Panoramica generale della sezione Ordini

Un ordine sulla piattaforma contiene tutte le informazioni chiave: quali prodotti ha ricevuto il cliente, quando, con quale offerta, se è stato effettuato il pagamento, lo stato dell’ordine e altri dettagli. Lavorare con gli ordini consente una gestione sistematica delle vendite e della distribuzione degli accessi, il monitoraggio delle spese, degli sconti, degli stati, della comunicazione con i clienti e molto altro.

Ulteriori dettagli sulla struttura e le funzionalità di una scheda d’ordine sono disponibili nell’articolo dedicato.

In Kwiga, la sezione CRM → Ordini mostra tutte le richieste degli utenti relative all'acquisto di corsi o all'accesso ai prodotti. Qui è facile controllare lo stato degli ordini, verificare i pagamenti e visualizzare cosa è stato acquistato e quali azioni sono state intraprese.

A sinistra, è disponibile la selezione dell’imbuto e le relative impostazioni. Un articolo separato è dedicato al lavoro con gli imbuti degli ordini.

Sul lato destro del pannello di controllo si trovano:

il selettore del formato di visualizzazione (tabella o Kanban), il pulsante per esportare gli ordini, la selezione delle colonne da mostrare e il pulsante per creare manualmente un nuovo ordine.

La sezione offre due formati di visualizzazione degli ordini: tabella e Kanban.

Vista tabellare (elenco)

Gli ordini sono visualizzati in una tabella con le colonne principali:

• data di creazione

• tipo di ordine (standard, abbonamento, rateale)

• numero d’ordine

• stato

• pagamento

• dati del cliente

• prodotti

• informazioni sul pagamento

• commenti, ecc.

L’aspetto e l’ordine delle colonne possono essere configurati tramite il pulsante Colonne.

In alto è possibile passare da un imbuto all’altro (se ce ne sono più di uno), filtrare gli ordini, cercare per contatto o numero d’ordine e configurare il set di colonne per una visualizzazione più comoda. Sono inoltre visibili i totali in diverse valute e il numero di ordini per ogni stato.

Vista Kanban

In questo formato, gli ordini appaiono come schede distribuite in colonne in base al loro stato:

Nuovo, In attesa di pagamento, In corso, Annullato, Errore, ecc.

Ogni scheda contiene informazioni chiave — numero d’ordine, dati del cliente, data, importo e un collegamento alla scheda d’ordine completa. Questo formato è particolarmente comodo per la collaborazione in team e la gestione visiva dei processi.

Tutti gli ordini, indipendentemente dal formato di visualizzazione, possono essere esportati per l’elaborazione esterna o per la creazione di report — ad esempio, in Excel.

Questa sezione ti aiuta a gestire in modo efficace tutte le richieste della piattaforma — dalla creazione dell’ordine fino al completamento.