Kas ir piltuve un kāpēc tā ir nepieciešama

Šis raksts aplūko, kā piltuves darbojas Kwiga platformā, kam tās ir paredzētas, kā izveidot savas piltuves un kā konfigurēt pasūtījumu statusus.

Veiksmīga pārdošana vai mācību procesa organizācija bieži vien ir atkarīga no skaidras struktūras darbā ar klientiem. Tieši tāpēc Kwiga platforma nodrošina piltuves — elastīgu rīku pasūtījumu apstrādes posmu pārvaldībai.

Piltuves palīdz automatizēt klientu apstrādi, sākot no brīža, kad kāds izrāda interesi par produktu, līdz pat pirkuma vai kursa pabeigšanai. Šajā rakstā aplūkosim, kas ir piltuves, kā izmantot standarta piltuvi, izveidot savu, konfigurēt statusus un pārvaldīt pasūtījumu plūsmu jūsu projektā.

Kas ir piltuve un kāpēc tā ir vajadzīga?

Piltuve ir posmu secība, ko iziet pasūtījums vai klients — no sākotnējās intereses līdz pat mijiedarbības pabeigšanai. Tā sastāv no secīgiem statusiem.

Kwiga platformā piltuves darbojas CRM → Pasūtījumi modulī. Katrs pasūtījums tiek attēlots kā kanbana dēlis vai tabula, kur pasūtījumu kartītes ir sakārtotas pēc statusa (piemēram, Jauns, Procesā, Gaidām maksājumu, Atcelts u.c.). Pasūtījumus var pārvietot starp kolonnām manuāli vai iestatīt automātiskas pārejas.

Tas ir ērti klientu plūsmas pārvaldībai — jūs vienmēr redzat, kādā posmā atrodas katrs cilvēks, kurš vēl nav samaksājis un kam nepieciešams zvans vai atgādinājums.

Piltuves arī palīdz strukturēt jūsu darba plūsmu. Piemēram, varat izveidot atsevišķu piltuvi dārgiem kursiem ar konsultācijām pie menedžera un citu piltuvi mini kursiem, kur viss notiek automātiski.

Piltuves CRM → Pasūtījumi

Visi pasūtījumi, kas saņemti no dalībniekiem caur piedāvājuma lapām vai izveidoti manuāli, automātiski nonāk CRM → Pasūtījumi sadaļā.

Pasūtījumi tiek kārtoti pēc statusa atbilstošajā piltuvē, kas vizuāli tiek attēlota kā kanbana dēlis vai kā parasta tabula.

Pasūtījumu kartītes var manuāli pārvietot starp statusiem vai arī varat konfigurēt automātiskas statusa maiņas — piemēram, pēc maksājuma veikšanas, pieslēgšanās platformai vai kursa pabeigšanas.

Sadaļas augšdaļā jūs varat:

Standarta piltuve

Standarta piltuve tiek automātiski ģenerēta, kad jūs izveidojat projektu Kwiga platformā. Tā satur virkni pamatstatusu — galvenokārt saistītus ar maksājumu operācijām — un ir piemērota vienkāršiem pārdošanas scenārijiem, piemēram, kad viss notiek bez menedžera iesaistes.

Standarta piltuve ietver šādus statusus:
● Jauns — pasūtījums tikko izveidots un vēl nav apstrādāts.
● Apmaksāts — klients ir pilnībā apmaksājis produktu.
● Abonements — pasūtījums izveidots ar abonēšanas plānu.
● Daļēja apmaksa — veikta daļēja samaksa.
● Daļēja atmaksāšana — klients saņēmis daļēju naudas atmaksu.
● Pilnīga atmaksāšana — pasūtījums pilnībā atcelts un summa atgriezta pilnā apmērā.

Šis statusu komplekts ir izstrādāts, lai pasūtījumi tiktu apstrādāti automātiski. Ja jūsu projektā paredzēti citi posmi (piemēram, apstrāde pie menedžera, apstiprinājums, testa piekļuve u.c.), jūs varat pielāgot šo piltuvi. Pievienojiet savus statusus ar pogu + Statuss vai izveidojiet atsevišķu piltuvi ar savu loģiku.

Standarta piltuve ir ērts sākumpunkts pasūtījumu organizēšanai un to jebkurā brīdī var viegli pielāgot jūsu procesiem.

Izveidot savu piltuvi

Dažkārt ar vienu statusu kopumu nepietiek — piemēram, ja jums ir vairāki produkti ar atšķirīgiem pārdošanas scenārijiem vai atsevišķas komandas.

Šādos gadījumos jūs varat izveidot savu piltuvi un izmantot to paralēli citām.

Lai izveidotu jaunu piltuvi, atveriet CRM → Pasūtījumi un noklikšķiniet uz pogas, kurā redzams pašreizējās piltuves nosaukums (piemēram, Mana piltuve).

Parādītajā izvēlnē noklikšķiniet uz + Piltuve.

Ievadiet jaunās piltuves nosaukumu un noklikšķiniet uz Saglabāt.

Pēc tam jūs varat pievienot pielāgotus statusus, pārkārtot kolonnas, noteikt pasūtījumu sadales noteikumus un daudz ko citu.

Katra piltuve var tikt pielāgota konkrētam darba plūsmas scenārijam. Piemēram:
● Atsevišķa piltuve angļu un spāņu valodas kursiem, lai atšķirtu pieprasījumu un atbildīgo personu plūsmu.
● Piltuve augstākās klases kursam ar individuālu atbalstu, kurā iekļauti tādi statusi kā Gaidām zvanu, Sazināts, Apstiprināts u.c.

Šāda pieeja ļauj efektīvāk pārvaldīt pārdošanas procesu, sekot līdzi progresam katrā jomā un izvairīties no neskaidrībām starp pasūtījumiem, kas seko dažādiem procesiem.

Pasūtījumu sadales konfigurēšana pēc statusa

Katrs pārdošanas piltuves posms ļauj iestatīt automātisku pasūtījumu sadali pēc to statusa.

Sistēma atjaunina pasūtījuma statusu pēc tam, kad klients veic noteiktu darbību.

Nav nepieciešams manuāli pārvietot kartīti Kanban dēlī – viss darbojas saskaņā ar iepriekš definētiem noteikumiem.

Rediģējot piltuvi, jūs atradīsiet šo iestatījumu (izvēlne Konfigurēt piltuvi → bloks Pasūtījumu sadale pēc statusiem).

Šeit jūs varat izvēlēties pasūtījuma statusu pēc konkrēta notikuma.

Ja nepieciešams, jaunizveidoto piltuvi var iestatīt kā noklusējuma piltuvi.

Šī automatizācija ir ērta: pasūtījumi automātiski pārvietojas pa piltuvi pēc reģistrācijas, maksājuma, atmaksas u.c.

Piemēram, sistēma pārvieto pasūtījumu uz kolonnu Apmaksāts tiklīdz klients ir samaksājis par kursu — bez jebkādas menedžera iejaukšanās.

Standarta piltuve individuālā piedāvājumā

Katrs jauns piedāvājums (skatiet detalizētu informāciju par piedāvājumu konfigurāciju šeit) tiek automātiski piesaistīts projektā definētajai standarta piltuvei. Visi pasūtījumi, kas izveidoti caur šo piedāvājumu, tiek novirzīti uz šo piltuvi un sadalīti pēc statusiem saskaņā ar tās loģiku.

Tas ir ērti, ja jums ir tikai viens produkta vai pārdošanas plūsmas veids. Taču, ja jūs pārvaldāt vairākas līnijas, piemēram:
● atsevišķi piedāvājumi mini kursiem un intensīvajiem kursiem;
● produkti ar dalītiem maksājumiem;
● angliski un ukraiņiski runājošas auditorijas, kuras uzrauga dažādi menedžeri utt.

…tad jūs varat piešķirt citu piltuvi konkrētam piedāvājumam.

Lai mainītu piedāvājuma piltuvi:

1. Atveriet piedāvājumu rediģēšanas režīmā (piemēram, sadaļā Cenu plāni, Piedāvājumi).

2. Atrodiet standarta piltuves konfigurāciju.

3. Atlasiet vajadzīgo piltuvi no saraksta.

No šī brīža katrs jauns pasūtījums, kas veikts caur šo piedāvājumu, tiks integrēts izvēlētajā piltuvē. Tas ļauj precīzi pārvaldīt uzskaiti, izsekošanu un pasūtījumu sadali jūsu dažādajās darbības jomās.