Статии:
- Импортиране на клиентска база
- Масови действия в базата данни
- Добавяне на персонализирани полета в CRM
- Основна версия на Kwiga CRM
- Дневник за влизане
- Как да промените графика за плащане на ученик
- Как да отбележите частично плащане като платено
- Как да отбележите абонамент като платен (чрез платформата)
- Как да филтрирате контакти, които са попълнили формуляра, но не са платили
- Как да изпратите имейл на участник
- Как да събирате допълнителна информация по време на регистрация или покупка в платформата
- Добавяне на контакти от Google Forms и Google Sheets в Kwiga CRM
Как да регистрирате плащане в CRM, ако клиентът е извършил плащането извън платформата.
Можете да отбележите като платени както една вноска при разсрочено плащане, така и няколко вноски. Въвеждането и отбелязването на една от вноските като платена в платформата ще позволи на ученика в бъдеще да извършва плащания за следващите вноски чрез платформата, да запази достъп до продукта според графика и автоматично да отнеме достъпа, ако следващото плащане не бъде извършено.
За да отбележите плащане като платено, трябва да отидете в Контакти и да намерите нужния клиент (ученик), да отворите картата на контакта и да преминете към раздела Поръчки. Кликнете върху номера на поръчката.
Превъртете надолу в отворената страница, където ще видите блока Плащания. До плащанията, отбелязани като неплатени, ще видите икона с молив – кликнете върху нея, за да редактирате това плащане.
В отворения прозорец отбележете плащането като платено (с помощта на превключвателя) и запазете промените. Можете да оставите коментар за себе си или за колегите си; той няма да бъде видим за ученика.
Не намерихте отговора? Свържете се с екипа за поддръжка чрез онлайн чат или Telegram