Kako kreirati i uređivati porudžbinu

Porudžbina je praktičan alat za upravljanje pristupom proizvodima. Može se automatski kreirati tokom procesa kupovine učesnika ili ručno — kada su potrebni prilagođeni uslovi.

Često se javljaju situacije kada standardna podešavanja kursa ne odgovaraju konkretnom klijentu: neko može zatražiti produženje perioda pristupa, nekome će možda biti potrebno da isključi praktične zadatke, a neki mogu plaćati na rate. U takvim slučajevima možete lako urediti porudžbinu i prilagoditi uslove za svakog učesnika. Više o tome šta je porudžbina možete pročitati u ovom članku.

Sve kreirane porudžbine možete praktično pregledati i njima upravljati i u posebnom meniju: CRM → Orders, gde je dostupan kompletan spisak sa filterima i pretragom. Ako imate više proizvoda ili smerova, možete koristiti nekoliko levaka — za različite tipove klijenata ili projekata. Više detalja o izgledu odeljka porudžbina možete pronaći na linku.

Kreiranje porudžbine

Porudžbina sadrži sve uslove pristupa kursu ili proizvodu: šta je kupljeno, po kojoj ceni, trajanje i druge povezane informacije. U većini slučajeva, porudžbina se kreira automatski — kada klijent poseti stranicu ponude ili kupi putem obrasca. Ove porudžbine navode iz koje ponude su kreirane.

Međutim, porudžbina se može kreirati i ručno. To je praktično ako želite da odobrite pristup bez kupovine, primenite prilagođena podešavanja ili ručno radite sa klijentom.

Da biste ručno kreirali porudžbinu:

Idite na CRM → Orders

I kliknite na +Order

Ili otvorite kontaktnu karticu učesnika, idite na karticu Orders i kliknite na +Order.

Da bi sve ispravno funkcionisalo, neophodno je popuniti nekoliko ključnih polja:

1. Popunite opšte parametre:

• Funnel – Možete ostaviti podrazumevani levak nepromenjenim ili izabrati željeni sa liste ako ih ima više.

• Status – Obično se na početku postavlja na New ali možete izabrati neki od drugih dostupnih statusa u okviru izabranog levka.

• Payment – Ostaje Unpaid dok se u okviru porudžbine ne kreira i završi plaćanje.

• Type – Regular, ako nema posebnih uslova.

• Manager / Responsible – (Opciono) Po potrebi navedite odgovorne osobe.

• Comment – (Opciono) Dodajte korisne informacije (npr. razlog ručnog kreiranja, beleške o komunikaciji sa klijentom itd.).

2. Izaberite klijenta

U polju Client kliknite na Select.

Zatim izaberite sa liste postojećih kontakata ili dodajte novi.

3. Navedite valutu prijave

Izaberite potrebnu valutu ako se pristup plaća.

4. Dodajte proizvod

Dodajte odgovarajući proizvod u porudžbinu da biste učesniku odobrili pristup kursu ili drugom materijalu.

U odeljku Product kliknite na + Add da biste izabrali kurs ili drugi proizvod.

U prozoru za izbor odaberite proizvod i podesite uslove pristupa:

Pristup sadržaju nakon:

• Odmah nakon plaćanja – pristup se automatski aktivira po izvršenom plaćanju.

• Od određenog datuma – postavlja se fiksni datum i vreme početka pristupa.

• N dana/meseci nakon plaćanja – pristup počinje pojedinačno, na osnovu datuma plaćanja.

Trajanje pristupa:

• Do određenog datuma

• Na N dana/meseci

• Doživotni pristup

Cena – Unesite cenu proizvoda (valuta se automatski preuzima iz podešavanja porudžbine).

Pristup lekcijama – Možete odobriti potpuni pristup ili ga ograničiti na određene module/lekcije.

Odlaganja objavljivanja lekcija:

• Kao što je podešeno u kursu – koristite podešavanja odlaganja definisana u kursu.

• Otkaži sva odlaganja – sve lekcije su odmah dostupne.

• Zameni odlaganja – postavite sopstveni raspored objavljivanja lekcija.

Kontrolne tačke (Prekretnice) – Možete ih konfigurisati i omogućiti u okviru porudžbine radi praćenja postepenog napretka kroz praktične zadatke ili ih onemogućiti da biste odmah omogućili potpuni pristup. 

Prolazak prakse:

• Kao u kursu – pridržava se podešavanja kursa.

• Otkaži sve vežbe – uklanja sve zahteve za zadatke.

• Zameni – postavlja vaše zadatke za vežbu za ovu porudžbinu.

Pristup komentarima – Omogućite ili onemogućite mogućnost komentarisanja unutar kursa, ako su komentari omogućeni.

Izdavanje sertifikata – Navedite da li sertifikat treba da bude izdat i pod kojim uslovima.

5. Dodajte plaćanje

Za svaku porudžbinu možete dodati i plaćena i neplaćena plaćanja.

Čak i ako je porudžbina kreirana ručno, može se kreirati neplaćeno plaćanje kako bi klijent mogao da ga plati.

U Plaćanja odeljku kliknite na + Dodaj:

U prozoru za kreiranje plaćanja obratite pažnju na ključna polja:

Status plaćanja — prekidač treba da ostane crven pored opcije Neplaćeno ako plaćanje još nije primljeno. Platforma će generisati link za plaćanje ako plaćanje nije izvršeno.

Tip plaćanja — ne utiče na tehničku logiku, ali je koristan za analitiku. Opcije:

• Redovno — standardno plaćanje.

• Avansno plaćanje — ako je porudžbina podeljena na delove.

• Dodatno plaćanje — za naknadna plaćanja nakon glavnog.
  

Zatvori pristup proizvodima po porudžbini — izaberite Ne ako je ovo prva porudžbina ili dodatno plaćanje i ne želite da ograničite pristup proizvodu odmah nakon kreiranja plaćanja.

Zakaži za datum — možete zadržati trenutni datum ili postaviti budući datum ako je plaćanje zakazano za kasnije.

Cena — unesite tačan iznos. Valuta se automatski preuzima iz porudžbine.

Status porudžbine — izaberite Bankovni transfer za obradu plaćanja na platformi.

Sistem plaćanja — izaberite povezanu integraciju (npr. WayForPay, Stripe itd.).

Nakon čuvanja, plaćanje će biti dodato porudžbini, a na stranici će se pojaviti aktivan link za plaćanje. Može se Kopirati i poslati polazniku na bilo koji odgovarajući način.


Alternativno, možete poslati imejl obaveštenje da je plaćanje dodato.

Nakon što klijent plati putem ovog linka, status plaćanja će se automatski promeniti u Plaćeno. Ako je plaćanje primljeno na drugi način, status se može ažurirati ručno i dodati komentar.

Uređivanje porudžbine

Možete urediti bilo koju porudžbinu — bez obzira na to da li je kreirana automatski tokom kupovine ili ručno putem CRM-a. Ovo je posebno relevantno ako klijent izvrši dodatno plaćanje, želi da promeni datume pristupa itd.

Napomena: Ako treba da produžite ili privremeno zamrznete pristup proizvodu, ne morate da otvorite porudžbinu. Evo nekoliko korisnih vodiča:

Kako promeniti datum isteka kursa

Kako produžiti pristup kursu

Kako „zamrznuti“ pristup kursu

Ako treba da izvršite druge izmene, sledite korake u nastavku:

1. Gde pronaći porudžbinu za uređivanje

Da biste otvorili porudžbinu za uređivanje, idite na CRM → Porudžbine.

Zatim pronađite željenu porudžbinu u levku — na primer, pomoću pretrage ili filtera.

Alternativno, otvorite karticu kontakta odgovarajućeg učesnika i idite na karticu Porudžbine .

2. Kako otvoriti porudžbinu za uređivanje

Da biste uredili porudžbinu, kliknite na broj porudžbine ili ikonu pored njega. Otvoriće se kompletan obrazac porudžbine, u kojem možete promeniti većinu parametara.

3. Šta se može promeniti u porudžbini

Kada je porudžbina otvorena, možete promeniti bilo koji dodati proizvod: produžiti trajanje pristupa, promeniti datum početka, postaviti ili ukloniti odlaganja objavljivanja sadržaja, onemogućiti kontrolne tačke ili ukloniti zahtev za izvršavanje praktičnih zadataka.

Važno: Ako uredite porudžbinu koja je automatski kreirana iz ponude, sistem generiše pojedinačnu kopiju te ponude. Naslov će sadržati oznaku Kopija sistema. Od tog trenutka, izmene originalne ponude neće uticati na ovu porudžbinu — klijent će imati sopstvena prilagođena podešavanja pristupa.

Na primer, ako je učesniku potrebno više vremena — jednostavno produžite trajanje pristupa sadržaju.

Takođe možete onemogućiti kontrolne tačke (prebacite prekidač na crveno) za određenog polaznika ako želite da vežbe budu opcione.

Možete ograničiti ili odobriti pristup određenim lekcijama ili, alternativno, ne postaviti nikakva ograničenja. Takođe možete dozvoliti ili ograničiti pristup komentarima i tako dalje.

Pored uređivanja podešavanja pristupa, možete uređivati i plaćanja u okviru porudžbine.

Na primer, ako je plaćanje izvršeno van platforme, možete ga ručno označiti kao Plaćeno i dodati komentar. Ili, ako izmene podešavanja pristupa zahtevaju dodatno plaćanje, možete kreirati novo neplaćeno plaćanje.

Napomena: Ako treba da promenite pristup za više učesnika odjednom — bolje je da uredite ponudu/tarifu, a ne pojedinačne porudžbine. Ovo je praktično kada se izmena odnosi na celu grupu. Više informacija ovde. 

Sve izmene se automatski čuvaju i odmah primenjuju. To vam omogućava da brzo prilagodite porudžbine potrebama svakog klijenta.

Razumevanje načina kreiranja i uređivanja porudžbina omogućava vam da efikasno upravljate pristupom svojim proizvodima. Moći ćete brzo da odgovorite na potrebe klijenata, automatizujete tokove rada i ostanete fleksibilni u nestandardnim situacijama.