Как да създадете и редактирате поръчка

Поръчката е удобен инструмент за управление на достъпа до продукти. Тя може да бъде създадена автоматично по време на процеса на покупка на участник или ръчно — в случаите, когато са нужни персонализирани условия.

Често има ситуации, в които стандартните настройки на курса не са подходящи за конкретен клиент: някой може да поиска удължаване на периода за достъп, друг може да има нужда от изключване на практическите задачи, а някои може да плащат на вноски. В такива случаи можете лесно да редактирате поръчката и да персонализирате условията за всеки участник. Можете да прочетете повече за това какво представлява поръчката в тази статия.

Всички създадени поръчки могат също така удобно да се преглеждат и управляват в отделно меню: CRM → Поръчки, където е наличен пълен списък с филтри и търсене. Ако имате няколко продукта или направления, можете да използвате няколко фунии — за различни типове клиенти или проекти. Повече подробности за изгледа на раздела с поръчки можете да намерите на линка.

Създаване на поръчка

Поръчката съдържа всички условия за достъп до курс или продукт: какво е закупено, на каква цена, продължителност и друга свързана информация. В повечето случаи поръчката се създава автоматично — когато клиентът посети страницата с офертата или направи покупка чрез формуляр. Тези поръчки показват от коя оферта са създадени.

Въпреки това, поръчка може да бъде създадена и ръчно. Това е удобно, ако искате да предоставите достъп без покупка, да приложите персонализирани настройки или да работите с клиента ръчно.

За да създадете поръчка ръчно:

Отидете в CRM → Поръчки

И натиснете +Поръчка

Или отворете картата за контакт на участника, отидете в раздела Поръчки и натиснете +Поръчка.

За да сте сигурни, че всичко работи правилно, е важно да попълните няколко ключови полета:

1. Попълнете общите параметри:

• Фуния – Можете да оставите фунията по подразбиране непроменена или да изберете желаната от списъка, ако има няколко.

• Статус – Обикновено първоначално е зададено Нова но можете да изберете от другите налични статуси в избраната фуния.

• Плащане – Остава Неплатено докато в поръчката не бъде създадено и завършено плащане.

• Тип – Стандартна, ако няма специални условия.

• Мениджър / Отговорник – (По избор) Посочете отговорните лица, ако е необходимо.

• Коментар – (По избор) Добавете полезна информация (напр. причина за ръчното създаване, бележки за взаимодействието с клиента и др.).

2. Изберете клиента

В полето Клиент натиснете Избор.

След това изберете от списъка със съществуващи контакти или добавете нов.

3. Посочете валутата на заявката

Изберете необходимата валута, ако достъпът е платен.

4. Добавете продукт

Добавете съответния продукт към поръчката, за да предоставите на участника достъп до курс или друг материал.

В раздела Продукт натиснете + Добави за да изберете курс или друг продукт.

В прозореца за избор изберете продукта и конфигурирайте условията за достъп:

Достъп до съдържанието след:

• Веднага след плащане – достъпът се активира автоматично при плащане.

• От конкретна дата – задава се фиксирана дата и час за начало на достъпа.

• N дни/месеци след плащането – достъпът започва индивидуално според датата на плащане.

Продължителност на достъпа:

• До определена дата

• За N дни/месеци

• Доживотен достъп

Цена – Въведете цената на продукта (валутата се извлича автоматично от настройките на поръчката).

Достъп до уроците – Можете да предоставите пълен достъп или да го ограничите до конкретни модули/уроци.

Забавяния при отключване на уроци:

• Както е зададено в курса – използвайте настройките за забавяне, зададени в курса.

• Отмени всички забавяния – всички уроци са достъпни веднага.

• Замени забавянията – задайте свой график за отключване на уроците.

Контролни точки (Етапи) – Можете да ги конфигурирате и активирате в рамките на поръчката, за да следите постепенното напредване чрез практически задачи, или да ги деактивирате, за да предоставите пълен достъп наведнъж. 

Преминаване на практика:

• Както в курса – следва настройките на курса.

• Отмяна на всички практики – премахва всички изисквания за задачи.

• Замяна – задава вашите практически задачи за тази поръчка.

Достъп до коментари – активирайте или деактивирайте възможността за коментиране в рамките на курса, ако коментарите са активирани.

Издаване на сертификат – посочете дали трябва да бъде издаден сертификат и при какви условия.

5. Добавяне на плащане

Към всяка поръчка могат да се добавят както платени, така и неплатени плащания.

Дори ако поръчката е създадена ръчно, може да се създаде неплатено плащане, за да може клиентът да го плати.

В Плащания раздела щракнете върху + Добавяне:

В прозореца за създаване на плащане обърнете внимание на ключовите полета:

Статус на плащането — превключвателят трябва да остане червен до Неплатено ако плащането все още не е получено. Платформата ще генерира линк за плащане, ако плащането не е извършено.

Тип плащане — не влияе на техническата логика, но е полезен за анализи. Опции:

• Редовно — стандартно плащане.

• Предплащане — ако поръчката е разделена на части.

• Допълнително плащане — за последващи плащания след основното.
  

Затваряне на достъпа до продукти по поръчка — изберете Не ако това е първата поръчка или допълнително плащане и не искате да ограничавате достъпа до продукта веднага след създаването на плащането.

Насрочване за дата — можете да запазите текущата дата или да зададете бъдеща дата, ако плащането е насрочено за по-късно.

Цена — въведете точната сума. Валутата се взема автоматично от поръчката.

Статус на поръчката — изберете Банков превод за обработка на плащането от платформата.

Платежна система — изберете свързаната интеграция (напр. WayForPay, Stripe и др.).

След запазване плащането ще бъде добавено към поръчката и на страницата ще се появи активен линк за плащане. Той може да бъде Копиран и изпратен на участника по всеки удобен начин.


Като алтернатива можете да изпратите имейл с известие, че е добавено плащане.

След като клиентът плати чрез този линк, статусът на плащането автоматично ще се промени на Платено. Ако плащането е получено по друг начин, статусът може да бъде актуализиран ръчно и да се добави коментар.

Редактиране на поръчка

Можете да редактирате всяка поръчка — независимо дали е създадена автоматично по време на процеса на покупка или ръчно чрез CRM. Това е особено актуално, ако клиент направи допълнително плащане, иска да промени датите за достъп и т.н.

Забележка: Ако трябва да удължите или временно да замразите достъпа до продукт, не е необходимо да отваряте поръчката. Ето няколко полезни ръководства:

Как да промените датата на изтичане на курса

Как да удължите достъпа до курса

Как да „замразите“ достъпа до курса

Ако трябва да направите други промени, следвайте стъпките по-долу:

1. Къде да намерите поръчка за редактиране

За да отворите поръчка за редактиране, отидете в CRM → Поръчки.

След това намерете желаната поръчка във фунията — например чрез търсене или филтри.

Като алтернатива отворете картата на контакта на съответния участник и отидете в раздела Поръчки .

2. Как да отворите поръчка за редактиране

За да редактирате поръчка, щракнете върху номера на поръчката или иконата до него. Ще се отвори пълният формуляр на поръчката, където можете да промените повечето параметри.

3. Какво може да се промени в поръчка

След като поръчката е отворена, можете да промените всеки добавен продукт: да удължите продължителността на достъпа, да промените началната дата, да зададете или премахнете забавяния за отключване на съдържание, да деактивирате контролни точки или да премахнете изискването за изпълнение на практически задачи.

Важно: Ако редактирате поръчка, която е създадена автоматично от оферта, системата генерира индивидуално копие на тази оферта. Заглавието ще включва етикета Копие на системата. От този момент промените в оригиналната оферта няма да засягат тази поръчка — клиентът ще има собствени персонализирани настройки за достъп.

Например, ако участникът се нуждае от повече време — просто удължете продължителността на достъпа до съдържанието.

Можете също да деактивирате контролните точки (направете превключвателя червен) за конкретен участник, ако искате практиките да не са задължителни.

Можете да ограничите или предоставите достъп до конкретни уроци или да не задавате ограничения. Можете също да разрешите или ограничите достъпа до коментари и т.н.

Освен настройките за достъп, можете също да редактирате плащанията в рамките на поръчката.

Например, ако плащане е извършено извън платформата, можете ръчно да го отбележите като Платено и да добавите коментар. Или, ако промените в настройките за достъп изискват допълнително плащане, можете да създадете ново неплатено плащане.

Забележка: Ако трябва да промените достъпа за няколко участници едновременно — по-добре редактирайте офертата/тарифата, а не отделните поръчки. Това е удобно, когато промяната се отнася за цяла група. Повече информация тук. 

Всички промени се запазват автоматично и се прилагат незабавно. Това ви позволява бързо да адаптирате поръчките към нуждите на всеки клиент.

Разбирането как да създавате и редактирате поръчки ви позволява ефективно да управлявате достъпа до вашите продукти. Ще можете бързо да отговаряте на нуждите на клиентите, да автоматизирате работните процеси и да запазвате гъвкавост в нестандартни ситуации.