Γενικές πληροφορίες για τις παραγγελίες

Qué es un pedido

Un pedido es un conjunto de condiciones para el acceso de un participante a un producto o a varios productos. Incluye información sobre el producto, la oferta seleccionada, las condiciones de acceso, el precio, los pagos realizados o planificados y los datos del cliente.

Un pedido suele crearse automáticamente cuando un usuario realiza una compra; por ejemplo, cuando visita una página con una oferta o rellena un formulario de solicitud mediante un widget.

Se crea un nuevo pedido si un cliente regresa desde la página de pago a la página de la oferta o la vuelve a abrir. Esto permite al sistema registrar las condiciones actuales de la oferta específica con la que interactúa el cliente y evitar casos en los que se realiza un pago con condiciones obsoletas.

Dónde ver un pedido

Todos los pedidos están disponibles en la sección: CRM → Pedidos.

También puedes ver todos los pedidos de un contacto específico en su Tarjeta de contacto → pestaña Pedidos.

Puedes ir a la tarjeta completa con todos los detalles haciendo clic en el número del pedido.

Qué hay dentro de la tarjeta del pedido

Información general del pedido

En la parte superior de la tarjeta del pedido se muestra un número de pedido único; puede utilizarse para filtrar y realizar búsquedas rápidas. También muestra a qué embudo pertenece el pedido, su etapa actual dentro del embudo y el estado del pago. El estado del pago se actualiza automáticamente en función de si el pago se ha realizado.

La tarjeta también puede indicar si el pedido está gestionado por un gerente específico o una persona responsable. Debajo pueden aparecer etiquetas, y hay un campo de comentarios para notas internas visibles solo para el equipo, útil para aclaraciones o para registrar detalles importantes.

Información del cliente

El bloque de datos del cliente muestra su nombre y un enlace a la tarjeta de contacto. También se muestran el correo electrónico y los números de teléfono para una identificación o comunicación rápida.

Precios

Esta sección muestra la moneda, los precios de los productos en el pedido, cualquier descuento aplicado, el importe total y el importe ya pagado.

Productos y ofertas

La tarjeta del pedido enumera el producto o los productos a los que se concede acceso. Si el pedido se crea automáticamente, la oferta aplicada se mostrará encima del nombre del producto. Esto permite comprender rápidamente las condiciones de la compra.

Esta sección también muestra:

• La fecha de inicio del acceso al contenido y la duración

• Precio del producto

• Configuración de acceso a las lecciones (p. ej., retrasos antes de desbloquear los siguientes materiales)

• Asistentes asignados, si se especifican en la oferta

• Configuración de las tareas prácticas, acceso a comentarios e información del certificado

Si el pedido incluye varios productos (p. ej., un curso y acceso a un grupo privado), cada uno se muestra como un bloque independiente dentro de la tarjeta del pedido.

Pagos

Esta parte de la tarjeta del pedido contiene todos los detalles de las transacciones de pago relacionadas con el pedido. Permite evaluar rápidamente el estado del pago y, si es necesario, volver a enviar recordatorios o comprobar detalles técnicos del pago.

Muestra el ID único de cada transacción, la fecha y hora de la transacción y el método de pago.

Si el pago se realizó directamente a través de la plataforma, se marcará como una transacción no monetaria.

También se incluye:

• El nombre del sistema de pago utilizado (integración)

• Un campo de comentarios para notas manuales

• Número de intentos de pago (útil para diagnosticar problemas de pago)

• El importe de la transacción y una sección consolidada de “Pagado” indican si el pago se realizó correctamente

Si no se ha realizado el pago, aparecerá un enlace de pago activo que puede copiarse o volver a enviarse al cliente. También hay un botón para enviar manualmente un correo electrónico de recordatorio de pago, lo cual es útil si el cliente pierde el correo original o pospone el pago.

Un pedido conecta el producto, el cliente y el pago. Se crea automáticamente con cada nueva interacción con una oferta y permite hacer seguimiento de las acciones del cliente, verificar las condiciones actuales de acceso y realizar cambios cuando sea necesario. Si hace falta, los pedidos también pueden crearse y configurarse manualmente.