Levci: slučajevi upotrebe i kreiranje prilagođenih levaka

Uspešna organizacija prodajnog ili obrazovnog procesa često zavisi od jasne strukture rada sa klijentima. Upravo zato platforma Kwiga pruža levke — fleksibilan alat za upravljanje fazama rada sa porudžbinama.

Levci pomažu u automatizaciji obrade klijenata, od trenutka kada neko pokaže interesovanje za proizvod do završetka kupovine ili kursa. U ovom članku ćemo razmotriti šta su levci, kako koristiti podrazumevani levak, kreirati sopstveni, konfigurisati statuse i upravljati tokom porudžbina u svom projektu.

Šta je levak i zašto je potreban?

Levak je niz faza kroz koje prolazi porudžbina ili klijent, od početnog interesovanja do završetka interakcije. Sastoji se od uzastopnih statusa.

Na platformi Kwiga levci rade u modulu CRM → Porudžbine Svaka porudžbina se prikazuje kao kanban tabla ili tabela, gde su kartice porudžbina raspoređene po statusu (npr. Novo, U obradi, Čeka plaćanje, Otkazano itd.). Porudžbine možete ručno premeštati između kolona ili podesiti automatske prelaze.

Ovo je praktično za upravljanje tokom klijenata — uvek vidite u kojoj se fazi svaka osoba nalazi, ko još nije platio i kome je potreban poziv ili provera.

Levci takođe pomažu u strukturiranju radnog toka. Na primer, možete kreirati poseban levak za skuplje kurseve sa konsultacijama menadžera i drugi za mini-kurseve gde sve funkcioniše automatski.

Levci u CRM → Porudžbine

Sve porudžbine primljene od polaznika putem stranica ponuda ili kreirane ručno automatski se šalju u odeljak CRM → Porudžbine .

Ovde su porudžbine sortirane po statusu unutar odgovarajućeg levka, koji je vizuelno predstavljen kao Kanban tabla ili tabela.

Kartice porudžbina mogu se ručno prevlačiti između statusa ili možete podesiti automatsku promenu statusa — na primer, nakon plaćanja, prijavljivanja na platformu ili završetka kursa.

Na vrhu odeljka možete:

• Prebacivati se između levaka ako ih imate više (npr. prema jeziku ili formatu kursa)

• Filtrirati porudžbine po datumu, statusu ili menadžeru

• Pretraživati po imenu, e-pošti, telefonu itd.

• Prebacivati se između režima prikaza (kanban ili lista)

Ovaj odeljak je praktičan za praćenje plaćanja i organizovanje timskog rada: svaki menadžer može videti svoje zadatke, pratiti statuse i dodavati komentare ili zadatke konkretnim porudžbinama.

Podrazumevani levak

Podrazumevani levak se automatski generiše kada kreirate projekat na platformi Kwiga. Sadrži osnovni skup statusa — uglavnom povezanih sa događajima plaćanja — i pogodan je za jednostavne scenarije prodaje, na primer kada se sve odvija bez učešća menadžera.

Podrazumevani levak obuhvata sledeće statuse:

• Novo — porudžbina je upravo kreirana i još nije obrađena.

• Plaćeno — klijent je u potpunosti platio proizvod.

• Pretplata — porudžbina je kreirana u okviru pretplate.

• Delimično plaćeno — plaćanje je izvršeno delimično.

• Povraćaj novca — klijentu je delimično vraćen novac.

• Potpuni povraćaj novca — porudžbina je u potpunosti otkazana, a uplata vraćena.

Ovaj skup statusa je namenjen automatskoj obradi porudžbina. Ovaj levak možete urediti ako vaš projekat uključuje druge faze (npr. obradu od strane menadžera, odobrenje, probni pristup itd.). Dodajte svoje statuse pomoću dugmeta + Status ili kreirajte poseban levak sa sopstvenom logikom.

Podrazumevani levak pruža praktičnu početnu tačku za organizovanje porudžbina i lako se može prilagoditi vašim procesima kada god je to potrebno.

Kreiranje sopstvenog levka

Ponekad jedan skup statusa nije dovoljan — na primer, ako imate više proizvoda sa različitim prodajnim scenarijima ili odvojene timove. U takvim slučajevima možete kreirati sopstveni levak i koristiti ga zajedno sa ostalima.

Da biste kreirali novi levak, otvorite CRM → Porudžbine i kliknite na dugme sa nazivom trenutnog levka (npr., Moj levak). U meniju koji se pojavi kliknite na + Levak.

Unesite naziv novog levka i kliknite na Sačuvaj. Nakon toga možete dodati prilagođene statuse, promeniti redosled kolona, definisati pravila raspodele porudžbina i još mnogo toga. 

Svaki levak može se prilagoditi određenom radnom toku. Na primer:

• Poseban levak za kurseve na engleskom i španskom jeziku radi razdvajanja toka upita i menadžera.

• Levak za skuplji kurs sa individualnom podrškom, uz statuse kao što su Čeka poziv, Kontaktiran, Odobreno, itd.

Ovaj pristup vam omogućava da efikasnije upravljate prodajom, pratite napredak u svakoj oblasti i izbegnete zabunu između porudžbina koje prate različite procese.

Konfigurisanje raspodele porudžbina po statusu

Svaki prodajni levak vam omogućava da podesite automatsku raspodelu porudžbina po statusu. Sistem ažurira status porudžbine nakon što klijent izvrši određenu radnju. Ne morate ručno premeštati karticu na Kanban tabli — sve funkcioniše prema unapred definisanim pravilima.

Tokom uređivanja levka pronaći ćete ovo podešavanje (meni Podesi levak → blok Raspodela porudžbina po statusima). Ovde možete izabrati status porudžbine nakon određenog događaja. Takođe, po potrebi možete novokreirani levak postaviti kao podrazumevani .

Ova automatizacija je praktična — porudžbine automatski prolaze kroz levak nakon registracije, plaćanja, povraćaja novca itd.

Na primer, kada klijent plati kurs, sistem premešta porudžbinu u kolonu Plaćeno bez ikakve intervencije menadžera.

Podrazumevani levak u individualnoj ponudi

Svaka nova ponuda (detalje o podešavanju ponuda pogledajte ovde) se automatski povezuje sa podrazumevanim levkom definisanim u vašem projektu. Sve porudžbine kreirane putem te ponude ući će u ovaj levak i biće raspoređene prema statusu, u skladu sa njegovom logikom.

To je praktično kada imate jednu vrstu proizvoda ili jedan prodajni tok. Ali ako vodite više tokova — na primer:

• odvojene ponude za mini-kurseve i intenzivne kurseve;

• proizvode koji se plaćaju na rate;

• publiku koja govori engleski i ukrajinski, a koju opslužuju različiti menadžeri itd.

Možete dodeliti drugi levak određenoj ponudi. Evo kako da promenite levak za ponudu

1. Otvorite ponudu za uređivanje (npr. u odeljku Cenovni planovi, ponude).

2. Pronađite podešavanje Podrazumevani levak .

3. Izaberite željeni levak sa liste.

Od tada će svaka nova porudžbina poslata putem te ponude završiti u izabranom levku, što vam omogućava precizno upravljanje evidencijom, praćenjem i raspodelom porudžbina među različitim segmentima vašeg poslovanja.