Jak vytvořit a upravit objednávku

Objednávka je praktický nástroj pro správu přístupu k produktům. Může být vytvořena automaticky během procesu nákupu účastníka nebo ručně – v případech, kdy jsou potřeba individuální podmínky.

Často nastávají situace, kdy standardní nastavení kurzu nevyhovuje konkrétnímu klientovi: někdo může požádat o prodloužení doby přístupu, jiný může potřebovat vypnout praktické úkoly a někteří mohou platit ve splátkách. V takových případech můžete objednávku snadno upravit a přizpůsobit podmínky každého účastníka. Více o tom, co je objednávka, si můžete přečíst v tomto článku.

Všechny vytvořené objednávky lze také pohodlně zobrazit a spravovat v samostatném menu: CRM → Objednávky, kde je k dispozici úplný seznam s filtry a vyhledáváním. Pokud máte více produktů nebo směrů, můžete použít několik funnelů – pro různé typy klientů nebo projektů. Více podrobností o vzhledu sekce objednávek najdete na odkazu.

Vytvoření objednávky

Objednávka obsahuje všechny podmínky přístupu ke kurzu nebo produktu: co bylo zakoupeno, za jakou cenu, na jak dlouho a další související informace. Ve většině případů se objednávka vytváří automaticky – když klient navštíví stránku nabídky nebo nakoupí prostřednictvím formuláře. U těchto objednávek je uvedeno, ze které nabídky byly vytvořeny.

Objednávku však lze vytvořit i ručně. To je vhodné, pokud chcete udělit přístup bez nákupu, použít vlastní nastavení nebo s klientem pracovat ručně.

Chcete-li vytvořit objednávku ručně:

Přejděte do CRM → Objednávky

A klikněte na +Objednávka

Nebo otevřete kontaktní kartu účastníka, přejděte na kartu Objednávky a klikněte na +Objednávka.

Aby vše fungovalo správně, je nutné vyplnit několik klíčových polí:

1. Vyplňte obecné parametry:

• Funnel – Výchozí funnel můžete ponechat beze změny nebo zvolit požadovaný ze seznamu, pokud jich je více.

• Status – Obvykle je na začátku nastaven na Nový, ale můžete vybrat i jiné dostupné stavy v rámci zvoleného funnelu.

• Platba – Zůstává Nezaplaceno, dokud není v objednávce vytvořena a dokončena platba.

• Typ – Běžný, pokud nejsou žádné zvláštní podmínky.

• Manažer / Odpovědná osoba – (Volitelné) V případě potřeby uveďte odpovědné osoby.

• Komentář – (Volitelné) Přidejte užitečné informace (např. důvod ručního vytvoření, poznámky ke komunikaci s klientem apod.).

2. Vyberte klienta

V poli Klient klikněte na Vybrat.

Poté vyberte ze seznamu existujících kontaktů nebo přidejte nový.

3. Zadejte měnu žádosti

Vyberte požadovanou měnu, pokud je přístup placený.

4. Přidejte produkt

Přidejte do objednávky příslušný produkt, abyste účastníkovi udělili přístup ke kurzu nebo jinému materiálu.

V sekci Produkt klikněte na + Přidat, chcete-li vybrat kurz nebo jiný produkt.

V okně výběru zvolte produkt a nastavte podmínky přístupu:

Zpřístupnit obsah po:

• Ihned po platbě – přístup se po zaplacení automaticky aktivuje.

• Od konkrétního data – nastaví se pevné datum a čas zahájení přístupu.

• N dní/měsíců po platbě – přístup se spustí individuálně podle data platby.

Doba přístupu:

• Do určitého data

• Na N dní/měsíců

• Doživotní přístup

Cena – Zadejte cenu produktu (měna se automaticky přebírá z nastavení objednávky).

Přístup k lekcím – Můžete udělit plný přístup nebo omezit přístup na konkrétní moduly/lekce.

Zpoždění zpřístupnění lekcí:

• Jak je nastaveno v kurzu – použijí se nastavení zpoždění definovaná v kurzu.

• Zrušit všechna zpoždění – všechny lekce jsou dostupné okamžitě.

• Přepsat zpoždění – nastavte si plán zpřístupnění lekcí.

Kontrolní body (Milníky) – Můžete je v objednávce nastavit a povolit pro sledování postupného pokroku pomocí praktických úkolů, nebo je vypnout a poskytnout plný přístup najednou. 

Průchod praxí:

• Stejně jako v kurzu – řídí se nastavením kurzu.

• Zrušit všechny praktické úkoly – odstraní všechny požadavky na úkoly.

• Přepsat – nastaví vaše praktické úkoly pro tuto objednávku.

Přístup ke komentářům – Povolte nebo zakažte možnost komentování v rámci kurzu, pokud jsou komentáře povoleny.

Vydání certifikátu – Určete, zda má být certifikát vydán a za jakých podmínek.

5. Přidání platby

Každá objednávka umožňuje přidání jak placených, tak neuhrazených plateb.

I když je objednávka vytvořena ručně, lze vytvořit neuhrazenou platbu, aby ji klient mohl zaplatit.

V sekci Platby klikněte na + Přidat:

V okně pro vytvoření platby věnujte pozornost klíčovým polím:

Stav platby – přepínač by měl zůstat červený vedle možnosti Neuhrazeno pokud platba ještě nebyla přijata. Platforma vygeneruje platební odkaz, pokud platba ještě nebyla provedena.

Typ platby – neovlivňuje technickou logiku, ale je užitečný pro analytiku. Možnosti:

• Běžná – standardní platba.

• Záloha – pokud je objednávka rozdělena na části.

• Dodatečná platba – pro následné platby po hlavní platbě.
  

Uzavřít přístup k produktům podle objednávky – vyberte Ne pokud jde o první objednávku nebo dodatečnou platbu a nechcete omezit přístup k produktu ihned po vytvoření platby.

Plánovat na datum – můžete ponechat aktuální datum nebo nastavit budoucí, pokud je platba naplánována na později.

Cena – zadejte přesnou částku. Měna se automaticky přebírá z objednávky.

Stav objednávky – pro zpracování platby na platformě zvolte Bankovní převod.

Platební systém – vyberte připojenou integraci (např. WayForPay, Stripe atd.).

Po uložení bude platba přidána k objednávce a na stránce se zobrazí aktivní platební odkaz. Lze jej zkopírovat a odeslat studentovi jakýmkoli удобlným způsobem.


Případně můžete odeslat e-mail s oznámením, že byla přidána platba.

Poté, co klient zaplatí prostřednictvím tohoto odkazu, stav platby se automaticky změní na Uhrazeno. Pokud je platba přijata jiným způsobem, lze stav aktualizovat ručně a přidat komentář.

Úprava objednávky

Můžete upravit jakoukoli objednávku – ať už byla vytvořena automaticky během procesu nákupu, nebo ručně přes CRM. To je obzvlášť relevantní, pokud klient provádí dodatečnou platbu, chce změnit data přístupu apod.

Poznámka: Pokud potřebujete prodloužit nebo dočasně pozastavit přístup k produktu, nemusíte otevírat objednávku. Zde jsou užitečné návody:

Jak změnit datum vypršení kurzu

Jak prodloužit přístup ke kurzu

Jak „pozastavit“ přístup ke kurzu

Pokud potřebujete provést jiné změny, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Kde najít objednávku k úpravě

Chcete-li otevřít objednávku k úpravě, přejděte do CRM → Objednávky.

Poté najděte požadovanou objednávku ve funnelu – například pomocí vyhledávání nebo filtrů.

Případně otevřete kartu kontaktu příslušného účastníka a přejděte na kartu Objednávky.

2. Jak otevřít objednávku k úpravě

Chcete-li upravit objednávku, klikněte na číslo objednávky nebo na ikonu vedle něj. Otevře se kompletní formulář objednávky, kde můžete změnit většinu parametrů.

3. Co lze v objednávce změnit

Jakmile je objednávka otevřená, můžete změnit kterýkoli přidaný produkt: prodloužit dobu přístupu, změnit datum zahájení, nastavit nebo odebrat zpoždění zpřístupnění obsahu, vypnout kontrolní body nebo odstranit požadavek na splnění praktických úkolů.

Důležité: Pokud upravíte objednávku, která byla automaticky vytvořena z nabídky, systém vygeneruje individuální kopii této nabídky. Název bude obsahovat označení Kopírovací systém. Od této chvíle změny v původní nabídce neovlivní tuto objednávku – klient bude mít vlastní individuální nastavení přístupu.

Například pokud účastník potřebuje více času – jednoduše prodlužte dobu přístupu k obsahu.

Můžete také vypnout kontrolní body (přepnout přepínač do červené polohy) pro konkrétního studenta, pokud chcete, aby byla cvičení volitelná.

Můžete omezit nebo udělit přístup ke konkrétním lekcím, nebo případně nenastavit žádná omezení. Můžete také povolit nebo omezit přístup ke komentářům a podobně.

Kromě úpravy nastavení přístupu můžete v rámci objednávky také upravovat platby.

Například pokud byla platba provedena mimo platformu, můžete ji ručně označit jako Zaplaceno a přidat komentář. Nebo pokud změny v nastavení přístupu vyžadují dodatečnou platbu, můžete vytvořit novou neuhrazenou platbu.

Poznámka: Pokud potřebujete změnit přístup pro více účastníků najednou – je lepší upravit nabídku/tarif, ne jednotlivé objednávky. To je praktické, když se změna týká celé skupiny. Více informací zde. 

Všechny změny se ukládají automaticky a použijí se okamžitě. To vám umožňuje rychle přizpůsobit objednávky potřebám každého klienta.

Pochopení toho, jak vytvářet a upravovat objednávky, vám umožní efektivně spravovat přístup k vašim produktům. Budete moci rychle reagovat na potřeby klientů, automatizovat pracovní postupy a zůstat flexibilní v nestandardních situacích.