Opšti pregled odeljka Porudžbine

Porudžbina na platformi sadrži sve ključne informacije: koje proizvode je klijent dobio, kada, u okviru koje ponude, da li je izvršeno plaćanje, status porudžbine i druge detalje. Rad sa porudžbinama omogućava sistematsko upravljanje prodajom i raspodelom pristupa, praćenje troškova, popusta, statusa, komunikacije sa klijentima i još mnogo toga.

Više detalja o strukturi i funkcijama kartice porudžbine možete pronaći u članku.

U Kwiga, odeljak CRM → Porudžbine prikazuje sve prijave korisnika povezane sa kupovinom kurseva ili pristupa proizvodima. Ovde je praktično pratiti status porudžbine, proveravati plaćanja i videti šta je kupljeno i koje su radnje preduzete.

Sa leve strane dostupni su izbor i podešavanja levka. Poseban članak posvećen je radu sa levcima porudžbina.

Na desnoj strani kontrolne table pronaći ćete prekidač formata prikaza (tabela ili Kanban), dugme za izvoz porudžbina, izbor kolona za prikaz i dugme za ručno kreiranje nove porudžbine.

Odeljak nudi dva formata prikaza porudžbina: tabelu i Kanban.

Prikaz tabele (lista)

Porudžbine se prikazuju u tabeli sa glavnim kolonama:

• datum kreiranja

• tip porudžbine (standardna, pretplata, plaćanje na rate)

• broj porudžbine

• status

• plaćanje

• podaci o klijentu

• proizvodi

• informacije o plaćanju

• komentari itd.

Prikaz i redosled kolona mogu se podesiti putem dugmeta Kolone .

Na vrhu možete prelaziti između levaka (ako ih ima više), filtrirati porudžbine, pretraživati po kontaktu ili broju porudžbine i podesiti skup kolona za praktičan pregled. Prikazuju se i zbirni iznosi u različitim valutama, kao i broj porudžbina u svakom statusu.

Kanban prikaz

U ovom prikazu porudžbine se pojavljuju kao kartice raspoređene po kolonama prema svom statusu:

Nova, Čeka plaćanje, U toku, Otkazana, Greška, itd.

Svaka kartica sadrži ključne informacije — broj porudžbine, podatke o klijentu, datum, iznos i vezu do kompletne kartice porudžbine. Ovaj format je posebno praktičan za saradnju tima i vizuelno upravljanje procesima.

Sve porudžbine, bez obzira na format prikaza, mogu se izvesti za eksternu obradu ili izveštavanje — na primer, u Excel.

Ovaj odeljak vam pomaže da efikasno radite sa svim prijavama na platformi — od kreiranja porudžbine do potpunog završetka.