Как да събирате допълнителна информация по време на регистрация или покупка в платформата

Стандартните полета във формуляра за регистрация или покупка понякога може да са недостатъчни. За да разберете по-добре клиентите си, е полезно да събирате повече информация — например тяхната длъжност, как са научили за вашата платформа или дали дават съгласие за обработване на лични данни. Персонализирани полета могат лесно да се добавят към стандартния формуляр за регистрация в платформата и към външните уиджети, вградени във вашия сайт.

Как да добавите персонализирани полета към формуляра за регистрация в платформата

За да събирате повече информация по време на регистрация, добавете персонализирани полета към формуляра. Това се прави в две основни стъпки:

1. Създаване на персонализирани полета в CRM

Отидете в CRM → Контакти.

След това отидете в Настройки → Добавяне на персонализирани полета.

Щракнете върху +Глобално поле, въведете името и типа на полето и запазете. 

Тези полета ще се прилагат за всички контакти и могат да се използват в други формуляри.

За повече подробности вижте отделната статия за добавяне на персонализирани полета.

2. Добавяне на полета към формуляра за регистрация

Върнете се в CRM → Контакти → Настройки, но сега отворете раздела Персонализиране на полета за регистрация . 

Тук можете да изберете кои полета да се показват във формуляра. Използвайте бутона + Поле за добавяне на персонализирани полета. Посочете кои полета ще бъдат задължителни (отбелязани със звездичка).

Задължителните полета трябва да бъдат попълнени; в противен случай регистрацията няма да бъде завършена. Това е полезно например за получаване на съгласие за обработване на данни или за установяване как потребителят е открил вашия продукт. Отделна статия предоставя повече информация за настройването на формуляра за регистрация.

Как да събирате информация чрез уиджет на външен уебсайт

Същият принцип за събиране на данни важи и за уиджетите — компактни формуляри за регистрация, които могат да бъдат вградени във всеки уебсайт, целева страница или партньорска страница. Те са идеални за привличане на трафик от реклами или външни източници.

За да настроите формуляра:

1. Създайте персонализирани полета в CRM

Отидете в CRM → Контакти.

След това отидете в Настройки → Добавяне на персонализирани полета. 

Щракнете върху +Глобално поле, въведете името и типа на полето и запазете. 

Тези полета ще се прилагат за всички контакти, така че могат да се използват и в други формуляри.

За повече подробности вижте отделната статия за добавяне на персонализирани полета. 

2. Отидете в редактирането на уиджета

Отворете Сайт → Уиджет, мини лендинг.

Отворете желания уиджет или създайте нов.

3. Добавете полета към формуляра

В режим на редактиране отворете блока с формуляра и добавете предварително създадените полета. Можете да промените реда им, да направите някои полета задължителни или да ги оставите незадължителни.

След като потребител попълни формуляра на вашия уебсайт, данните му се запазват автоматично в CRM заедно с цялата допълнителна информация. Това ви позволява да сегментирате контактите, да създавате персонализирани бюлетини и да разбирате по-добре целевата си аудитория.

Подробни инструкции за настройването на уиджети ще намерите в отделна статия.