Általános információk a megrendelésekről

Mi az a rendelés

A rendelés egy olyan feltételrendszer, amely meghatározza a résztvevő hozzáférését egy vagy több termékhez. Tartalmazza a termékre, a kiválasztott ajánlatra, a hozzáférési feltételekre, az árra, a megtörtént vagy tervezett fizetésekre, valamint az ügyféladatokra vonatkozó információkat.

A rendelés általában automatikusan jön létre, amikor egy felhasználó vásárlást hajt végre – például amikor meglátogat egy ajánlatot tartalmazó oldalt, vagy egy widgeten keresztül kitölt egy jelentkezési űrlapot.

Új rendelés jön létre, ha az ügyfél visszatér a fizetési oldalról az ajánlat oldalára, vagy újra megnyitja azt. Ez lehetővé teszi a rendszer számára, hogy rögzítse annak az adott ajánlatnak az aktuális feltételeit, amellyel az ügyfél kapcsolatba lép, és elkerülje azokat az eseteket, amikor a fizetés elavult feltételek mellett történik.

Hol tekinthető meg egy rendelés

Minden rendelés elérhető itt: CRM → Rendelések.

Egy adott kapcsolattartó összes rendelését a Kapcsolattartói kártya → Rendelések fülön is megtekintheti.

A rendelés számára kattintva megnyílik a teljes kártya minden részlettel.

Mi található a rendelési kártyán belül

Általános rendelési információk

A rendelési kártya tetején egy egyedi rendelési szám jelenik meg – ez szűréshez és gyors kereséshez használható. Azt is mutatja, hogy a rendelés melyik folyamatba tartozik, annak melyik szakaszában van éppen, valamint a fizetési státuszt. A fizetési státusz automatikusan frissül attól függően, hogy megtörtént-e a fizetés.

A kártyán az is megadható, hogy a rendelést egy adott menedzser vagy felelős személy kezeli-e. Alul címkék is megjelenhetnek, valamint van egy megjegyzésmező belső jegyzetekhez, amely csak a csapat számára látható – ez hasznos pontosításokhoz vagy fontos részletek rögzítéséhez.

Ügyfélinformációk

Az ügyféladatokat tartalmazó blokk megjeleníti a nevet és a kapcsolattartói kártyára mutató hivatkozást. Az e-mail-címek és telefonszámok is fel vannak tüntetve a gyors azonosítás vagy kapcsolatfelvétel érdekében.

Árazás

Ez a szakasz megjeleníti a pénznemet, a rendelésben szereplő termékárakat, az alkalmazott kedvezményt, a teljes összeget és a már befizetett összeget.

Termékek és ajánlatok

A rendelési kártya felsorolja azt a terméket vagy termékeket, amelyekhez hozzáférés van biztosítva. Ha a rendelés automatikusan jön létre, az alkalmazott ajánlat a terméknév felett jelenik meg. Ez lehetővé teszi a vásárlási feltételek gyors megértését.

Ez a szakasz a következőket is megjeleníti:

• A tartalomhozzáférés kezdő dátuma és időtartama

• Termék ára

• Leckéhez való hozzáférés beállításai (pl. késleltetések a következő anyagok feloldása előtt)

• Hozzárendelt asszisztensek, ha az ajánlatban meg vannak adva

• A gyakorlati feladatok, a megjegyzés-hozzáférés és a tanúsítványokra vonatkozó információk beállításai

Ha a rendelés több terméket tartalmaz (pl. egy kurzust és hozzáférést egy privát csoporthoz), mindegyik külön blokkként jelenik meg a rendelési kártyán belül.

Fizetések

A rendelési kártya ezen része tartalmazza a rendeléshez kapcsolódó összes fizetési tranzakció részleteit. Lehetővé teszi a fizetési állapot gyors értékelését, valamint szükség esetén az emlékeztetők újbóli kiküldését vagy a technikai fizetési részletek ellenőrzését.

Megjeleníti az egyes tranzakciók egyedi azonosítóját, a tranzakció dátumát és időpontját, valamint a fizetési módot.

Ha a fizetés közvetlenül a platformon keresztül történt, nem készpénzes tranzakcióként lesz megjelölve.

Továbbá a következőket tartalmazza:

• A használt fizetési rendszer neve (integráció)

• Megjegyzésmező kézi jegyzetekhez

• A fizetési kísérletek száma (hasznos a fizetési problémák diagnosztizálásához)

• A tranzakció összege és az összesített „Fizetve” szakasz jelzi, hogy a fizetés sikeres volt-e

Ha a fizetés még nem történt meg, megjelenik egy aktív fizetési link, amely másolható vagy újra elküldhető az ügyfélnek. Van egy gomb is a fizetési emlékeztető e-mail manuális elküldésére, ami hasznos, ha az ügyfél elveszíti az eredeti e-mailt vagy elhalasztja a fizetést.

A rendelés összekapcsolja a terméket, az ügyfelet és a fizetést. Automatikusan létrejön minden új ajánlattal való interakció során, és lehetővé teszi az ügyfélműveletek nyomon követését, az aktuális hozzáférési feltételek ellenőrzését, valamint szükség esetén a módosítások végrehajtását. A rendelések szükség esetén manuálisan is létrehozhatók és konfigurálhatók.