на действията на клиента, проверка на текущите условия за достъп и извършване на промени при необходимост. При нужда поръчките могат да се създават и конфигурират и ръчно.