Informations générales sur les commandes

Qu’est-ce qu’une commande

Une commande est un ensemble de conditions définissant l’accès d’un·e participant·e à un ou plusieurs produits. Elle contient des informations sur le produit, l’offre sélectionnée, les conditions d’accès, le prix, les paiements effectués ou prévus, ainsi que les données du client.

Une commande est généralement créée automatiquement lorsqu’un·e utilisateur·trice effectue un achat — par exemple, lorsqu’iel visite une page avec une offre ou remplit un formulaire via un widget.

Une nouvelle commande est créée si le client retourne depuis la page de paiement vers la page de l’offre ou la rouvre. Cela permet au système d’enregistrer les conditions actuelles de l’offre spécifique avec laquelle le client interagit et d’éviter les cas où un paiement serait effectué selon des conditions obsolètes.

Où consulter une commande

Toutes les commandes sont disponibles dans la section : CRM → Commandes.

Vous pouvez également consulter toutes les commandes d’un contact spécifique dans sa fiche contact → onglet Commandes.

Vous accédez à la fiche complète avec tous les détails en cliquant sur le numéro de commande.

Que contient la fiche de commande

Informations générales sur la commande

En haut de la fiche de commande, un numéro de commande unique est affiché — il peut être utilisé pour le filtrage et les recherches rapides.

On y voit également le pipeline auquel appartient la commande, son étape actuelle dans ce pipeline, ainsi que le statut de paiement.

Le statut de paiement se met à jour automatiquement selon que le paiement a été effectué ou non.

La fiche peut aussi indiquer si la commande est gérée par un·e responsable ou un·e gestionnaire spécifique.

Des étiquettes (tags) peuvent apparaître en dessous, et un champ de commentaire est prévu pour les notes internes, visibles uniquement par l’équipe — utile pour des précisions ou des informations importantes à retenir.

Informations sur le client

Le bloc des données client affiche son nom ainsi qu’un lien vers sa fiche contact.

Tarification

Cette section indique la devise, les prix des produits inclus dans la commande, les éventuelles réductions appliquées, le montant total, et la somme déjà payée.

Produits et offres

La fiche de commande liste le ou les produits auxquels l’accès est accordé.

Si la commande a été créée automatiquement, l’offre appliquée s’affiche au-dessus du nom du produit, ce qui permet de comprendre rapidement les conditions d’achat.

Cette section affiche également :

● La date de début d’accès au contenu et sa durée

● Le prix du produit

● La configuration d’accès aux leçons (par exemple, les délais avant le déblocage des modules suivants)

● Les assistants assignés, s’ils sont précisés dans l’offre

● Les paramètres pour les devoirs pratiques, l’accès aux commentaires et les informations sur le certificat

Si la commande inclut plusieurs produits (par exemple, un cours et un accès à un groupe privé), chaque produit est affiché dans un bloc distinct à l’intérieur de la fiche de commande.

Paiements

Cette partie de la fiche de commande contient tous les détails des transactions de paiement liées à la commande. Elle permet d’évaluer rapidement le statut du paiement et, si nécessaire, de renvoyer des rappels ou de vérifier les détails techniques du paiement.

Elle affiche l’identifiant unique de chaque transaction, la date et l’heure de la transaction, ainsi que le mode de paiement.

Si le paiement a été effectué directement via la plateforme, il sera marqué comme une transaction sans numéraire:

• Le nom du système de paiement utilisé (intégration)A comment field for manual notes

• Un champ de commentaire pour des notes manuelles

• Le nombre de tentatives de paiement (utile pour diagnostiquer les problèmes de paiement)

• Le montant de la transaction et une section consolidée « Payé » indiquent si le paiement a été effectué avec succès 

Si le paiement n’a pas été effectué, un lien de paiement actif apparaîtra, pouvant être copié ou renvoyé au client. Un bouton permet également d’envoyer manuellement un e-mail de rappel de paiement, ce qui est utile si le client a perdu l’e-mail original ou reporte le paiement.

Une commande relie le produit, le client et le paiement. Elle est créée automatiquement à chaque nouvelle interaction avec une offre et permet de suivre les actions du client, de vérifier les conditions d’accès actuelles et d’effectuer des modifications si nécessaire. Les commandes peuvent également être créées et configurées manuellement si besoin.