Hogyan hozhat létre és szerkeszthet rendelést

A rendelés egy kényelmes eszköz a termékekhez való hozzáférés kezelésére. Létrejöhet automatikusan a résztvevő vásárlási folyamata során, vagy manuálisan – olyan esetekben, amikor egyedi feltételekre van szükség.

Gyakran előfordul, hogy a tanfolyam alapértelmezett beállításai nem felelnek meg egy adott ügyfélnek: valaki kérheti a hozzáférési időszak meghosszabbítását, másnak szüksége lehet a gyakorlati feladatok kikapcsolására, és vannak, akik részletekben fizetnek. Ilyen esetekben könnyedén szerkesztheti a rendelést, és személyre szabhatja az egyes résztvevők feltételeit. Arról, hogy mi a rendelés, bővebben itt olvashat ebben a cikkben.

Az összes létrehozott rendelés külön menüben is kényelmesen megtekinthető és kezelhető: CRM → Rendelések, ahol szűrőkkel és kereséssel ellátott teljes lista érhető el. Ha több terméke vagy iránya van, több tölcsért is használhat – különböző ügyféltípusokhoz vagy projektekhez. A rendelési szakasz megjelenéséről további részletek ezen a linken.

Rendelés létrehozása

A rendelés tartalmazza a tanfolyamhoz vagy termékhez való hozzáférés összes feltételét: mit vásároltak, milyen áron, milyen időtartamra, valamint egyéb kapcsolódó információkat. A legtöbb esetben a rendelés automatikusan jön létre – amikor az ügyfél meglátogatja az ajánlati oldalt vagy űrlapon keresztül vásárol. Ezek a rendelések jelzik, melyik ajánlatból jöttek létre.

A rendelés azonban manuálisan is létrehozható. Ez akkor kényelmes, ha vásárlás nélkül szeretne hozzáférést adni, egyedi beállításokat alkalmazni, vagy manuálisan dolgozni az ügyféllel.

Rendelés manuális létrehozása:

Lépjen a CRM → Rendelések menübe

És kattintson a +Rendelés

Vagy nyissa meg a résztvevő kapcsolattartói kártyáját, lépjen a Rendelések fülre, és kattintson a +Rendelés.

Annak érdekében, hogy minden megfelelően működjön, néhány kulcsfontosságú mezőt ki kell tölteni:

1. Töltse ki az általános paramétereket:

• Tölcsér – Meghagyhatja az alapértelmezett tölcsért változatlanul, vagy kiválaszthatja a kívántat a listából, ha több is van.

• Állapot – Általában kezdetben Új értékre van állítva, de a kiválasztott tölcséren belül más elérhető állapotok közül is választhat.

• Fizetés – Nincs kifizetve marad, amíg a rendelésen belül létre nem jön és be nem fejeződik egy fizetés.

• Típus – Normál, ha nincsenek speciális feltételek.

• Menedzser / Felelős – (Opcionális) Szükség esetén adja meg a felelős személyeket.

• Megjegyzés – (Opcionális) Adjon meg hasznos információkat (pl. a manuális létrehozás oka, az ügyféllel való interakció megjegyzései stb.).

2. Válassza ki az ügyfelet

A Ügyfél mezőben kattintson a Kiválasztás.

Ezután válasszon a meglévő kapcsolatok listájából, vagy adjon hozzá újat.

3. Adja meg az alkalmazás pénznemét

Válassza ki a szükséges pénznemet, ha a hozzáférés fizetős.

4. Termék hozzáadása

Adja hozzá a megfelelő terméket a rendeléshez, hogy a résztvevő hozzáférést kapjon egy tanfolyamhoz vagy más anyaghoz.

A Termék szakaszban kattintson a + Hozzáadás gombra egy tanfolyam vagy más termék kiválasztásához.

A kiválasztási ablakban válassza ki a terméket, és állítsa be a hozzáférési feltételeket:

Hozzáférés a tartalomhoz ekkortól:

• Közvetlenül a fizetés után – a hozzáférés fizetéskor automatikusan aktiválódik.

• Egy adott dátumtól – a hozzáférés kezdete fix dátumra és időpontra van beállítva.

• N nappal/hónappal a fizetés után – a hozzáférés egyénileg indul a fizetés dátuma alapján.

Hozzáférés időtartama:

• Egy adott dátumig

• N napig/hónapig

• Élethosszig tartó hozzáférés

Ár – Adja meg a termék árát (a pénznem automatikusan a rendelés beállításaiból kerül átvételre).

Leckehozzáférés – Teljes hozzáférést adhat, vagy korlátozhatja azt meghatározott modulokra/leckékre.

Leckék kiadási késleltetése:

• A tanfolyamban beállítottak szerint – a tanfolyamban meghatározott késleltetési beállítások használata.

• Minden késleltetés törlése – minden lecke azonnal elérhető.

• Késleltetések felülírása – állítsa be az órák megjelenésének ütemezését.

Ellenőrzőpontok (Mérföldkövek) – Beállíthatja és engedélyezheti őket a rendelésen belül, hogy gyakorlati feladatokkal kövesse a fokozatos haladást, vagy letilthatja őket, hogy azonnal teljes hozzáférést biztosítson. 

Gyakorlati teljesítés:

• Mint a kurzusban – a kurzus beállításait követi.

• Összes gyakorlat törlése – eltávolítja az összes feladatkövetelményt.

• Felülírás – beállítja a gyakorlati feladatokat ehhez a rendeléshez.

Hozzászólásokhoz való hozzáférés – Engedélyezze vagy tiltsa le a hozzászólás lehetőségét a kurzuson belül, ha a hozzászólások engedélyezve vannak.

Tanúsítvány kiállítása – Adja meg, hogy kell-e tanúsítványt kiállítani, és milyen feltételek mellett.

5. Fizetés hozzáadása

Minden rendeléshez hozzáadható fizetett és nem fizetett fizetés is.

Még ha a rendelést manuálisan hozták is létre, létrehozható egy nem fizetett fizetés, hogy az ügyfél ki tudja fizetni.

A Fizetések szakaszban kattintson a + Hozzáadás:

A fizetés létrehozási ablakában figyeljen a kulcsfontosságú mezőkre:

Fizetés állapota – a kapcsolónak pirosnak kell maradnia a Nincs kifizetve mellett, ha a fizetés még nem érkezett be. A platform fizetési linket fog generálni, ha a fizetés még nem történt meg.

Fizetés típusa – nem befolyásolja a technikai logikát, de hasznos az elemzéshez. Lehetőségek:

• Normál – standard fizetés.

• Előleg – ha a rendelés részekre van bontva.

• Kiegészítő fizetés – a fő fizetés utáni további fizetésekhez.
  

A termékekhez való hozzáférés lezárása rendelés szerint – válassza a Nem lehetőséget, ha ez az első rendelés vagy egy kiegészítő fizetés, és nem szeretné a hozzáférést közvetlenül a fizetés létrehozása után korlátozni.

Ütemezés dátum szerint – megtarthatja a jelenlegit, vagy beállíthat egy jövőbeli dátumot, ha a fizetés későbbre van ütemezve.

Költség – adja meg a pontos összeget. A pénznemet a rendszer automatikusan a rendelésből veszi át.

Rendelés állapota – válassza a Banki átutalás lehetőséget a platformos fizetésfeldolgozáshoz.

Fizetési rendszer – válassza ki a csatlakoztatott integrációt (pl. WayForPay, Stripe stb.).

Mentés után a fizetés hozzáadódik a rendeléshez, és egy aktív fizetési link jelenik meg az oldalon. Ez Másolható és bármilyen kényelmes módon elküldhető a tanulónak.


Alternatívaként e-mailben is értesítheti arról, hogy fizetés lett hozzáadva.

Miután az ügyfél ezen a linken keresztül fizet, a fizetés állapota automatikusan Kifizetve értékre változik. Ha a fizetés más módon érkezik be, az állapot manuálisan is frissíthető, és megjegyzés is hozzáadható.

Rendelés szerkesztése

Bármely rendelést szerkesztheti – akár a vásárlási folyamat során automatikusan, akár manuálisan a CRM-en keresztül jött létre. Ez különösen akkor fontos, ha az ügyfél kiegészítő fizetést teljesít, módosítani szeretné a hozzáférési dátumokat stb.

Megjegyzés: Ha egy termékhez való hozzáférést meg kell hosszabbítania vagy ideiglenesen fel kell függesztenie, nem kell megnyitnia a rendelést. Íme néhány hasznos útmutató:

A kurzus lejárati dátumának módosítása

A kurzushoz való hozzáférés meghosszabbítása

A kurzushoz való hozzáférés „befagyasztása”

Ha egyéb módosításokat kell végrehajtania, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Hol található a szerkeszthető rendelés

A rendelés szerkesztéshez való megnyitásához lépjen a CRM → Rendelések menübe.

Ezután keresse meg a kívánt rendelést a tölcsérben – például kereséssel vagy szűrők használatával.

Alternatívaként nyissa meg az érintett résztvevő kapcsolati kártyáját, és lépjen a Rendelések fülre.

2. Hogyan nyitható meg egy rendelés szerkesztésre

Egy rendelés szerkesztéséhez kattintson a rendelés számára vagy a mellette lévő ikonra. Megnyílik a teljes rendelési űrlap, ahol a legtöbb paramétert módosíthatja.

3. Mi módosítható egy rendelésben

Miután megnyitotta a rendelést, bármely hozzáadott terméket módosíthat: meghosszabbíthatja a hozzáférés időtartamát, módosíthatja a kezdő dátumot, beállíthatja vagy eltávolíthatja a tartalomkiadási késleltetéseket, letilthatja az ellenőrzőpontokat, vagy megszüntetheti a gyakorlati feladatok teljesítésének követelményét.

Fontos: Ha olyan rendelést szerkeszt, amely automatikusan egy ajánlatból jött létre, a rendszer elkészíti az ajánlat egyedi másolatát. A cím tartalmazni fogja a Rendszermásolat címkét. Ettől kezdve az eredeti ajánlat módosításai nem befolyásolják ezt a rendelést – az ügyfél saját egyedi hozzáférési beállításokkal fog rendelkezni.

Például, ha egy résztvevőnek több időre van szüksége – egyszerűen hosszabbítsa meg a tartalomhoz való hozzáférés időtartamát.

Egy adott tanuló esetében a checkpointokat is letilthatja (a kapcsolót pirosra állítva), ha opcionálissá szeretné tenni a gyakorlati feladatokat.

Korlátozhatja vagy engedélyezheti a hozzáférést bizonyos leckékhez, vagy alternatívaként beállíthatja, hogy ne legyenek korlátozások. A hozzászólásokhoz való hozzáférést is engedélyezheti vagy korlátozhatja, és így tovább.

A hozzáférési beállítások szerkesztése mellett a rendelésen belüli fizetéseket is szerkesztheti.

Például, ha egy fizetés a platformon kívül történt, manuálisan Paid állapotra jelölheti, és megjegyzést adhat hozzá. Vagy ha a hozzáférési beállítások módosítása további fizetéssel jár, létrehozhat egy új, még nem fizetett tételt.

Megjegyzés: Ha egyszerre több résztvevő hozzáférését kell módosítania – jobb az ajánlatot/díjcsomagot szerkeszteni, nem az egyedi rendeléseket. Ez kényelmes, ha a változás egy teljes csoportra vonatkozik. További információ itt. 

Minden módosítás automatikusan mentésre kerül, és azonnal alkalmazásra kerül. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan az egyes ügyfelek igényeihez igazítsa a rendeléseket.

A rendelések létrehozásának és szerkesztésének megértése lehetővé teszi, hogy hatékonyan kezelje a termékeihez való hozzáférést. Gyorsan tud majd reagálni az ügyfelek igényeire, automatizálni tudja a munkafolyamatokat, és rugalmas maradhat a nem szabványos helyzetekben.