Értékesítési tölcsérek: felhasználási esetek és egyéni tölcsérek létrehozása

Az értékesítés vagy az oktatási folyamat sikeres megszervezése gyakran az ügyfelekkel való munka világos struktúrájától függ. Éppen ezért a Kwiga platform tölcséreket biztosít – egy rugalmas eszközt a rendelésekkel végzett munka szakaszainak kezelésére.

A tölcsérek segítenek automatizálni az ügyfelek kezelését attól a pillanattól kezdve, hogy valaki érdeklődést mutat egy termék iránt, egészen a vásárlás vagy a kurzus befejezéséig. Ebben a cikkben megnézzük, mik azok a tölcsérek, hogyan használható a standard tölcsér, hogyan hozhat létre sajátot, hogyan állíthatja be a státuszokat, és hogyan kezelheti a rendelések áramlását a projektjében.

Mi az a tölcsér, és miért van rá szükség?

A tölcsér azoknak a szakaszoknak a sorozata, amelyeken egy rendelés vagy ügyfél végighalad a kezdeti érdeklődéstől az interakció lezárásáig. Egymást követő státuszokból áll.

A Kwiga platformon a tölcsérek a CRM → Rendelések modulban működnek. Minden rendelés egy kanban táblán vagy táblázatban jelenik meg, ahol a rendelési kártyák státusz szerint vannak elrendezve (pl. Új, Folyamatban, Fizetésre vár, Törölve stb.). A rendeléseket manuálisan mozgathatja az oszlopok között, vagy beállíthat automatikus átmeneteket.

Ez kényelmes az ügyféláramlás kezeléséhez – mindig látja, ki melyik szakaszban van, ki nem fizetett még, és kinek van szüksége hívásra vagy egyeztetésre.

A tölcsérek a munkafolyamat strukturálásában is segítenek. Például létrehozhat külön tölcsért a magas árú, menedzseri konzultációval kísért kurzusokhoz, és egy másikat a minikurzusokhoz, ahol minden automatikusan működik.

Tölcsérek a CRM → Rendelések részben

A résztvevőktől az ajánlati oldalakon keresztül beérkező vagy manuálisan létrehozott összes rendelés automatikusan a CRM → Rendelések szakaszba kerül.

Itt a rendelések státusz szerint vannak rendezve a megfelelő tölcsérben, amely vizuálisan Kanban táblaként vagy táblázatként jelenik meg.

A rendelési kártyák manuálisan áthúzhatók a státuszok között, vagy beállíthat automatikus státuszváltásokat – például fizetés, a platformra való belépés vagy egy kurzus elvégzése után.

A szakasz tetején a következőket teheti:

• Válthat a tölcsérek között, ha több is van (pl. a kurzus nyelve vagy formátuma szerint)

• Szűrheti a rendeléseket dátum, státusz vagy menedzser szerint

• Kereshet név, email, telefonszám stb. alapján

• Válthat a megjelenítési módok között (kanban vagy lista)

Ez a szakasz kényelmes a fizetések nyomon követéséhez és a csapatmunka megszervezéséhez: minden menedzser láthatja a feladatait, figyelemmel kísérheti a státuszokat, valamint megjegyzéseket vagy feladatokat adhat hozzá egyes rendelésekhez.

Alapértelmezett tölcsér

Az alapértelmezett tölcsér automatikusan létrejön, amikor projektet hoz létre a Kwiga platformon. Alapvető státuszkészletet tartalmaz – főként fizetési eseményekhez kapcsolódókat –, és egyszerű értékesítési forgatókönyvekhez megfelelő, például amikor minden menedzseri közreműködés nélkül történik.

Az alapértelmezett tölcsér a következő státuszokat tartalmazza:

• Új – a rendelés épp most jött létre, és még nem került feldolgozásra.

• Fizetve – az ügyfél teljes egészében kifizette a terméket.

• Előfizetés – a rendelés előfizetés keretében jött létre.

• Részben fizetve – a fizetés részben történt meg.

• Visszatérítés – az ügyfél részleges visszatérítést kapott.

• Teljes visszatérítés – a rendelést teljesen törölték, és a fizetést visszatérítették.

Ez a státuszkészlet a rendelések automatikus feldolgozására szolgál. Szerkesztheti ezt a tölcsért, ha a projektje más szakaszokat is tartalmaz (pl. menedzseri feldolgozás, jóváhagyás, próbahozzáférés stb.). Adja hozzá saját státuszait a + Státusz gombbal, vagy hozzon létre külön tölcsért a saját logikájával.

Az alapértelmezett tölcsér kényelmes kiindulópontot biztosít a rendelések rendszerezéséhez, és szükség esetén könnyen a folyamataihoz igazítható.

Saját tölcsér létrehozása

Néha egyetlen státuszkészlet nem elegendő – például ha több, eltérő értékesítési forgatókönyvvel rendelkező terméke vagy külön csapatai vannak. Ilyen esetekben létrehozhat saját tölcsért, és a többi mellett használhatja.

Új tölcsér létrehozásához nyissa meg a CRM → Rendelések részt, és kattintson az aktuális tölcsér nevét mutató gombra (pl. Saját tölcsérem). A megjelenő menüben kattintson a + Tölcsér elemre.

Adjon nevet az új tölcsérnek, majd kattintson a Mentés gombra. Ezután hozzáadhat egyéni státuszokat, átrendezheti az oszlopokat, meghatározhatja a rendeléselosztási szabályokat és egyebeket. 

Minden tölcsér egy adott munkafolyamathoz igazítható. Például:

• Külön tölcsér angol és spanyol nyelvű kurzusokhoz, hogy elkülönítse az érdeklődések és a menedzserek áramlását.

• Tölcsér egy magas árú, egyéni támogatással rendelkező kurzushoz, olyan státuszokkal, mint a Hívásra vár, Kapcsolatfelvétel megtörtént, Jóváhagyva stb.

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy hatékonyabban kezelje az értékesítést, nyomon kövesse az előrehaladást minden területen, és elkerülje a különböző folyamatokat követő rendelések közötti összezavarodást.

A rendelések elosztásának beállítása státusz szerint

Minden értékesítési tölcsér lehetővé teszi a rendelések státusz szerinti automatikus elosztásának beállítását. A rendszer frissíti a rendelés státuszát, miután az ügyfél egy meghatározott műveletet végrehajt. Nem kell manuálisan mozgatnia a kártyát a Kanban táblán – minden előre meghatározott szabályok szerint működik.

A tölcsér szerkesztése közben ezt a beállítást itt találja meg (menü: Tölcsér beállítása → blokk: Rendelések elosztása státuszok szerint). Itt kiválaszthatja a rendelés státuszát egy adott esemény után. Szükség esetén az újonnan létrehozott tölcsért alapértelmezetté is teheti.

Ez az automatizálás kényelmes – a rendelések automatikusan haladnak előre a tölcsérben regisztráció, fizetés, visszatérítés stb. után.

Például amikor egy ügyfél kifizet egy tanfolyamot, a rendszer a rendelést automatikusan áthelyezi a Kifizetve oszlopba, bármelyik menedzser beavatkozása nélkül.

Alapértelmezett tölcsér egy egyedi ajánlatban

Minden új ajánlat (az ajánlatok beállításának részleteit itt találja) automatikusan összekapcsolódik a projektben meghatározott alapértelmezett tölcsérrel. Az ezen ajánlaton keresztül létrehozott összes rendelés ebbe a tölcsérbe kerül, és annak logikája szerint lesz állapotok szerint elosztva.

Ez kényelmes, ha egyetlen terméktípussal vagy értékesítési folyamattal dolgozik. De ha több irányt kezel – például:

• külön ajánlatok mini-tanfolyamokhoz és intenzív képzésekhez;

• részletfizetéssel fizetett termékek;

• angol és ukrán nyelvű közönség, akiket különböző menedzserek kezelnek stb.

Egy adott ajánlathoz másik tölcsért is hozzárendelhet. Így módosíthatja egy ajánlat tölcsérét

1. Nyissa meg szerkesztésre az ajánlatot (pl. a Díjcsomagok, ajánlatok menüpontban).

2. Keresse meg az Alapértelmezett tölcsér beállítást.

3. Válassza ki a kívánt tölcsért a listából.

Ettől kezdve minden új, ezen ajánlaton keresztül leadott rendelés a kiválasztott tölcsérbe kerül, így pontosan kezelheti a rendelések nyilvántartását, követését és elosztását a különböző üzleti területei között.