Фунии: случаи на употреба и създаване на персонализирани фунии

Успешната организация на продажбите или образователния процес често зависи от ясна структура за работа с клиенти. Именно затова платформата Kwiga предлага фунии — гъвкав инструмент за управление на етапите на работа с поръчки.

Фуниите помагат за автоматизиране на обработката на клиенти — от момента, в който някой прояви интерес към продукт, до завършването на покупка или курс. В тази статия ще разгледаме какво представляват фуниите, как да използвате стандартната фуния, да създадете собствена, да конфигурирате статуси и да управлявате потока от поръчки във вашия проект.

Какво представлява фунията и защо е необходима?

Фунията е последователност от етапи, през които преминава поръчка или клиент — от първоначалния интерес до приключване на взаимодействието. Тя се състои от последователни статуси.

В платформата Kwiga фуниите работят в модула CRM → Поръчки Всяка поръчка се показва като канбан табло или таблица, където картите на поръчките са подредени по статус (напр. Нова, В процес, В очакване на плащане, Отказана и др.). Можете да премествате поръчките между колоните ръчно или да настроите автоматични преходи.

Това е удобно за управление на потока от клиенти — винаги виждате на какъв етап е всеки човек, кой все още не е платил и кой се нуждае от обаждане или проследяване.

Фуниите също така помагат да структурирате работния си процес. Например можете да създадете отделна фуния за скъпи курсове с консултации от мениджър и друга за мини курсове, при които всичко се извършва автоматично.

Фунии в CRM → Поръчки

Всички поръчки, получени от участници чрез страници с оферти или създадени ръчно, се изпращат автоматично в секцията CRM → Поръчки .

Тук поръчките са сортирани по статус в съответната фуния, която визуално е представена като канбан табло или таблица.

Картите на поръчките могат да се преместват ръчно между статусите или можете да конфигурирате автоматична промяна на статуса — например след плащане, влизане в платформата или завършване на курс.

В горната част на секцията можете да:

• Превключвате между фунии, ако имате няколко (напр. според езика или формата на курса)

• Филтрирате поръчките по дата, статус или мениджър

• Търсите по име, имейл, телефон и др.

• Превключвате между режими на преглед (канбан или списък)

Тази секция е удобна за проследяване на плащанията и организиране на екипната работа: всеки мениджър може да вижда своите задачи, да следи статусите и да добавя коментари или задачи към конкретни поръчки.

Фуния по подразбиране

Фуния по подразбиране се генерира автоматично, когато създадете проект в платформата Kwiga. Тя съдържа основен набор от статуси — предимно свързани със събития по плащане — и е подходяща за прости сценарии за продажби, например когато всичко се случва без участието на мениджър.

Фунията по подразбиране включва следните статуси:

• Нова — поръчката току-що е създадена и все още не е обработена.

• Платена — клиентът е платил изцяло за продукта.

• Абонамент — поръчката е създадена в рамките на абонамент.

• Частично платена — плащането е извършено частично.

• Възстановяване — на клиента е възстановена част от сумата.

• Пълно възстановяване — поръчката е напълно отменена и плащането е върнато.

Този набор от статуси е предназначен за автоматична обработка на поръчки. Можете да редактирате тази фуния, ако проектът ви включва други етапи (напр. обработка от мениджър, одобрение, пробен достъп и др.). Добавете свои статуси с бутона + Статус или създайте отделна фуния със собствена логика.

Фунията по подразбиране предоставя удобна отправна точка за организиране на поръчките и може лесно да се адаптира към вашите процеси, когато е необходимо.

Създаване на собствена фуния

Понякога един набор от статуси не е достатъчен — например ако имате няколко продукта с различни сценарии за продажби или отделни екипи. В такива случаи можете да създадете собствена фуния и да я използвате заедно с останалите.

За да създадете нова фуния, отворете CRM → Поръчки и щракнете върху бутона, който показва името на текущата фуния (напр. Моята фуния). В появилото се меню щракнете върху + Фуния.

Въведете име за новата фуния и щракнете върху Запазване. След това можете да добавяте персонализирани статуси, да пренареждате колони, да определяте правила за разпределение на поръчките и др. 

Всяка фуния може да бъде адаптирана към конкретен работен процес. Например:

• Отделна фуния за курсове на английски и испански език, за да се раздели потокът от запитвания и мениджъри.

• Фуния за скъп курс с индивидуална подкрепа, използваща статуси като В очакване на обаждане, Свързано лице, Одобренои др.

Този подход ви позволява да управлявате продажбите по-ефективно, да проследявате напредъка във всяка област и да избягвате объркване между поръчки, които следват различни процеси.

Конфигуриране на разпределението на поръчките по статус

Всяка фуния за продажби ви позволява да настроите автоматично разпределение на поръчките по статус. Системата актуализира статуса на поръчката, след като клиентът извърши конкретно действие. Не е необходимо да премествате картата ръчно в канбан таблото — всичко работи според предварително зададени правила.

Докато редактирате фуния, ще намерите тази настройка (меню Настройване на фуния → блок Разпределение на поръчките по статуси). Тук можете да изберете статуса на поръчката след конкретно събитие. Можете също така да направите новосъздадената фуния по подразбиране при необходимост.

Тази автоматизация е удобна — поръчките преминават автоматично през фунията след регистрация, плащане, възстановяване на сума и др.

Например, когато клиент плати за курс, системата премества поръчката в колоната Платена без намеса от страна на мениджър.

Фуния по подразбиране в индивидуална оферта

Всяка нова оферта (вижте подробности за настройването на оферти тук) се свързва автоматично с фунията по подразбиране зададена във вашия проект. Всички поръчки, създадени чрез тази оферта, ще влязат в тази фуния и ще бъдат разпределени по статус според нейната логика.

Това е удобно, когато имате един тип продукт или поток на продажбите. Но ако работите с няколко направления — например:

• отделни оферти за мини-курсове и интензивни курсове;

• продукти, платени на вноски;

• англо- и украиноезична аудитория, обслужвана от различни мениджъри и т.н.

Можете да зададете различна фуния за конкретна оферта. Ето как да промените фунията за оферта

1. Отворете офертата за редактиране (напр. в Ценови планове, оферти).

2. Намерете настройката Фуния по подразбиране .

3. Изберете желаната фуния от списъка.

От този момент нататък всяка нова поръчка, направена чрез тази оферта, ще попада в избраната фуния, което ви позволява прецизно да управлявате отчитането, проследяването и разпределението на поръчките между различните ви бизнес направления.