Импортиране на клиентска база

В платформата Kwiga управлението на контакти и ученици е лесно. Изберете между две опции за групово прехвърляне на контакти: импортирайте директно в курс или прехвърлете базата данни в CRM. Ако трябва веднага да предоставите достъп до уроци или да зададете на учениците ценови планове — импортирайте в курса.

Ако изграждате база данни за имейл кампании или съхранявате контакти, без да ги свързвате с курсове — изберете CRM. Най-важното е, че винаги можете да актуализирате данните чрез повторен импорт. Изберете подходящата опция и управлявайте учебния си процес лесно и ефективно!

Импорт в курс

Ако вече имате списък с ученици, които трябва да бъдат добавени към конкретен курс, можете да го направите чрез групов импорт.

Качване на файл и конфигуриране на импорта

1. Отворете секцията Курсове и отидете до желания курс.

2. В раздела Участници щракнете върху +, след което изберете раздела Импорт .

3. Посочете име на импорта.

Забележка: Историята на импортите се запазва. Като зададете уникално име, можете лесно да намерите необходимия импорт при възникнали въпроси.

3. Качете файл с данни за учениците във формат CSV или XLSX

Можете да импортирате списък с имейл адреси или подробна таблица с лични данни, връзки към социални мрежи и допълнителни бележки. Ако файлът съдържа повече от 5 000 реда, системата ще обработи само първите 5 000 записа. За изтегляне е наличен примерен файл, който гарантира правилното форматиране.

В Kwiga можете да създавате персонализирани полета в картата на контакта, така че да съответстват на вашите бизнес процеси, което ви позволява да ги използвате в автоматизации и сегментиране на аудиторията.

При качване на CSV файл, посочете разделителя (напр. точка и запетая или запетая). Ако не сте сигурни за разделителя, свържете се с поддръжката на Kwiga. За XLS/XLSX файлове, не е необходимо да посочвате разделител. Ако файлът съдържа заглавия на колони, активирайте превключвателя Пропусни първия ред .

На тази стъпка можете да добавите тагове към всички контакти във файла, предоставите достъп до продукт и да изберете съответната оферта.

Конфигурирайте имейл известията като изберете език, изберете шаблон за имейл или изцяло деактивирате изпращането на имейли. След като направите всички настройки, щракнете върху Изтегляне на файл.

Обработка на данните и завършване на импорта

Системата ще започне да обработва данните, което може да отнеме няколко секунди в зависимост от размера на файла и броя контакти.

В раздела „История на импортите“ ще видите настройките, избрани в предишната стъпка, и таблица с колони, в която трябва да посочите какви данни да се импортират и къде да бъдат присвоени.

Можете да пропуснете ненужните колони или да импортирате само имейл адреси.

Съвет: На този етап можете да присвоите таг на участниците, като изберете конкретна колона и я маркирате с таг. Например, ако дадена колона съдържа ценови планове, можете да добавите съответните тагове на учениците, което улеснява филтрирането на участниците и предоставянето на достъп според техния план.

След като всички настройки са зададени, щракнете върху Стартиране на импорта.

Импорт в CRM

Друг начин за групов импорт на контакти, особено полезен за прехвърляне на клиентска база данни за имейл кампании, импортиране на контакти, които не са свързани с конкретен курс, или ако предпочитате да работите директно в CRM.

Как да импортирате контакти в CRM

1. Отидете в менюто CRM и изберете Контакти.

2. Щракнете върху + и отворете раздела Импорт .

3. Посочете име на импорта и изберете файла, съдържащ имейл адресите на контактите.

Забележка: Задаването на уникално име улеснява намирането на импорта при възникнали въпроси.

4. Качете файла във формат CSV или XLSX.

Ако файлът съдържа повече от 5 000 реда, само първите 5 000 записа ще бъдат обработени. За правилно форматиране е наличен примерен файл. Импортът поддържа както списъци с имейл адреси и подробни таблици с лични данни, връзки към социални мрежи и допълнителни бележки. Kwiga ви позволява да създавате персонализирани полета в картата на контакта за автоматизация и сегментиране на аудиторията.

Настройки за импортиране

Ако импортирате CSV файл, посочете разделителя (напр. запетая). Свържете се с поддръжката на Kwiga, ако не сте сигурни за разделителя. За XLS/XLSX файлове, не е необходим разделител. Ако файлът съдържа заглавия на колони, активирайте превключвателя Пропусни първия ред .

На този етап можете също да добавите тагове към всички контакти във файла и да изберете дали да предоставите достъп до продукт или да деактивирате известията по имейл за активиране.

Щракнете върху Качване на файл, и системата ще започне да обработва данните. Това може да отнеме няколко секунди в зависимост от размера на файла и броя на контактите.

В следващата стъпка ще видите избраните по-рано настройки и таблица, в която трябва да определите кои данни да се импортират и къде да бъдат поставени. Можете да пропуснете ненужните колони или да импортирате само имейл адреси. 

След като зададете всички параметри, щракнете върху Стартиране на импортирането.

Актуализиране на данните за контакт

Можете да актуализирате данните на съществуващи контакти в Kwiga CRM. Например, ако първоначално са импортирани само имейл адреси, сега можете да добавите допълнителни полета.

За да избегнете дублиране, не предоставяйте достъп до продукт и не изпращайте имейл за активиране. Ако имейл адрес вече съществува в CRM, системата ще актуализира контакта вместо да го добави отново.

Можете да добавите тагове към конкретни участници, като ги включите във файла. За да добавите няколко тага наведнъж, въведете ги разделени със запетаи в една клетка. Можете също да създадете персонализирано потребителско поле и да въведете необходимата информация.

Забележка: Kwiga CRM също позволява групови действия върху всички или избрани групи контакти.

Импортирането на курсисти в Kwiga е бърз и удобен начин да прехвърлите базата си с контакти, да конфигурирате достъпа и да автоматизирате работните процеси. Можете да добавяте курсисти директно към курс или да импортирате контакти в CRM за имейл кампании и сегментиране на аудиторията.

Гъвкавите настройки, таговете и персонализираните полета ви помагат да структурирате данните и да управлявате ефективно процеса на обучение. Независимо от стратегията ви, функцията за импортиране на Kwiga улеснява администрирането и спестява време.