Všeobecné informácie o objednávkach

Čo je objednávka

Objednávka je súbor podmienok prístupu účastníka k produktu alebo viacerým produktom. Obsahuje informácie o produkte, vybranej ponuke, podmienkach prístupu, cene, vykonaných alebo plánovaných platbách a údajoch zákazníka.

Objednávka sa zvyčajne vytvorí automaticky, keď používateľ uskutoční nákup – napríklad keď navštívi stránku s ponukou alebo vyplní prihlášku prostredníctvom widgetu.

Nová objednávka sa vytvorí, ak sa klient vráti zo stránky platby na stránku ponuky alebo ju znova otvorí. Systém tak môže zaznamenať aktuálne podmienky konkrétnej ponuky, s ktorou klient interaguje, a predísť prípadom, keď sa platba uskutoční za zastaraných podmienok.

Kde zobraziť objednávku

Všetky objednávky sú dostupné v sekcii: CRM → Objednávky.

Všetky objednávky konkrétneho kontaktu si môžete zobraziť aj na karte Kontakt → Objednávky.

Kliknutím na číslo objednávky prejdete na celú kartu so všetkými podrobnosťami.

Čo obsahuje karta objednávky

Všeobecné informácie o objednávke

V hornej časti karty objednávky sa zobrazuje jedinečné číslo objednávky – možno ho použiť na filtrovanie a rýchle vyhľadávanie. Zobrazuje sa tu aj to, do ktorého procesu objednávka patrí, jej aktuálna fáza v procese a stav platby. Stav platby sa automaticky aktualizuje podľa toho, či bola platba vykonaná.

Na karte môže byť tiež uvedené, či objednávku spravuje konkrétny manažér alebo zodpovedná osoba. Nižšie sa môžu zobraziť značky a k dispozícii je pole komentára pre interné poznámky, ktoré vidí iba tím – užitočné na objasnenia alebo zaznamenanie dôležitých podrobností.

Informácie o klientovi

Blok s údajmi klienta zobrazuje jeho meno a odkaz na kartu kontaktu. Pre rýchlu identifikáciu alebo komunikáciu sú uvedené aj e-mailové adresy a telefónne čísla.

Ceny

Táto sekcia zobrazuje menu, ceny produktov v objednávke, prípadnú uplatnenú zľavu, celkovú sumu a už zaplatenú sumu.

Produkty a ponuky

Karta objednávky uvádza produkt alebo produkty, ku ktorým je udelený prístup. Ak sa objednávka vytvorí automaticky, nad názvom produktu sa zobrazí uplatnená ponuka. Umožňuje to rýchlo pochopiť podmienky nákupu.

Táto sekcia zobrazuje aj:

• Dátum začiatku prístupu k obsahu a jeho trvanie

• Cena produktu

• Nastavenie prístupu k lekciám (napr. oneskorenia pred sprístupnením nasledujúcich materiálov)

• Priradení asistenti, ak sú uvedení v ponuke

• Nastavenia praktických úloh, prístupu ku komentárom a informácie o certifikáte

Ak objednávka zahŕňa viacero produktov (napr. kurz a prístup do súkromnej skupiny), každý sa na karte objednávky zobrazuje ako samostatný blok.

Platby

Táto časť karty objednávky obsahuje všetky podrobnosti o platobných transakciách súvisiacich s objednávkou. Umožňuje rýchlo vyhodnotiť stav platby a v prípade potreby znova odoslať pripomienky alebo skontrolovať technické podrobnosti platby.

Zobrazuje jedinečné ID každej transakcie, dátum a čas transakcie a spôsob platby.

Ak bola platba vykonaná priamo prostredníctvom platformy, bude označená ako bezhotovostná transakcia.

Zahŕňa aj:

• Názov použitého platobného systému (integrácie)

• Pole komentára pre manuálne poznámky

• Počet pokusov o platbu (užitočné pri diagnostike problémov s platbou)

• Suma transakcie a súhrnná sekcia „Zaplatené“ uvádzajú, či bola platba úspešná

Ak platba nebola vykonaná, zobrazí sa aktívny odkaz na platbu, ktorý môžete skopírovať alebo znova odoslať klientovi. K dispozícii je aj tlačidlo na manuálne odoslanie e-mailového pripomenutia platby, čo je užitočné, ak klient pôvodný e-mail stratil alebo platbu odložil.

Objednávka prepája produkt, klienta a platbu. Vytvára sa automaticky pri každej novej interakcii s ponukou a umožňuje sledovať činnosti klienta, overovať aktuálne podmienky prístupu a v prípade potreby vykonávať zmeny. V prípade potreby možno objednávky vytvárať a konfigurovať aj manuálne.