Kwiga 自动化：如何创建工作流

自动化功能让您只需设置一次操作流程，平台就会引导每位联系人按相应路径继续：授予访问权限、分配标签、发送提醒或颁发证书。您无需为每位学员手动执行这些操作。

场景以流程图形式呈现：每个步骤是一张独立的卡片，卡片之间的连线显示联系人接下来会进入哪个步骤。 

自动化的运作方式

要实现流程自动化，请先选择触发场景的开始事件。它可以是用户注册、课程付款、获得访问权限，或列表中的任何其他事件。然后设置后续流程：检查条件、等待指定时间并执行操作。

请注意，配置好的场景只会针对发布后发生的事件运行。如果某个事件在您设置并发布自动化之前就已发生，场景不会为该联系人运行。例如，您希望所有在平台上注册的人都收到一封新邮件。已经注册的联系人不会收到；只有场景发布后注册的联系人才会收到。要对事件已发生的联系人执行操作，请使用邮件营销活动或批量操作等其他工具。

如何创建场景

1. 打开 流程自动化 页面，位于 课程 菜单中，然后点击 创建场景.

2. 为场景起一个清晰的名称，以便在列表中轻松找到。

3. 在 开始 卡片上，点击铅笔图标，选择触发场景的事件。

4. 使用 添加步骤 按钮添加所需的步骤： 操作、延迟、条件 等。

5. 按照步骤的执行顺序用连线将其连接起来，并在每个分支末尾添加 结束.

6. 步骤。点击每个步骤卡片上的铅笔图标进行配置。

7. 如有需要，打开 设置 并选择重新进入场景的方式。

8. 点击 保存，场景准备就绪后，点击 发布.

您可以使用编辑器中的 暂停 按钮，或通过 状态 列中的开关，停止正在运行的场景。该列位于 流程自动化.

场景列表

所有已创建的场景都会显示在 流程自动化。使用表格上方的搜索功能查找所需场景。表格会显示每个场景的以下信息：

• 状态 (草稿、运行中或已暂停），以及用于停止或重新启动场景的开关；

• 名称 场景名称;

• 已进入：进入该场景的联系人数量；

• 当前在场景中：目前正在经历该场景的联系人数量；

• 已完成：已完成该场景的联系人数量；

• 已达成目标: 已达成目标的联系人数量；

• 修改时间：上次更改的日期和时间。

此前创建的场景可通过 以往的自动化流程. 场景名称旁的三点菜单提供三个操作：编辑、复制和删除。

场景由哪些步骤组成

每种步骤类型都有各自的作用，你可以将它们组合起来，构建任意场景。

开始 启动场景。你可以在此选择一个事件，例如添加联系人、成功支付某项优惠，或授予产品访问权限。

操作 对联系人执行操作：发送电子邮件、添加标签、授予或撤销产品访问权限、颁发证书，或向外部服务发送数据。操作卡片会显示其类别和名称，例如“联系人”“添加标签”。你可以根据需要在场景中添加任意数量的操作。

条件 类似一个有两条路径的分岔点。平台会检查条件是否满足，并将联系人导向“是”或“否”分支。你可以使用 AND 和 OR 运算符组合条件。

分支 适用于存在两个以上选项的情况。联系人会进入第一个满足条件的分支。如果都不匹配，则会进入“其他”分支。建议按优先级从高到低排列分支，因为系统会采用第一个匹配的分支。

拆分测试 按照你设置的百分比将联系人分配到不同选项。你可以用它来找出哪封邮件或哪条路径效果更好，而不必靠猜测。

延迟 等待设定的时长或直到指定日期，然后让联系人继续进入下一步。例如，你可以在付款后的第二天早上发送第一节课的提醒，而不是立即发送。

等待事件 让联系人停留在此步骤，直到特定事件发生。如果事件发生，联系人会进入 已发生 分支；如果等待时间结束，联系人会进入 时间已到 分支。请注意，同一场景中的操作触发的事件不会结束等待。换句话说，场景无法自行触发其正在等待的事件。

目标 记录目标达成的时间。下文会单独介绍。

结束 结束该联系人的工作流。

延迟如何累加

每次延迟都是独立的 延迟 步骤，因此一个工作流可以包含多个延迟。延迟会从联系人到达各步骤时起依次执行。如果在某个事件后设置 2 天延迟，检查一个条件，然后在执行操作前再增加 3 天延迟，该操作就会在事件发生 5 天后执行。规划时请注意这一点，尤其是工作流中有多个连续的延迟时。

“ 等待指定时长 ”类型会将指定时长计入总延迟时间。“ 在一周中的指定日期继续”和“在指定时间继续” 类型会等待指定的日期或时间，因此总延迟时间取决于联系人何时到达该步骤。

无法自动化的情况：尚未发生的事件

不能围绕尚未发生的事件创建工作流。假设某个训练营将于 1 11 月开营，而你希望每位成员在开营前一天收到一封包含准备事项的邮件。 如果在“ 开始 ”下选择授予第一阶段访问权限的事件，就会出错：邮件需要在该事件发生前发出。建议改用优惠方案付款成功作为触发事件，添加一个“ 延迟 ”步骤，等待至所需日期，然后再添加一个“ 操作 ”步骤来发送邮件。过了那一天，你可以使用“ 状态 ”列中的开关，在“ 流程自动化.

”页面暂停该工作流。如果不确定该为工作流选择哪个事件，请联系平台支持团队。

目标：关注结果，而非路径

“ 目标 ”步骤可记录某人何时达成目标，无论其处于工作流中的哪个位置。只有当目标事件在工作流的任一步骤中发生时，联系人才会达成目标。你无法手动将连线连接到此步骤。例如，某位学员在等待提醒邮件期间购买了一门课程。工作流会立即将目标标记为已达成，该学员也不会再收到任何提醒。

重新进入：联系人可以两次进入同一工作流吗？

“ 重新进入 ”设置决定了如果触发事件再次发生，同一联系人能否再次进入该工作流。配置方法如下：

1. 点击工作流编辑器右上角的“ 设置 ”。

2. 在“ 工作流设置 ”窗口中，点击该设置旁边的值 重新进入.

3. 从列表中的三个选项中选择一个。

4. 保存工作流时，选择 保存.

选择哪个选项取决于你的目标。

仅一次: 联系人只会进入工作流一次，即使触发事件再次发生也是如此。如果是同一个人不应重复领取的欢迎奖励，我们建议选择此选项。

完成后：联系人可以再次进入工作流，但必须先完成上一次流程。此选项适用于需要重复发送、但又不能重叠的提醒。

每次：每次触发 开始步骤时，联系人都会进入工作流。例如，每次付款成功后发送电子邮件就适合此选项

示例：提醒尚未打开课程的学员

创建一个工作流，提醒学员查看课程，并在需要时再次发送提醒。

1. 在 开始 步骤的 选择 事件 字段中，选择 课程 → 尚未打开产品 X 天 / 个月，选择课程 并 输入 5 天，然后点击 完成.

2. 添加一个 操作 步骤，并选择发送提醒邮件。

3. 添加 延迟 ，设置为几天。

4. 添加一个 条件，检查学员是否点击了邮件中的链接。

5. 在“ 是 ”分支末尾添加结束步骤。

6. 要创建分支 否 添加另一个操作，发送第二封语气稍温和的电子邮件，并在其后也添加一个结束步骤。

如果不确定是否需要复杂的工作流，建议先从一个 开始 步骤和一个操作入手，然后逐步增加工作流的复杂度。