Jak dodać członka zespołu

Zarządzanie zespołem zaczyna się od odpowiedniego przydzielenia ról i dostępów. Na platformie Kwiga możesz łatwo dodać nowych członków zespołu, ustawić ich uprawnienia i zorganizować efektywną współpracę. W tym artykule dowiesz się, jak to zrobić.

Krok 1: Przejdź do ustawień

Rozpocznij od kliknięcia ikony profilu w prawym górnym rogu platformy. Następnie wybierz Ustawienia → Wszystkie ustawienia → Zespół. To miejsce, w którym będziesz tworzyć i zarządzać zespołem.

Krok 2: Dodaj użytkownika

Przejdź do zakładki Użytkownicy i kliknij + (Dodaj użytkownika). Następnie:

• Imię

• E-mail (login)

• Numer telefonu (opcjonalnie)

Podczas dodawania użytkownika można wybrać grupę dostępu, np. z pełnym dostępem, lub utworzyć własną grupę z częściowym dostępem do sekcji szafki. Można dodać użytkownika bez grupy i skonfigurować dostęp później.

Gdy użytkownik zostanie dodany, otrzyma e-mail z zaproszeniem i przyciskiem do dołączenia do Twojego projektu.

Jak skonfigurować grupy dostępu dla użytkowników

W zakładce Grupy dostępu utwórz grupę, która określi, do których sekcji platformy będą mieli dostęp Twoi współpracownicy.

Kliknij + (Dodaj grupę), nadaj jej nazwę (np. „Administratorzy”, „Korepetytorzy” lub „Menedżerowie” itp.) i za pomocą checkboxów określ poziom dostępu.

Jedna grupa dostępu może być używana dla kilku użytkowników pełniących te same funkcje, a liczba grup nie jest ograniczona — można utworzyć osobną grupę nawet dla jednego członka zespołu, jeśli potrzebna jest maksymalna elastyczność.

Jakie sekcje dostępu można skonfigurować

Po lewej stronie na liście Dostępy znajdują się wszystkie sekcje panelu, do których można przyznać lub ograniczyć dostęp:

• Ustawienia — zarządzanie panelem, subskrypcją, użytkownikami i grupami dostępu.

• Grywalizacja — punkty, rankingi i mechanizmy gry dla uczestników.

• Produkt — tworzenie i edycja kursów, maratonów i webinarów.

• Quizy — testy, zadania i ankiety.

• Sprzedaż — oferty, plany taryfowe i warunki sprzedaży.

• CRM: Kontakt — karty kontaktów i dostępy do produktów.

• CRM: Zamówienia — zamówienia i ich statusy.

• Czat (komunikacja) — korespondencja z uczestnikami i klientami. Sekcja jest obecnie w fazie rozwoju.

• Analityka — raporty dotyczące kursów, płatności i zespołu (więcej szczegółów poniżej).

• Marketing — kampanie e-mailowe, automatyzacje i lejki sprzedażowe.

• Certyfikaty — wydawanie i konfiguracja certyfikatów.

• Widżet, mini landing page — formularze do zbierania kontaktów i mini landing page'e.

• Strona internetowa — kreator stron internetowych panelu. Sekcja jest obecnie w fazie rozwoju.

• Chatbot — konfiguracja chatbota. Sekcja jest obecnie w fazie rozwoju.

• API — dostęp do integracji za pośrednictwem API.

• Magazyn — pliki i multimedia panelu.

Nie trzeba włączać wszystkich sekcji jednocześnie: zalecamy udostępnianie tylko tych, które są rzeczywiście potrzebne danej osobie do pracy, a pozostałe pozostawić wyłączone.

Przykłady: jakie dostępy przyznać poszczególnym członkom zespołu

Nie istnieje gotowy szablon «prawidłowej» grupy — zestaw dostępów zależy od zadań konkretnej osoby w zespole. Kilka wskazówek:

Administratorowi zazwyczaj warto przyznać pełny dostęp do wszystkich sekcji: pracuje on z kursami, ustawieniami panelu i zespołem.

Menedżerowi sprzedaży wystarczą sekcje CRM: Kontakt, CRM: Zamówienia i Sprzedaż — obsługuje klientów, realizuje zamówienia i pracuje z ofertami, dlatego nie potrzebuje dostępu do ustawień panelu.

Opiekunowi warto przyznać dostęp do Produktu oraz raportów w sekcji Analityka (uczestnicy, postępy, zadania), aby mógł sprawdzać zadania i monitorować postępy uczestników.

Starszemu opiekunowi można dodatkowo rozszerzyć dostęp w sekcji Analityka, aby mógł przeglądać zbiorcze wskaźniki dla kilku kursów oraz pracę innych opiekunów.

Specjaliście technicznemu przydadzą się API, Magazyn oraz, w razie potrzeby, raporty dotyczące płatności w sekcji Analityka — bez dostępu do treści kursów.

Specjaliście ds. marketingu przyda się sekcja Marketing, a także Widżet, mini landing page — do konfiguracji formularzy pozyskiwania kontaktów i kampanii e-mailowych.

Takie podejście pozwala ograniczyć dostępy do niezbędnego minimum: każdy widzi tylko to, czego potrzebuje w swojej roli.

Oddzielne ustawienia dostępu do raportów w sekcji Analityka

Wcześniej dostęp do raportów był przyznawany od razu jako jeden «pakiet»: jeśli dana osoba otrzymywała dostęp do kursów, automatycznie widziała również uczestników, postępy, zadania i certyfikaty. Niektóre raporty, na przykład komentarze lub dziennik walidacji e-maili, były dostępne dla każdego członka zespołu mającego dostęp do panelu, niezależnie od jego roli.

Teraz w sekcji Analityka każdym raportem można zarządzać oddzielnie. Podczas edycji grupy dostępu pojawia się zestaw pól wyboru dla konkretnych raportów:

• Zadania: odpowiedzi

• Komentarze

• Zespół, opiekunowie i grupy uczestników

• Uczestnicy kursu, maratonu

• Postępy w kursie, maratonie

• Zbiorcza analityka postępów w kursach

• Certyfikaty

• Płatności

• Transakcje

• Przeprowadzone webinary

• Dziennik walidacji e-maili

Dla każdego raportu można oddzielnie przyznać uprawnienie do Wyświetlania oraz, jeśli jest to przewidziane, do Edycji.

Obok znajduje się przełącznik Raporty tylko dla dostępnych produktów. Nie ukrywa on samego raportu, lecz ogranicza to, co dana osoba może w nim zobaczyć: wiersze, kwoty, wartości filtrów i eksportowane dane są ograniczone do produktów, do których użytkownik ma dostęp. We wszystkich istniejących grupach dostępu przełącznik ten jest już domyślnie włączony, aby nikt nie zobaczył zbędnych informacji. Jeśli dana osoba powinna mieć dostęp do danych z całego panelu, przełącznik można wyłączyć w ustawieniach odpowiedniej grupy.

To, co dokładnie jest uznawane za dostępne, zależy od typu raportu:

• W przypadku raportów Zadania: odpowiedzi, Komentarze, Uczestnicy kursu, maratonu, Postępy w kursie, maratonie, Certyfikaty — są to produkty i uczestnicy, z którymi dana osoba pracuje jako opiekun lub administrator kursu.

• W przypadku raportów Płatności, Transakcje, Przeprowadzone webinary — są to produkty, do których dana osoba ma dostęp do wyświetlania.

Dlatego na przykład pracownika odpowiedzialnego za płatności nie trzeba przypisywać jako opiekuna — wystarczy przyznać mu dostęp do odpowiednich produktów, a raporty dotyczące płatności zostaną automatycznie ograniczone właśnie do tych produktów.

Jak przyznać i skonfigurować dostęp użytkownika do konkretnego produktu

Jeśli chcesz przyznać dostęp konkretnemu użytkownikowi do danego kursu, zalecamy skonfigurowanie go za pomocą menu Kursy → Zespół, Opiekunowie i Grupy Uczniów.

Więcej informacji na temat dodawania opiekuna i konfiguracji jego dostępu znajdziesz w osobnym artykule.

Prawidłowe skonfigurowanie dostępu pomoże zoptymalizować procesy robocze, zminimalizować ryzyko i poprawić współpracę w zespole. Wykorzystaj możliwości platformy Kwiga, aby stworzyć wygodne i bezpieczne środowisko pracy dla całego zespołu.