Διαδρομές πωλήσεων: Χρήσεις και δημιουργία προσαρμοσμένων funnels

Η επιτυχημένη οργάνωση πωλήσεων ή εκπαιδευτικών διαδικασιών συχνά εξαρτάται από μια σαφή δομή για την εργασία με πελάτες. Γι’ αυτό ακριβώς η πλατφόρμα Kwiga παρέχει funnels–ένα ευέλικτο εργαλείο για τη διαχείριση των σταδίων εργασίας με παραγγελίες.

Τα funnels βοηθούν στην αυτοματοποίηση της επεξεργασίας πελατών, από τη στιγμή που κάποιος δείχνει ενδιαφέρον για ένα προϊόν έως την ολοκλήρωση μιας αγοράς ή ενός μαθήματος. Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε τι είναι τα funnels, πώς να χρησιμοποιείτε το τυπικό funnel, να δημιουργείτε το δικό σας, να ρυθμίζετε καταστάσεις και να διαχειρίζεστε τη ροή των παραγγελιών στο έργο σας.

Τι είναι ένα Funnel και γιατί χρειάζεται;

Ένα funnel είναι μια ακολουθία σταδίων από τα οποία περνά μια παραγγελία ή ένας πελάτης, από το αρχικό ενδιαφέρον έως την ολοκλήρωση της αλληλεπίδρασης. Αποτελείται από διαδοχικές καταστάσεις.

Στην πλατφόρμα Kwiga, τα funnels λειτουργούν στη μονάδα CRM → Orders. Κάθε παραγγελία εμφανίζεται ως πίνακας kanban ή πίνακας λίστας, όπου οι κάρτες παραγγελιών είναι οργανωμένες ανά κατάσταση (π.χ. New, In Progress, Awaiting Payment, Canceled κ.λπ.). Μπορείτε να μετακινείτε τις παραγγελίες μεταξύ στηλών χειροκίνητα ή να ρυθμίσετε αυτόματες μεταβάσεις.

Αυτό είναι βολικό για τη διαχείριση της ροής πελατών–βλέπετε πάντα σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε άτομο, ποιος δεν έχει πληρώσει ακόμη και ποιος χρειάζεται κλήση ή επικοινωνία.

Τα funnels βοηθούν επίσης στη δόμηση της ροής εργασίας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό funnel για ακριβά courses με συμβουλευτική από διαχειριστή και άλλο ένα για mini courses όπου όλα εκτελούνται αυτόματα.

Funnels στο CRM → Orders

Όλες οι παραγγελίες που λαμβάνονται από συμμετέχοντες μέσω σελίδων προσφορών ή δημιουργούνται χειροκίνητα αποστέλλονται αυτόματα στην ενότητα CRM → Orders.

Εδώ, οι παραγγελίες ταξινομούνται ανά κατάσταση μέσα στο αντίστοιχο funnel, το οποίο παρουσιάζεται οπτικά ως πίνακας Kanban ή πίνακας λίστας.

Οι κάρτες παραγγελιών μπορούν να μετακινούνται χειροκίνητα μεταξύ καταστάσεων ή μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματες αλλαγές κατάστασης–για παράδειγμα, μετά την πληρωμή, τη σύνδεση στην πλατφόρμα ή την ολοκλήρωση ενός course.

Στο επάνω μέρος της ενότητας, μπορείτε να:

• Εναλλάσσεστε μεταξύ funnels αν έχετε πολλά (π.χ. ανά γλώσσα ή μορφή course)

• Φιλτράρετε παραγγελίες κατά ημερομηνία, κατάσταση ή διαχειριστή

• Αναζητάτε με βάση όνομα, email, τηλέφωνο κ.λπ.

• Εναλλάσσεστε μεταξύ τρόπων προβολής (kanban ή λίστα)

Αυτή η ενότητα είναι βολική για την παρακολούθηση πληρωμών και την οργάνωση της ομαδικής εργασίας: κάθε διαχειριστής μπορεί να βλέπει τις εργασίες του, να παρακολουθεί τις καταστάσεις και να προσθέτει σχόλια ή εργασίες σε συγκεκριμένες παραγγελίες.

Προεπιλεγμένο Funnel

Ένα προεπιλεγμένο funnel δημιουργείται αυτόματα όταν δημιουργείτε ένα έργο στην πλατφόρμα Kwiga. Περιέχει ένα βασικό σύνολο καταστάσεων–κυρίως συνδεδεμένων με συμβάντα πληρωμής–και είναι κατάλληλο για απλά σενάρια πωλήσεων, για παράδειγμα, όταν όλα συμβαίνουν χωρίς τη συμμετοχή διαχειριστή.

Το προεπιλεγμένο funnel περιλαμβάνει αυτές τις καταστάσεις:

• New – η παραγγελία μόλις δημιουργήθηκε και δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε επεξεργασία.

• Paid – ο πελάτης έχει πληρώσει πλήρως για το προϊόν.

• Subscription – η παραγγελία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συνδρομής.

• Partially paid – η πληρωμή έγινε μερικώς.

• Refund – στον πελάτη επιστράφηκε μέρος των χρημάτων.

• Full refund – η παραγγελία έχει ακυρωθεί πλήρως και η πληρωμή έχει επιστραφεί.

Αυτό το σύνολο καταστάσεων έχει σχεδιαστεί για την αυτόματη επεξεργασία παραγγελιών. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το funnel αν το έργο σας περιλαμβάνει άλλα στάδια (π.χ. επεξεργασία από διαχειριστή, έγκριση, δοκιμαστική πρόσβαση κ.λπ.). Προσθέστε τις καταστάσεις σας με το κουμπί + Status ή δημιουργήστε ένα ξεχωριστό funnel με τη δική του λογική.

Το προεπιλεγμένο funnel παρέχει ένα βολικό σημείο εκκίνησης για την οργάνωση παραγγελιών και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις διαδικασίες σας όποτε χρειαστεί.

Δημιουργία του δικού σας Funnel

Μερικές φορές, ένα σύνολο καταστάσεων δεν επαρκεί–για παράδειγμα, αν έχετε πολλά προϊόντα με διαφορετικά σενάρια πωλήσεων ή ξεχωριστές ομάδες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας funnel και να το χρησιμοποιείτε παράλληλα με τα άλλα.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο funnel, ανοίξτε το CRM → Orders και κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος funnel (π.χ. My Funnel). Στο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο + Funnel.

Εισαγάγετε ένα όνομα για το νέο funnel και κάντε κλικ στο Save. Μετά από αυτό, μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες καταστάσεις, να αλλάξετε τη σειρά των στηλών, να ορίσετε κανόνες κατανομής παραγγελιών και πολλά άλλα. 

Κάθε funnel μπορεί να προσαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη ροή εργασίας. Για παράδειγμα:

• Ένα ξεχωριστό funnel για αγγλόφωνα και ισπανόφωνα courses, ώστε να διαχωρίζεται η ροή ερωτημάτων και διαχειριστών.

• Ένα funnel για ένα ακριβό course με ατομική υποστήριξη, χρησιμοποιώντας καταστάσεις όπως Waiting for a call, Contacted, Approved κ.λπ.

Αυτή η προσέγγιση σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις πωλήσεις πιο αποτελεσματικά, να παρακολουθείτε την πρόοδο σε κάθε τομέα και να αποφεύγετε τη σύγχυση μεταξύ παραγγελιών που ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες.

Ρύθμιση κατανομής παραγγελιών ανά κατάσταση

Κάθε funnel πωλήσεων σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την αυτόματη κατανομή των παραγγελιών ανά κατάσταση. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της παραγγελίας αφού ο πελάτης εκτελέσει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Δεν χρειάζεται να μετακινήσετε την κάρτα χειροκίνητα στον πίνακα Kanban–όλα λειτουργούν σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες.

Κατά την επεξεργασία ενός funnel, θα βρείτε αυτή τη ρύθμιση (μενού Set up funnel → ενότητα Order distribution by statuses). Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση της παραγγελίας μετά από ένα συγκεκριμένο συμβάν. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το νέο funnel ως το default αν χρειάζεται.

Αυτή η αυτοματοποίηση είναι βολική–οι παραγγελίες προχωρούν μέσα στο funnel αυτόματα μετά την εγγραφή, την πληρωμή, την επιστροφή χρημάτων κ.λπ.

Por ejemplo, cuando un cliente paga un curso, el sistema mueve el pedido a la columna Pagado sin ninguna intervención del gestor.

Embudo predeterminado en una oferta individual

Cada nueva oferta (consulta aquí los detalles sobre la configuración de ofertas) se vincula automáticamente al embudo predeterminado definido en tu proyecto. Todos los pedidos creados a través de esa oferta entrarán en este embudo y se distribuirán por estado según su lógica.

Esto es conveniente cuando tienes un solo tipo de producto o flujo de ventas. Pero si gestionas varias líneas, por ejemplo:

• ofertas separadas para minicursos e intensivos;

• productos pagados a plazos;

• audiencias de habla inglesa y ucraniana atendidas por diferentes gestores, etc.

Puedes asignar un embudo diferente a una oferta específica. Así es como puedes cambiar el embudo de una oferta

1. Abre la oferta para editarla (por ejemplo, en Planes de precios, ofertas).

2. Busca la configuración Embudo predeterminado.

3. Selecciona el embudo deseado de la lista.

A partir de ese momento, cada nuevo pedido realizado a través de esa oferta llegará al embudo seleccionado, lo que te permitirá gestionar con precisión la contabilidad, el seguimiento y la distribución de los pedidos en tus distintas líneas de negocio.