Статии:
- Импортиране на клиентска база
- Масови действия в базата данни
- Добавяне на персонализирани полета в CRM
- Основна версия на Kwiga CRM
- Дневник за влизане
- Как да промените графика за плащане на ученик
- Как да отбележите частично плащане като платено
- Как да отбележите абонамент като платен (чрез платформата)
- Как да филтрирате контакти, които са попълнили формуляра, но не са платили
- Как да изпратите имейл на участник
- Как да събирате допълнителна информация по време на регистрация или покупка в платформата
- Добавяне на контакти от Google Forms и Google Sheets в Kwiga CRM
Как да регистрирате плащане за абонамент в CRM, ако клиентът е извършил плащането извън платформата (за случаи без автоматично фактуриране).
Описаният по-долу метод ви позволява да отчетете плащане само за абонаменти, направени чрез платформата (НЕ чрез платежна система). Можете да проверите използвания метод на плащане в настройките на офертата, по която студентът е извършил плащането. Плащанията, извършени чрез платежна система, представляват автоматични удръжки, обработвани от платежната система, и платформата не може да повлияе на вече зададен график.
За да маркирате като платено едно от плащанията, извършени чрез платформата, отидете в Контакти, намерете съответния клиент (студент), отворете неговата карта за контакт и преминете към раздела Поръчки. Кликнете върху номера на поръчката.
На отворената страница превъртете надолу до раздела Плащания. До плащанията, маркирани като неплатени, ще видите икона с молив – кликнете върху нея, за да редактирате плащането.
В отворения прозорец маркирайте плащането като платено (чрез превключвателя) и запазете промените. Можете да оставите коментар за себе си или за колегите си; той няма да бъде видим за студента.
Не намерихте отговора? Свържете се с екипа за поддръжка чрез онлайн чат или Telegram