Obecný přehled sekce Objednávky

Objednávka na platformě obsahuje všechny klíčové informace: jaké produkty klient obdržel, kdy, v rámci jaké nabídky, zda byla provedena platba, stav objednávky a další podrobnosti. Práce s objednávkami umožňuje systematicky řídit prodeje a distribuci přístupů, sledovat výdaje, slevy, stavy, komunikaci s klienty a многое dalšího.

Více podrobností o struktuře a funkcích karty objednávky najdete v článku.

V Kwiga se v sekci CRM → Objednávky zobrazují všechny žádosti uživatelů související s nákupem kurzů nebo přístupu k produktu. Je zde удобно sledovat stav objednávky, ověřovat platby a vidět, co bylo zakoupeno a jaké akce byly provedeny.

Vlevo jsou k dispozici výběr funnelu a nastavení. Samostatný článek je věnován práci s objednávkovými funnely.

Na pravé straně ovládacího panelu najdete přepínač formátu zobrazení (tabulka nebo Kanban), tlačítko pro export objednávek, výběr sloupců k zobrazení a tlačítko pro ruční vytvoření nové objednávky.

Sekce nabízí dva formáty zobrazení objednávek: tabulku a Kanban.

Zobrazení tabulky (seznam)

Objednávky se zobrazují v tabulce s hlavními sloupci:

• datum vytvoření

• typ objednávky (standardní, předplatné, splátky)

• číslo objednávky

• stav

• platba

• údaje o klientovi

• produkty

• informace o platbě

• komentáře atd.

Zobrazení a pořadí sloupců lze nakonfigurovat pomocí tlačítka Sloupce.

Nahoře můžete přepínat mezi funnely (pokud jich je více), filtrovat objednávky, vyhledávat podle kontaktu nebo čísla objednávky a nastavit sadu sloupců pro pohodlné zobrazení. Zobrazují se také souhrnné částky v různých měnách a počet objednávek v jednotlivých stavech.

Kanban zobrazení

V tomto zobrazení se objednávky zobrazují jako karty rozdělené do sloupců podle svého stavu:

Nová, Čeká na platbu, Ve zpracování, Zrušena, Chyba atd.

Každá karta obsahuje klíčové informace – číslo objednávky, údaje o klientovi, datum, částku a odkaz na kompletní kartu objednávky. Tento formát je obzvlášť vhodný pro týmovou spolupráci a vizuální řízení procesů.

Všechny objednávky, bez ohledu na formát zobrazení, lze exportovat pro externí zpracování nebo reporting – například do Excelu.

Tato sekce vám pomůže efektivně pracovat se všemi žádostmi na platformě – od vytvoření objednávky až po její úplné dokončení.