Všeobecný prehľad sekcie Objednávky

Objednávka na platforme obsahuje všetky kľúčové informácie: ktoré produkty klient získal, kedy, v rámci ktorej ponuky, či bola vykonaná platba, stav objednávky a ďalšie podrobnosti. Práca s objednávkami umožňuje systematickú správu predaja a distribúcie prístupov, sledovanie výdavkov, zliav, stavov, komunikácie s klientmi a oveľa viac.

Viac informácií o štruktúre a funkciách karty objednávky nájdete v článku.

V Kwiga, sekcia CRM → Objednávky zobrazuje všetky žiadosti používateľov súvisiace s nákupom kurzov alebo prístupu k produktom. Je tu pohodlné sledovať stav objednávky, overovať platby a vidieť, čo bolo zakúpené a aké kroky boli vykonané.

Vľavo je k dispozícii výber a nastavenia funnelov. Samostatný článok je venovaný práci s funnelmi objednávok.

Na pravej strane ovládacieho panela nájdete prepínač formátu zobrazenia (tabuľka alebo Kanban), tlačidlo exportu objednávok, výber stĺpcov na zobrazenie a tlačidlo na manuálne vytvorenie novej objednávky.

Sekcia ponúka dva formáty zobrazenia objednávok: tabuľku a Kanban.

Zobrazenie tabuľky (zoznam)

Objednávky sa zobrazujú v tabuľke s hlavnými stĺpcami:

• dátum vytvorenia

• typ objednávky (štandardná, predplatné, splátky)

• číslo objednávky

• stav

• platba

• údaje klienta

• produkty

• informácie o platbe

• komentáre atď.

Zobrazenie a poradie stĺpcov možno nastaviť prostredníctvom tlačidla Stĺpce .

V hornej časti môžete prepínať medzi funnelmi (ak ich je viac), filtrovať objednávky, vyhľadávať podľa kontaktu alebo čísla objednávky a nastaviť sadu stĺpcov pre pohodlné zobrazenie. Zobrazujú sa aj súhrnné sumy v rôznych menách a počet objednávok v jednotlivých stavoch.

Zobrazenie Kanban

V tomto zobrazení sa objednávky zobrazujú ako karty rozdelené do stĺpcov podľa ich stavu:

Nové, Čaká na platbu, Prebieha, Zrušené, Chyba, atď.

Každá karta obsahuje kľúčové informácie — číslo objednávky, údaje klienta, dátum, sumu a odkaz na úplnú kartu objednávky. Tento formát je obzvlášť praktický na tímovú spoluprácu a vizuálne riadenie procesov.

Všetky objednávky bez ohľadu na formát zobrazenia možno exportovať na externé spracovanie alebo vytváranie reportov — napríklad do Excelu.

Táto sekcia vám pomôže efektívne pracovať so všetkými žiadosťami na platforme — od vytvorenia objednávky až po jej úplné dokončenie.