Obecné informace o objednávkách

Co je objednávka

Objednávka je sada podmínek pro přístup účastníka k produktu nebo více produktům. Obsahuje informace o produktu, vybrané nabídce, podmínkách přístupu, ceně, provedených nebo plánovaných platbách a údajích o zákazníkovi.

Objednávka se obvykle vytvoří automaticky, když uživatel provede nákup – například když navštíví stránku s nabídkou nebo vyplní formulář žádosti prostřednictvím widgetu.

Nová objednávka se vytvoří, pokud se klient vrátí z platební stránky na stránku nabídky nebo ji znovu otevře. To umožňuje systému zaznamenat aktuální podmínky konkrétní nabídky, se kterou klient pracuje, a vyhnout se situacím, kdy je platba provedena za zastaralých podmínek.

Kde zobrazit objednávku

Všechny objednávky jsou dostupné v sekci: CRM → Objednávky.

Můžete také zobrazit všechny objednávky konkrétního kontaktu na jeho kartě kontaktu → na kartě Objednávky.

Kliknutím na číslo objednávky přejdete na celou kartu se všemi podrobnostmi.

Co je uvnitř karty objednávky

Obecné informace o objednávce

V horní části karty objednávky se zobrazuje jedinečné číslo objednávky – lze jej použít pro filtrování a rychlé vyhledávání. Zobrazuje se také, do které pipeline objednávka patří, její aktuální fáze v pipeline a stav platby. Stav platby se automaticky aktualizuje podle toho, zda byla platba provedena.

Na kartě může být také uvedeno, zda objednávku spravuje konkrétní manažer nebo odpovědná osoba. Níže se mohou zobrazit štítky a je zde pole pro komentáře k interním poznámkám viditelným pouze pro tým – užitečné pro upřesnění nebo zaznamenání důležitých detailů.

Informace o klientovi

Blok s údaji o klientovi zobrazuje jeho jméno a odkaz na kartu kontaktu. Pro rychlou identifikaci nebo komunikaci jsou uvedeny také e-mail a telefonní čísla.

Ceny

Tato sekce zobrazuje měnu, ceny produktů v objednávce, případnou uplatněnou slevu, celkovou částku a již uhrazenou částku.

Produkty a nabídky

Karta objednávky uvádí produkt nebo produkty, ke kterým je udělen přístup. Pokud je objednávka vytvořena automaticky, použitá nabídka bude zobrazena nad názvem produktu. To umožňuje rychle pochopit podmínky nákupu.

Tato sekce také zobrazuje:

• Datum zahájení přístupu k obsahu a dobu trvání

• Cenu produktu

• Konfiguraci přístupu k lekcím (např. zpoždění před odemknutím následujících materiálů)

• Přiřazené asistenty, pokud jsou uvedeni v nabídce

• Nastavení praktických úkolů, přístupu ke komentářům a informace o certifikátu

Pokud objednávka zahrnuje více produktů (např. kurz a přístup do soukromé skupiny), každý z nich se v kartě objednávky zobrazí jako samostatný blok.

Platby

Tato část karty objednávky obsahuje všechny údaje o platebních transakcích souvisejících s objednávkou. Umožňuje rychle vyhodnotit stav platby a v případě potřeby znovu odeslat připomenutí nebo zkontrolovat technické detaily platby.

Zobrazuje jedinečné ID každé transakce, datum a čas transakce a způsob platby.

Pokud byla platba provedena přímo prostřednictvím platformy, bude označena jako bezhotovostní transakce.

Součástí jsou také:

• Název použitého platebního systému (integrace)

• Pole pro komentáře k ručním poznámkám

• Počet pokusů o platbu (užitečné při diagnostice problémů s platbou)

• Částka transakce a souhrnná sekce „Zaplaceno“ ukazují, zda byla platba úspěšná

Pokud platba nebyla provedena, zobrazí se aktivní platební odkaz, který lze zkopírovat nebo znovu odeslat klientovi. K dispozici je také tlačítko pro ruční odeslání e-mailu s připomenutím platby, což je užitečné, pokud klient původní e-mail ztratí nebo platbu odloží.

Objednávka propojuje produkt, klienta a platbu. Vytváří se automaticky při každé nové interakci s nabídkou a umožňuje sledovat akce klienta, ověřovat aktuální podmínky přístupu a v případě potřeby provádět změny. V případě potřeby lze objednávky také vytvářet a konfigurovat ručně.