Πώς να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε μια παραγγελία

Μια παραγγελία είναι ένα βολικό εργαλείο για τη διαχείριση της πρόσβασης σε προϊόντα. Μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα κατά τη διαδικασία αγοράς ενός συμμετέχοντα ή χειροκίνητα – σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται προσαρμοσμένοι όροι.

Συχνά υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι τυπικές ρυθμίσεις του μαθήματος δεν ταιριάζουν σε έναν συγκεκριμένο πελάτη: κάποιος μπορεί να ζητήσει παράταση της περιόδου πρόσβασης, κάποιος άλλος μπορεί να χρειάζεται απενεργοποίηση των πρακτικών εργασιών και μερικοί μπορεί να πραγματοποιούν πληρωμές σε δόσεις. Μπορείτε εύκολα να επεξεργαστείτε την παραγγελία και να προσαρμόσετε τους όρους κάθε συμμετέχοντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το τι είναι μια παραγγελία σε αυτό το άρθρο.

Όλες οι δημιουργημένες παραγγελίες μπορούν επίσης να προβληθούν και να διαχειριστούν εύκολα σε ξεχωριστό μενού: CRM → Orders, όπου είναι διαθέσιμη μια πλήρης λίστα με φίλτρα και αναζήτηση. Αν έχετε πολλά προϊόντα ή κατευθύνσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά funnels – για διαφορετικούς τύπους πελατών ή έργων. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμφάνιση της ενότητας παραγγελιών μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο.

Δημιουργία παραγγελίας

Μια παραγγελία περιέχει όλους τους όρους πρόσβασης για ένα μάθημα ή προϊόν: τι αγοράστηκε, σε ποια τιμή, διάρκεια και άλλες σχετικές πληροφορίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παραγγελία δημιουργείται αυτόματα – όταν ο πελάτης επισκέπτεται τη σελίδα προσφοράς ή αγοράζει μέσω φόρμας. Αυτές οι παραγγελίες υποδεικνύουν από ποια προσφορά δημιουργήθηκαν.

Ωστόσο, μια παραγγελία μπορεί επίσης να δημιουργηθεί χειροκίνητα. Αυτό είναι βολικό αν θέλετε να παραχωρήσετε πρόσβαση χωρίς αγορά, να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ή να εξυπηρετήσετε τον πελάτη χειροκίνητα.

Για να δημιουργήσετε μια παραγγελία χειροκίνητα:

Μεταβείτε στο CRM → Orders

Και κάντε κλικ στο +Order

Ή ανοίξτε την κάρτα επαφής του συμμετέχοντα, μεταβείτε στην καρτέλα Orders, και κάντε κλικ στο +Order.

Για να διασφαλιστεί ότι όλα λειτουργούν σωστά, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε αρκετά βασικά πεδία:

1. Συμπληρώστε τις γενικές παραμέτρους:

• Funnel – Μπορείτε να αφήσετε αμετάβλητο το προεπιλεγμένο funnel ή να επιλέξετε το επιθυμητό από τη λίστα, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα.

• Status – Συνήθως ορίζεται αρχικά σε New, αλλά μπορείτε να επιλέξετε και από άλλες διαθέσιμες καταστάσεις μέσα στο επιλεγμένο funnel.

• Payment – Παραμένει Unpaid μέχρι να δημιουργηθεί και να ολοκληρωθεί μια πληρωμή μέσα στην παραγγελία.

• Type – Regular, αν δεν υπάρχουν ειδικοί όροι.

• Manager / Responsible – (Προαιρετικό) Καθορίστε υπεύθυνα άτομα, αν χρειάζεται.

• Comment – (Προαιρετικό) Προσθέστε χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. λόγος χειροκίνητης δημιουργίας, σημειώσεις αλληλεπίδρασης με τον πελάτη κ.λπ.).

2. Επιλέξτε τον πελάτη

Στο πεδίο Client, κάντε κλικ στο Select.

Στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των υπαρχουσών επαφών ή προσθέστε μια νέα.

3. Καθορίστε το νόμισμα της αίτησης

Επιλέξτε το απαιτούμενο νόμισμα, αν η πρόσβαση είναι επί πληρωμή.

4. Προσθέστε ένα προϊόν

Προσθέστε το σχετικό προϊόν στην παραγγελία για να παραχωρήσετε στον συμμετέχοντα πρόσβαση σε μάθημα ή άλλο υλικό.

Στην ενότητα Product, κάντε κλικ στο + Add για να επιλέξετε ένα μάθημα ή άλλο προϊόν.

Στο παράθυρο επιλογής, επιλέξτε το προϊόν και ρυθμίστε τους όρους πρόσβασης:

Πρόσβαση στο περιεχόμενο μετά από:

• Αμέσως μετά την πληρωμή – η πρόσβαση ενεργοποιείται αυτόματα με την πληρωμή.

• Από συγκεκριμένη ημερομηνία – ορίζεται σταθερή ημερομηνία και ώρα έναρξης πρόσβασης.

• N ημέρες/μήνες μετά την πληρωμή – η πρόσβαση ξεκινά ατομικά με βάση την ημερομηνία πληρωμής.

Διάρκεια πρόσβασης:

• Μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία

• Για N ημέρες/μήνες

• Ισόβια πρόσβαση

Price – Εισαγάγετε την τιμή του προϊόντος (το νόμισμα αντλείται αυτόματα από τις ρυθμίσεις της παραγγελίας).

Lesson access – Μπορείτε να παραχωρήσετε πλήρη πρόσβαση ή να περιορίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενότητες/μαθήματα.

Καθυστερήσεις διάθεσης μαθημάτων:

• Όπως έχει οριστεί στο μάθημα – χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις καθυστέρησης που έχουν οριστεί στο μάθημα.

• Ακύρωση όλων των καθυστερήσεων – όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα αμέσως.

• Παράκαμψη καθυστερήσεων – ορίστε το πρόγραμμά σας για τη δημοσίευση των μαθημάτων.

Σημεία ελέγχου (Ορόσημα) – Μπορείτε να τα ρυθμίσετε και να τα ενεργοποιήσετε μέσα στην παραγγελία για να παρακολουθείτε τη σταδιακή πρόοδο με πρακτικές εργασίες ή να τα απενεργοποιήσετε για να παρέχετε πλήρη πρόσβαση άμεσα. 

Πέρασμα πρακτικής:

• Όπως στο μάθημα – ακολουθεί τις ρυθμίσεις του μαθήματος.

• Ακύρωση όλων των πρακτικών – καταργεί όλες τις απαιτήσεις εργασιών.

• Παράκαμψη – ορίζει τις πρακτικές εργασίες σας για αυτήν την παραγγελία.

Πρόσβαση στα σχόλια – Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα σχολιασμού μέσα στο μάθημα, εάν τα σχόλια είναι ενεργοποιημένα.

Έκδοση πιστοποιητικού – Καθορίστε αν πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό και υπό ποιες προϋποθέσεις.

5. Προσθήκη πληρωμής

Κάθε παραγγελία επιτρέπει την προσθήκη τόσο πληρωμένων όσο και απλήρωτων πληρωμών.

Ακόμα κι αν η παραγγελία δημιουργήθηκε χειροκίνητα, μπορεί να δημιουργηθεί μια απλήρωτη πληρωμή ώστε ο πελάτης να μπορέσει να την πληρώσει.

Στην ενότητα Πληρωμές, κάντε κλικ στο + Προσθήκη:

Στο παράθυρο δημιουργίας πληρωμής, δώστε προσοχή στα βασικά πεδία:

Κατάσταση πληρωμής – ο διακόπτης πρέπει να παραμείνει κόκκινος δίπλα στο Απλήρωτο εάν η πληρωμή δεν έχει ακόμη ληφθεί. Η πλατφόρμα θα δημιουργήσει έναν σύνδεσμο πληρωμής εάν η πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη.

Τύπος πληρωμής – δεν επηρεάζει την τεχνική λογική, αλλά είναι χρήσιμος για αναλύσεις. Επιλογές:

• Κανονική – τυπική πληρωμή.

• Προπληρωμή – εάν η παραγγελία χωρίζεται σε μέρη.

• Πρόσθετη πληρωμή – για επόμενες πληρωμές μετά την κύρια.
  

Κλείσιμο πρόσβασης σε προϊόντα ανά παραγγελία – επιλέξτε Όχι εάν αυτή είναι η πρώτη παραγγελία ή μια πρόσθετη πληρωμή και δεν θέλετε να περιοριστεί η πρόσβαση στο προϊόν αμέσως μετά τη δημιουργία της πληρωμής.

Προγραμματισμός κατά ημερομηνία – μπορείτε να διατηρήσετε την τρέχουσα ή να ορίσετε μια μελλοντική ημερομηνία εάν η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για αργότερα.

Κόστος – εισαγάγετε το ακριβές ποσό. Το νόμισμα λαμβάνεται αυτόματα από την παραγγελία.

Κατάσταση παραγγελίας – επιλέξτε Τραπεζική μεταφορά για επεξεργασία πληρωμής από την πλατφόρμα.

Σύστημα πληρωμών – επιλέξτε τη συνδεδεμένη ενσωμάτωση (π.χ. WayForPay, Stripe κ.λπ.).

Μετά την αποθήκευση, η πληρωμή θα προστεθεί στην παραγγελία και θα εμφανιστεί ένας ενεργός σύνδεσμος πληρωμής στη σελίδα. Μπορεί να αντιγραφεί και να σταλεί στον μαθητή με οποιονδήποτε βολικό τρόπο.


Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε email που να σας ειδοποιεί ότι προστέθηκε μια πληρωμή.

Αφού ο πελάτης πληρώσει μέσω αυτού του συνδέσμου, η κατάσταση πληρωμής θα αλλάξει αυτόματα σε Πληρωμένο. Εάν η πληρωμή ληφθεί με άλλον τρόπο, η κατάσταση μπορεί να ενημερωθεί χειροκίνητα και να προστεθεί σχόλιο.

Επεξεργασία παραγγελίας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιαδήποτε παραγγελία – είτε δημιουργήθηκε αυτόματα κατά τη διαδικασία αγοράς είτε χειροκίνητα μέσω του CRM. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν ένας πελάτης κάνει μια πρόσθετη πληρωμή, θέλει να αλλάξει τις ημερομηνίες πρόσβασης κ.λπ.

Σημείωση: Εάν χρειάζεται να παρατείνετε ή να παγώσετε προσωρινά την πρόσβαση σε ένα προϊόν, δεν χρειάζεται να ανοίξετε την παραγγελία. Ακολουθούν μερικοί χρήσιμοι οδηγοί:

Πώς να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης του μαθήματος

Πώς να παρατείνετε την πρόσβαση στο μάθημα

Πώς να “παγώσετε” την πρόσβαση στο μάθημα

Εάν χρειάζεται να κάνετε άλλες αλλαγές, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πού να βρείτε μια παραγγελία για επεξεργασία

Για να ανοίξετε μια παραγγελία για επεξεργασία, μεταβείτε στο CRM → Παραγγελίες.

Στη συνέχεια, εντοπίστε την επιθυμητή παραγγελία στο funnel – για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας αναζήτηση ή φίλτρα.

Εναλλακτικά, ανοίξτε την κάρτα επαφής του σχετικού συμμετέχοντα και μεταβείτε στην καρτέλα Παραγγελίες.

2. Πώς να ανοίξετε μια παραγγελία για επεξεργασία

Για να επεξεργαστείτε μια παραγγελία, κάντε κλικ στον αριθμό παραγγελίας ή στο εικονίδιο δίπλα του. Θα ανοίξει μια πλήρης φόρμα παραγγελίας, όπου μπορείτε να αλλάξετε τις περισσότερες παραμέτρους.

3. Τι μπορεί να αλλάξει σε μια παραγγελία

Μόλις ανοίξει η παραγγελία, μπορείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε προϊόν έχει προστεθεί: να παρατείνετε τη διάρκεια πρόσβασης, να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης, να ορίσετε ή να καταργήσετε καθυστερήσεις δημοσίευσης περιεχομένου, να απενεργοποιήσετε σημεία ελέγχου ή να καταργήσετε την απαίτηση ολοκλήρωσης πρακτικών εργασιών.

Σημαντικό: Αν επεξεργαστείτε μια παραγγελία που δημιουργήθηκε αυτόματα από μια προσφορά, το σύστημα δημιουργεί ένα ξεχωριστό αντίγραφο αυτής της προσφοράς. Ο τίτλος θα περιλαμβάνει την ένδειξη Σύστημα αντιγραφής. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι αλλαγές στην αρχική προσφορά δεν θα επηρεάζουν αυτή την παραγγελία – ο πελάτης θα έχει τις δικές του προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πρόσβασης.

Για παράδειγμα, αν ένας συμμετέχων χρειάζεται περισσότερο χρόνο – απλώς παρατείνετε τη διάρκεια πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα checkpoints (κάντε τον διακόπτη κόκκινο) για έναν συγκεκριμένο μαθητή, αν θέλετε να κάνετε τις πρακτικές ασκήσεις προαιρετικές.

Μπορείτε να περιορίσετε ή να παραχωρήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μαθήματα ή, εναλλακτικά, να μην ορίσετε κανέναν περιορισμό. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση στα σχόλια, και ούτω καθεξής.

Εκτός από την επεξεργασία των ρυθμίσεων πρόσβασης, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις πληρωμές μέσα στην παραγγελία.

Για παράδειγμα, αν μια πληρωμή έγινε εκτός της πλατφόρμας, μπορείτε να τη σημειώσετε χειροκίνητα ως Paid και να προσθέσετε ένα σχόλιο. Ή, αν οι αλλαγές στις ρυθμίσεις πρόσβασης συνεπάγονται επιπλέον πληρωμή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα απλήρωτη πληρωμή.

Σημείωση: Αν χρειάζεται να αλλάξετε την πρόσβαση για πολλούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα – είναι καλύτερο να επεξεργαστείτε την προσφορά/τιμολόγιο και όχι μεμονωμένες παραγγελίες. Αυτό είναι βολικό όταν η αλλαγή ισχύει για ολόκληρη ομάδα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα και εφαρμόζονται αμέσως. Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόζετε γρήγορα τις παραγγελίες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Η κατανόηση του τρόπου δημιουργίας και επεξεργασίας παραγγελιών σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά την πρόσβαση στα προϊόντα σας. Θα μπορείτε να ανταποκρίνεστε γρήγορα στις ανάγκες των πελατών, να αυτοματοποιείτε τις ροές εργασίας και να παραμένετε ευέλικτοι σε μη τυπικές καταστάσεις.