Vispārējs skats uz pasūtījumu sadaļu

Pasūtījums platformā satur visu svarīgāko informāciju: kādus produktus klients ir saņēmis, kad, ar kādu piedāvājumu, vai maksājums ir veikts, kāds ir pasūtījuma statuss un citi dati. Darbs ar pasūtījumiem ļauj sistemātiski pārvaldīt pārdošanu un piekļuves sadali, izsekot izmaksām, atlaidēm, statusiem, saziņai ar klientiem un daudz kam citam.

Plašāka informācija par pasūtījuma kartītes struktūru un iespējām atrodama īpašā rakstā.

Kwiga sistēmā sadaļā CRM → Pasūtījumi tiek attēloti visi lietotāju pieteikumi, kas saistīti ar kursu vai produktu iegādi. Šeit ir ērti pārbaudīt pasūtījuma statusu, maksājumus, kā arī redzēt, kas iegādāts un kādas darbības veiktas.

Kreisajā pusē ir pieejama piltuves izvēle un iestatījumi. Darbam ar pasūtījumu piltuvēm veltīts atsevišķs raksts.

Labajā pusē atrodas vadības paneļa daļas: skata formāta pārslēgšana (tabula vai Kanban), pasūtījumu eksporta poga, kolonnu atlase rādīšanai un poga jauna pasūtījuma manuālai izveidei.

Sadaļā pieejami divi pasūtījumu skatīšanās formāti: tabula un Kanban.

Tabulas skats (saraksts)

Pasūtījumi tiek attēloti tabulā ar galvenajām kolonnām:

• izveides datums

• pasūtījuma veids (standarta, abonements, maksājums pa daļām)

• pasūtījuma numurs

• statuss

• maksājums

• klienta dati

• produkti

• maksājuma informācija

• komentāri utt.

Kolonnu secību un attēlojumu var pielāgot, izmantojot pogu Kolonnas.

Augšpusē iespējams pārslēgties starp piltuvēm (ja tādas ir vairākas), filtrēt pasūtījumus, meklēt pēc kontaktpersonas vai pasūtījuma numura un pielāgot kolonnu komplektu ērtai apskatei. Redzami arī kopsummas dažādās valūtās un pasūtījumu skaits katrā statusā.

Kanban skats

Šajā skatā pasūtījumi tiek attēloti kā kartītes, kas sadalītas kolonnās pēc to statusa:

Jauns, Gaida maksājumu, Procesā, Atcelts, Kļūda utt.

Katrā kartītē ir redzama galvenā informācija — pasūtījuma numurs, klienta dati, datums, summa un saite uz pilnu pasūtījuma kartīti. Šis formāts ir īpaši ērts komandai un vizuālai procesa pārvaldībai.

Visus pasūtījumus, neatkarīgi no skata formāta, var eksportēt ārējai apstrādei vai atskaitēm — piemēram, uz Excel.

Šī sadaļa palīdz efektīvi strādāt ar visiem platformas pieteikumiem — no pasūtījuma izveides līdz tā pilnīgai izpildei.