Помощен център на KWIGA CRM Работа с контакти (клиенти) Как да отбележите частично плащане като платено

Как да отбележите частично плащане като платено

Статии:

Как да регистрирате плащане в CRM, ако клиентът е извършил плащането извън платформата.


Можете да отбележите като платени както една вноска при разсрочено плащане, така и няколко вноски. Въвеждането и отбелязването на една от вноските като платена в платформата ще позволи на ученика в бъдеще да извършва плащания за следващите вноски чрез платформата, да запази достъп до продукта според графика и автоматично да отнеме достъпа, ако следващото плащане не бъде извършено. 

За да отбележите плащане като платено, трябва да отидете в Контакти и да намерите нужния клиент (ученик), да отворите картата на контакта и да преминете към раздела Поръчки. Кликнете върху номера на поръчката. 

Превъртете надолу в отворената страница, където ще видите блока Плащания. До плащанията, отбелязани като неплатени, ще видите икона с молив – кликнете върху нея, за да редактирате това плащане. 

В отворения прозорец отбележете плащането като платено (с помощта на превключвателя) и запазете промените. Можете да оставите коментар за себе си или за колегите си; той няма да бъде видим за ученика.