Az Ajánlatok szakasz általános áttekintése

A platformon lévő rendelés minden kulcsfontosságú információt tartalmaz: milyen termékeket kapott az ügyfél, mikor, melyik ajánlat alapján, történt-e fizetés, mi a rendelés állapota, valamint egyéb részleteket. A rendelésekkel való munka lehetővé teszi az értékesítés és a hozzáférések kiosztásának rendszerszintű kezelését, a költségek, kedvezmények, állapotok, az ügyfelekkel folytatott kommunikáció nyomon követését és még sok mást.

A rendelési kártya felépítéséről és funkcióiról további részletek találhatók ebben a cikkben.

A Kwigában a CRM → Rendelések szakaszban jelenik meg az összes felhasználói jelentkezés, amely tanfolyamok vagy termékhozzáférés vásárlásához kapcsolódik. Itt kényelmesen nyomon követhető a rendelések állapota, ellenőrizhetők a fizetések, valamint látható, hogy mit vásároltak és milyen műveletek történtek.

Bal oldalon érhető el a tölcsér kiválasztása és a beállítások. Külön cikk foglalkozik a rendelési tölcsérekkel való munkával.

A vezérlőpult jobb oldalán található a nézetformátum-váltó (táblázat vagy Kanban), a rendelés exportálása gomb, a megjelenítendő oszlopok kiválasztása, valamint egy gomb új rendelés kézi létrehozásához.

A szakasz két rendelésnézeti formátumot kínál: táblázat és Kanban.

Táblázatos nézet (lista)

A rendelések egy táblázatban jelennek meg a fő oszlopokkal:

• létrehozás dátuma

• rendeléstípus (standard, előfizetés, részletfizetés)

• rendelésszám

• állapot

• fizetés

• ügyféladatok

• termékek

• fizetési információk

• megjegyzések stb.

Az oszlopok megjelenítése és sorrendje a Oszlopok gombbal állítható be.

Felül válthat a tölcsérek között (ha több is van), szűrheti a rendeléseket, kereshet kapcsolat vagy rendelési szám alapján, valamint beállíthatja az oszlopkészletet a kényelmes megtekintéshez. Emellett megjelennek az összesített összegek különböző pénznemekben és az egyes állapotokhoz tartozó rendelések száma is.

Kanban nézet

Ebben a nézetben a rendelések kártyákként jelennek meg, állapotuk szerint oszlopokba rendezve:

Új, Fizetésre vár, Folyamatban, Törölve, Hiba stb.

Minden kártya tartalmazza a kulcsfontosságú információkat – rendelési szám, ügyféladatok, dátum, összeg, valamint egy hivatkozás a teljes rendelési kártyára. Ez a formátum különösen kényelmes csapatmunkához és a folyamatok vizuális kezeléséhez.

Minden rendelés, a nézetformátumtól függetlenül, exportálható külső feldolgozáshoz vagy jelentéskészítéshez – például Excel formátumba.

Ez a szakasz segít hatékonyan kezelni a platform összes jelentkezését – a rendelés létrehozásától a teljes lezárásig.