Помощен център на KWIGA CRM Работа с контакти (клиенти) Как да отбележите абонамент като платен (чрез платформата)

Как да отбележите абонамент като платен (чрез платформата)

Статии:

Как да регистрирате плащане за абонамент в CRM, ако клиентът е извършил плащането извън платформата (за случаи без автоматично фактуриране).


Описаният по-долу метод ви позволява да отчетете плащане само за абонаменти, направени чрез платформата (НЕ чрез платежна система). Можете да проверите използвания метод на плащане в настройките на офертата, по която студентът е извършил плащането. Плащанията, извършени чрез платежна система, представляват автоматични удръжки, обработвани от платежната система, и платформата не може да повлияе на вече зададен график.

За да маркирате като платено едно от плащанията, извършени чрез платформата, отидете в Контакти, намерете съответния клиент (студент), отворете неговата карта за контакт и преминете към раздела Поръчки. Кликнете върху номера на поръчката. 

На отворената страница превъртете надолу до раздела Плащания. До плащанията, маркирани като неплатени, ще видите икона с молив – кликнете върху нея, за да редактирате плащането.

В отворения прозорец маркирайте плащането като платено (чрез превключвателя) и запазете промените. Можете да оставите коментар за себе си или за колегите си; той няма да бъде видим за студента.