Масови действия в базата данни

В Kwiga CRM можете да правите промени по голям брой контакти наведнъж. Това е удобно, когато трябва да актуализирате данни, да променяте тагове или да предоставите достъп до продукт на определена група клиенти.

Първо отидете в CRM → Контакти.

По подразбиране бутонът Групови действия е деактивиран. 

За да използвате групови действия, трябва да изберете поне един контакт, като поставите отметка в квадратчето отляво.

Ако трябва да актуализирате данни за голяма група клиенти, можете да използвате филтъра, който помага бързо да намерите необходимите контакти. След прилагане на филтъра можете да изберете всички резултати с едно кликване.

Сега нека разгледаме видовете групови действия, които можете да извършвате.

Действия с контакти

Можете да извършвате основни действия, които пряко засягат контактите, като например:

Можете да извършвате основни действия, които пряко засягат контактите, като например:

• Изпращане на имейл за активиране – изпраща още един имейл за активиране. Можете да изпратите повторно оригиналния имейл за активиране, ако курсистът не го е получил или не може да го намери. Имейлът съдържа връзка към неговото Kwiga табло.

• Изтриване – премахва потребителя. Заедно с потребителя се изтриват и неговата история на курсовете, таговете, отговорите на упражненията и др.

• Блокиране – блокирането означава, че курсистът вече не може да вижда вашите продукти в своето табло.

• Деблокиране – възстановява достъпа до продуктите на вашия проект, ако курсистът е бил блокиран преди това.

Действия, свързани с оферти

Ако контактите са свързани с конкретна оферта (например курс или продукт), можете да:

Да добавите или премахнете достъп до определен продукт или няколко продукта за всички или за група контакти само с няколко кликвания, като използвате офертата.

Действия с полетата на контакта

Забележка: Можете да добавите ново поле само към избраните контакти. Това означава, че полето няма да се показва при всички контакти. Дори да изберете всички съществуващи контакти, полето няма да е достъпно за новите. Ако искате полето да е достъпно за всички настоящи и бъдещи контакти — използвайте Настройки на контакти за да добавите глобално потребителско поле.

Добавяне на тагове

За да организирате базата си данни с контакти, можете да добавяте или премахвате тагове.

Груповите действия спестяват време и улесняват управлението на базата ви данни с контакти, като ви позволяват да актуализирате данните на множество клиенти с едно кликване.