Vispārīga informācija par pasūtījumiem

Kas ir pasūtījums

Pasūtījums ir nosacījumu kopums dalībnieka piekļuvei vienam vai vairākiem produktiem. Tajā ir iekļauta informācija par produktu, izvēlēto piedāvājumu, piekļuves nosacījumiem, cenu, veiktajiem vai plānotajiem maksājumiem un klienta datiem.

Pasūtījums parasti tiek izveidots automātiski, kad lietotājs veic pirkumu – piemēram, kad viņš apmeklē lapu ar piedāvājumu vai aizpilda pieteikuma veidlapu, izmantojot logrīku.

Ja klients atgriežas no maksājuma lapas uz piedāvājuma lapu vai atkārtoti to atver, tiek izveidots jauns pasūtījums. Tas ļauj sistēmai fiksēt konkrētā piedāvājuma aktuālos nosacījumus, ar kuriem klients mijiedarbojas, un izvairīties no gadījumiem, kad maksājums tiek veikts pēc novecojušiem nosacījumiem.

Kur skatīt pasūtījumu

Visi pasūtījumi ir pieejami sadaļā: CRM → Pasūtījumi.

Varat arī skatīt visus konkrēta kontakta pasūtījumus viņa kontaktpersonas kartītē cilnē Kontaktpersona → Pasūtījumi.

Noklikšķinot uz pasūtījuma numura, jūs tiekat novirzīts uz pilnu kartīti ar visu detalizēto informāciju.

Kas atrodas pasūtījuma kartītē

Vispārīga informācija par pasūtījumu

Pasūtījuma kartītes augšdaļā tiek parādīts unikāls pasūtījuma numurs – to var izmantot filtrēšanai un ātrai meklēšanai. Tāpat tiek norādīts, kuram konveijeram pasūtījums pieder, tā pašreizējais posms konveijerā un maksājuma statuss. Maksājuma statuss tiek atjaunināts automātiski atkarībā no tā, vai maksājums ir veikts.

Kartītē var būt norādīts arī tas, vai pasūtījumu pārvalda konkrēts menedžeris vai atbildīgā persona. Zemāk var parādīties birkas, kā arī ir komentāra lauks iekšējām piezīmēm, kas redzamas tikai komandai – noderīgi precizējumiem vai svarīgu detaļu fiksēšanai.

Klienta informācija

Klienta datu blokā tiek parādīts viņa vārds un saite uz kontaktpersonas kartīti. Ātrai identifikācijai vai saziņai ir norādīta arī e-pasta adrese un tālruņa numuri.

Cenas

Šajā sadaļā tiek parādīta valūta, produktu cenas pasūtījumā, piemērotā atlaide, kopējā summa un jau samaksātā summa.

Produkti un piedāvājumi

Pasūtījuma kartītē ir uzskaitīts produkts vai produkti, kuriem tiek piešķirta piekļuve. Ja pasūtījums ir izveidots automātiski, virs produkta nosaukuma tiks parādīts piemērotais piedāvājums. Tas ļauj ātri saprast pirkuma nosacījumus.

Šajā sadaļā tiek parādīts arī:

• Satura piekļuves sākuma datums un ilgums

• Produkta cena

• Nodarbību piekļuves konfigurācija (piemēram, aizkave pirms nākamo materiālu atbloķēšanas)

• Piešķirtie asistenti, ja tie ir norādīti piedāvājumā

• Praktisko uzdevumu iestatījumi, piekļuve komentāriem un informācija par sertifikātu

Ja pasūtījumā ir iekļauti vairāki produkti (piemēram, kurss un piekļuve privātai grupai), katrs no tiem tiek parādīts kā atsevišķs bloks pasūtījuma kartītē.

Maksājumi

Šajā pasūtījuma kartītes daļā ir visa ar pasūtījumu saistītā maksājumu darījumu informācija. Tā ļauj ātri novērtēt maksājuma statusu un, ja nepieciešams, atkārtoti nosūtīt atgādinājumus vai pārbaudīt maksājuma tehniskās detaļas.

Tiek parādīts katra darījuma unikālais ID, darījuma datums un laiks, kā arī maksājuma metode.

Ja maksājums tika veikts tieši platformā, tas tiks atzīmēts kā bezskaidras naudas darījums.

Iekļauts arī:

• Izmantotās maksājumu sistēmas nosaukums (integrācija)

• Komentāra lauks manuālām piezīmēm

• Maksājuma mēģinājumu skaits (noder maksājumu problēmu diagnosticēšanai)

• Darījuma summa un apvienotā sadaļa “Apmaksāts” norāda, vai maksājums bija veiksmīgs

Ja maksājums nav veikts, parādīsies aktīva maksājuma saite, kuru var nokopēt vai atkārtoti nosūtīt klientam. Ir arī poga, lai manuāli nosūtītu maksājuma atgādinājuma e-pastu, kas ir noderīgi, ja klients ir pazaudējis sākotnējo e-pastu vai atliek maksājumu.

Pasūtījums savieno produktu, klientu un maksājumu. Tas tiek izveidots automātiski ar katru jaunu mijiedarbību ar piedāvājumu un ļauj izsekot klienta darbībām, pārbaudīt aktuālos piekļuves nosacījumus un vajadzības gadījumā veikt izmaiņas. Ja nepieciešams, pasūtījumus var izveidot un konfigurēt arī manuāli.