Informazioni generali sugli ordini

Cos'è un Ordine

Un ordine è un insieme di condizioni che regolano l’accesso di un partecipante a un prodotto o a più prodotti. Include informazioni sul prodotto, sull’offerta selezionata, sulle condizioni di accesso, sul prezzo, sui pagamenti effettuati o pianificati, e sui dati del cliente.

Un ordine viene solitamente creato automaticamente quando un utente effettua un acquisto — ad esempio, quando visita una pagina con un’offerta oppure compila un modulo di richiesta tramite un widget.

Viene creato un nuovo ordine se un cliente ritorna dalla pagina di pagamento a quella dell’offerta o la riapre. Questo consente al sistema di registrare le condizioni attuali dell’offerta specifica con cui il cliente sta interagendo e di evitare che un pagamento venga effettuato secondo condizioni obsolete.

Dove Visualizzare un Ordine

Tutti gli ordini sono disponibili nella sezione: CRM → Ordini.

Puoi anche visualizzare tutti gli ordini di un contatto specifico nella sua Scheda Contatto → scheda Ordini.

Verrai indirizzata alla scheda completa con tutti i dettagli cliccando sul numero dell’ordine.

Cosa Contiene la Scheda Ordine

Informazioni Generali sull’Ordine

Nella parte superiore della scheda ordine viene visualizzato un numero d’ordine univoco — utile per filtrare e cercare rapidamente. Viene anche indicata la pipeline a cui appartiene l’ordine, la fase attuale nel percorso e lo stato del pagamento. Lo stato del pagamento si aggiorna automaticamente in base al fatto che il pagamento sia stato effettuato o meno.

La scheda può anche indicare se l’ordine è gestito da un manager specifico o da una persona responsabile. Sotto possono comparire dei tag, e c’è un campo per commenti interni visibili solo al team — utile per chiarimenti o per annotare dettagli importanti.

Informazioni sul Cliente

Il blocco dei dati del cliente mostra il suo nome e un link alla scheda contatto. Vengono inoltre indicati l’e-mail e i numeri di telefono per un’identificazione o comunicazione rapida.

Prezzi

Questa sezione mostra la valuta, i prezzi dei prodotti inclusi nell’ordine, eventuali sconti applicati, l’importo totale e l’importo già pagato.

Prodotti e Offerte

La scheda ordine elenca il prodotto o i prodotti a cui è stato concesso l’accesso. Se l’ordine è stato creato automaticamente, l’offerta applicata verrà mostrata sopra il nome del prodotto. Questo consente di comprendere rapidamente le condizioni di acquisto.

Questa sezione mostra anche:
● Data di inizio dell’accesso ai contenuti e durata
● Prezzo del prodotto
● Configurazione dell’accesso alle lezioni (ad es. ritardi nello sblocco dei materiali successivi)
● Assistenti assegnati, se specificati nell’offerta
● Impostazioni per esercitazioni pratiche, accesso ai commenti e informazioni sul certificato

Se l’ordine include più prodotti (ad es. un corso e l’accesso a un gruppo privato), ciascuno viene visualizzato come un blocco separato all’interno della scheda ordine.

Pagamenti

Questa sezione della scheda ordine contiene tutti i dettagli delle transazioni di pagamento relative all’ordine. Permette di valutare rapidamente lo stato del pagamento e, se necessario, reinviare promemoria o controllare i dettagli tecnici del pagamento.

Mostra l’ID univoco di ogni transazione, la data e l’ora della transazione, e il metodo di pagamento utilizzato.

Se il pagamento è stato effettuato direttamente tramite la piattaforma, sarà indicato come transazione non in contanti.

Sono inoltre inclusi:
● Il nome del sistema di pagamento utilizzato (integrazione)
● Un campo commento per note manuali
● Il numero di tentativi di pagamento (utile per diagnosticare problemi di pagamento)
● L’importo della transazione e una sezione “Pagato” consolidata che indica se il pagamento è andato a buon fine

Se il pagamento non è stato effettuato, apparirà un link di pagamento attivo, che può essere copiato o reinviato al cliente. È inoltre presente un pulsante per inviare manualmente un’email di promemoria di pagamento, utile nel caso in cui il cliente abbia perso l’email originale o rimandato il pagamento.

Un ordine collega prodotto, cliente e pagamento. Viene creato automaticamente a ogni nuova interazione con un’offerta e consente di tracciare le azioni del cliente, verificare le condizioni di accesso attuali e apportare modifiche se necessario. Gli ordini possono anche essere creati e configurati manualmente, se necessario.