Ako vytvoriť a upraviť objednávku

Objednávka je praktický nástroj na správu prístupu k produktom. Môže sa vytvoriť automaticky počas procesu nákupu účastníka alebo manuálne — v prípadoch, keď sú potrebné vlastné podmienky.

Často nastávajú situácie, keď štandardné nastavenia kurzu nevyhovujú konkrétnemu klientovi: niekto môže požiadať o predĺženie obdobia prístupu, iný môže potrebovať vypnúť praktické úlohy a niektorí môžu platiť na splátky. V takýchto prípadoch môžete objednávku jednoducho upraviť a prispôsobiť podmienky každého účastníka. Viac informácií o tom, čo je objednávka, si môžete prečítať v tomto článku.

Všetky vytvorené objednávky si môžete pohodlne zobraziť a spravovať aj v samostatnej ponuke: CRM → Objednávky, kde je k dispozícii úplný zoznam s filtrami a vyhľadávaním. Ak máte viac produktov alebo smerovaní, môžete použiť niekoľko funnelov — pre rôzne typy klientov alebo projektov. Viac podrobností o vzhľade sekcie objednávok nájdete na odkaze.

Vytvorenie objednávky

Objednávka obsahuje všetky podmienky prístupu ku kurzu alebo produktu: čo bolo zakúpené, za akú cenu, na aké obdobie a ďalšie súvisiace informácie. Vo väčšine prípadov sa objednávka vytvorí automaticky — keď klient navštívi stránku ponuky alebo nakúpi prostredníctvom formulára. Pri týchto objednávkach je uvedené, z ktorej ponuky boli vytvorené.

Objednávku však môžete vytvoriť aj manuálne. Je to praktické, ak chcete udeliť prístup bez nákupu, použiť vlastné nastavenia alebo pracovať s klientom manuálne.

Manuálne vytvorenie objednávky:

Prejdite do CRM → Objednávky

A kliknite na +Objednávka

Alebo otvorte kartu kontaktu účastníka, prejdite na kartu Objednávky a kliknite na +Objednávka.

Aby všetko fungovalo správne, je potrebné vyplniť niekoľko kľúčových polí:

1. Vyplňte všeobecné parametre:

• Funnel – Predvolený funnel môžete ponechať nezmenený alebo zo zoznamu vybrať požadovaný, ak ich je viac.

• Stav – Zvyčajne sa najprv nastaví na Nový no v rámci vybraného funnelu môžete vybrať aj iné dostupné stavy.

• Platba – Zostáva Nezaplatené kým sa v objednávke nevytvorí a nedokončí platba.

• Typ – Bežný, ak neexistujú žiadne špeciálne podmienky.

• Manažér / Zodpovedná osoba – (Voliteľné) V prípade potreby určte zodpovedné osoby.

• Komentár – (Voliteľné) Pridajte užitočné informácie (napr. dôvod manuálneho vytvorenia, poznámky k interakcii s klientom atď.).

2. Vyberte klienta

V poli Klient kliknite na Vybrať.

Potom vyberte zo zoznamu existujúcich kontaktov alebo pridajte nový.

3. Zadajte menu žiadosti

Ak je prístup platený, vyberte požadovanú menu.

4. Pridajte produkt

Pridajte do objednávky príslušný produkt, aby ste účastníkovi udelili prístup ku kurzu alebo inému materiálu.

V sekcii Produkt kliknite na + Pridať a vyberte kurz alebo iný produkt.

V okne výberu vyberte produkt a nastavte podmienky prístupu:

Prístup k obsahu po:

• Ihneď po platbe – prístup sa automaticky aktivuje po platbe.

• Od konkrétneho dátumu – nastaví sa pevný dátum a čas začiatku prístupu.

• N dní/mesiacov po platbe – prístup sa začne individuálne podľa dátumu platby.

Trvanie prístupu:

• Do určitého dátumu

• Na N dní/mesiacov

• Doživotný prístup

Cena – Zadajte cenu produktu (mena sa automaticky prevezme z nastavení objednávky).

Prístup k lekciám – Môžete udeliť úplný prístup alebo ho obmedziť na konkrétne moduly/lekcie.

Oneskorenia sprístupnenia lekcií:

• Podľa nastavení kurzu – použijú sa nastavenia oneskorenia definované v kurze.

• Zrušiť všetky oneskorenia – všetky lekcie sú dostupné okamžite.

• Prepísať oneskorenia – nastavte vlastný harmonogram sprístupnenia lekcií.

Kontrolné body (Míľniky) – Môžete ich nastaviť a povoliť v rámci objednávky na sledovanie postupného pokroku pri praktických úlohách alebo ich vypnúť, aby ste poskytli úplný prístup naraz. 

Absolvovanie praxe:

• Ako v kurze – riadi sa nastaveniami kurzu.

• Zrušiť všetky praktické úlohy – odstráni všetky požiadavky na úlohy.

• Prepísať – nastaví vaše praktické úlohy pre túto objednávku.

Prístup ku komentárom – povoľte alebo zakážte možnosť komentovať v rámci kurzu, ak sú komentáre povolené.

Vystavenie certifikátu – určite, či sa má vystaviť certifikát a za akých podmienok.

5. Pridanie platby

Do každej objednávky môžete pridať platené aj neplatené platby.

Aj keď je objednávka vytvorená manuálne, môžete vytvoriť neplatenú platbu, aby ju klient mohol uhradiť.

V sekcii Platby kliknite na + Pridať:

V okne vytvorenia platby venujte pozornosť kľúčovým poliam:

Stav platby — prepínač by mal zostať červený pri možnosti Nezaplatené ak platba ešte nebola prijatá. Platforma vygeneruje odkaz na platbu, ak platba nebola vykonaná.

Typ platby — neovplyvňuje technickú logiku, ale je užitočný pre analytiku. Možnosti:

• Bežná — štandardná platba.

• Záloha — ak je objednávka rozdelená na časti.

• Dodatočná platba — pre následné platby po hlavnej platbe.
  

Zavrieť prístup k produktom podľa objednávky — vyberte Nie ak ide o prvú objednávku alebo dodatočnú platbu a nechcete obmedziť prístup k produktu ihneď po vytvorení platby.

Naplánovať na dátum — môžete ponechať aktuálny dátum alebo nastaviť budúci dátum, ak je platba naplánovaná na neskôr.

Cena — zadajte presnú sumu. Mena sa automaticky preberie z objednávky.

Stav objednávky — vyberte Bankový prevod pre spracovanie platieb na platforme.

Platobný systém — vyberte pripojenú integráciu (napr. WayForPay, Stripe atď.).

Po uložení sa platba pridá do objednávky a na stránke sa zobrazí aktívny odkaz na platbu. Môžete ho skopírovať a odoslať študentovi akýmkoľvek vhodným spôsobom.


Prípadne môžete odoslať e-mailové oznámenie o pridaní platby.

Keď klient zaplatí prostredníctvom tohto odkazu, stav platby sa automaticky zmení na Zaplatené. Ak platbu prijmete iným spôsobom, stav môžete aktualizovať manuálne a pridať komentár.

Úprava objednávky

Môžete upraviť akúkoľvek objednávku — či už bola vytvorená automaticky počas procesu nákupu, alebo manuálne prostredníctvom CRM. Je to dôležité najmä vtedy, ak klient vykoná dodatočnú platbu, chce zmeniť dátumy prístupu atď.

Poznámka: Ak potrebujete predĺžiť alebo dočasne pozastaviť prístup k produktu, nemusíte otvárať objednávku. Tu nájdete užitočné návody:

Ako zmeniť dátum ukončenia prístupu ku kurzu

Ako predĺžiť prístup ku kurzu

Ako „pozastaviť“ prístup ku kurzu

Ak potrebujete vykonať iné zmeny, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Kde nájsť objednávku na úpravu

Ak chcete otvoriť objednávku na úpravu, prejdite do CRM → Objednávky.

Potom nájdite požadovanú objednávku vo funneli — napríklad pomocou vyhľadávania alebo filtrov.

Prípadne otvorte kartu kontaktu príslušného účastníka a prejdite na kartu Objednávky .

2. Ako otvoriť objednávku na úpravu

Ak chcete upraviť objednávku, kliknite na číslo objednávky alebo na ikonu vedľa neho. Otvorí sa úplný formulár objednávky, v ktorom môžete zmeniť väčšinu parametrov.

3. Čo možno zmeniť v objednávke

Po otvorení objednávky môžete zmeniť ktorýkoľvek pridaný produkt: predĺžiť dobu prístupu, zmeniť dátum začiatku, nastaviť alebo odstrániť oneskorenia sprístupnenia obsahu, deaktivovať kontrolné body alebo odstrániť požiadavku na dokončenie praktických úloh.

Dôležité: Ak upravíte objednávku, ktorá bola automaticky vytvorená z ponuky, systém vytvorí individuálnu kópiu tejto ponuky. Názov bude obsahovať označenie Systémová kópia. Od tej chvíle zmeny v pôvodnej ponuke neovplyvnia túto objednávku — klient bude mať vlastné nastavenia prístupu.

Napríklad ak účastník potrebuje viac času — jednoducho predĺžte dobu prístupu k obsahu.

Pre konkrétneho študenta môžete tiež deaktivovať kontrolné body (nastaviť prepínač na červenú), ak chcete, aby boli praktické úlohy voliteľné.

Môžete obmedziť alebo udeliť prístup ku konkrétnym lekciám, prípadne nenastaviť žiadne obmedzenia. Môžete tiež povoliť alebo obmedziť prístup ku komentárom a podobne.

Okrem úpravy nastavení prístupu môžete upravovať aj platby v rámci objednávky.

Napríklad ak bola platba vykonaná mimo platformy, môžete ju manuálne označiť ako Zaplatené a pridať komentár. Ak zmeny v nastaveniach prístupu zahŕňajú dodatočnú platbu, môžete vytvoriť novú neplatenú platbu.

Poznámka: Ak potrebujete zmeniť prístup pre viacerých účastníkov naraz — je lepšie upraviť ponuku/tarifu, nie jednotlivé objednávky. Je to praktické, keď sa zmena týka celej skupiny. Viac informácií tu. 

Všetky zmeny sa ukladajú automaticky a uplatnia sa okamžite. Vďaka tomu môžete objednávky rýchlo prispôsobiť potrebám každého klienta.

Pochopenie spôsobu vytvárania a úpravy objednávok vám umožní efektívne spravovať prístup k vašim produktom. Budete môcť rýchlo reagovať na potreby klientov, automatizovať pracovné postupy a zachovať flexibilitu v neštandardných situáciách.