Informações gerais sobre os pedidos

O que é um Pedido

Um pedido é um conjunto de condições para o acesso de um participante a um produto ou a vários produtos. Inclui informações sobre o produto, a oferta selecionada, as condições de acesso, o preço, os pagamentos efetuados ou planeados e os dados do cliente.

Um pedido é normalmente criado automaticamente quando um utilizador faz uma compra – por exemplo, quando visita uma página com uma oferta ou preenche um formulário de candidatura através de um widget.

Um novo pedido é criado se um cliente regressar da página de pagamento para a página da oferta ou a reabrir. Isto permite ao sistema registar as condições atuais da oferta específica com a qual o cliente interage e evitar casos em que um pagamento é efetuado em condições desatualizadas.

Onde Ver um Pedido

Todos os pedidos estão disponíveis na secção: CRM → Pedidos.

Também pode ver todos os pedidos de um contacto específico no separador Cartão de Contacto → Pedidos.

Ao clicar no número do pedido, é levado para o cartão completo com todos os detalhes.

O que Há no Cartão do Pedido

Informações Gerais do Pedido

Na parte superior do cartão do pedido, é apresentado um número de pedido único – pode ser usado para filtragem e pesquisas rápidas. Também mostra a que pipeline o pedido pertence, a sua fase atual na pipeline e o estado do pagamento. O estado do pagamento é atualizado automaticamente consoante o pagamento tenha sido efetuado.

O cartão também pode indicar se o pedido é gerido por um gestor específico ou por uma pessoa responsável. As etiquetas podem aparecer abaixo, e existe um campo de comentário para notas internas visíveis apenas para a equipa – útil para esclarecimentos ou para registar detalhes importantes.

Informações do Cliente

O bloco de dados do cliente mostra o seu nome e uma ligação para o cartão de contacto. O e-mail e os números de telefone também são apresentados para identificação rápida ou comunicação.

Preços

Esta secção mostra a moeda, os preços dos produtos no pedido, qualquer desconto aplicado, o montante total e o montante já pago.

Produtos e Ofertas

O cartão do pedido lista o produto ou os produtos aos quais é concedido acesso. Se o pedido for criado automaticamente, a oferta aplicada será mostrada acima do nome do produto. Isto permite compreender rapidamente as condições da compra.

Esta secção também apresenta:

• A data de início do acesso ao conteúdo e a duração

• Preço do produto

• Configuração de acesso às aulas (por exemplo, atrasos antes do desbloqueio dos materiais seguintes)

• Assistentes atribuídos, se especificados na oferta

• Definições para trabalhos práticos, acesso a comentários e informações sobre certificados

Se o pedido incluir vários produtos (por exemplo, um curso e acesso a um grupo privado), cada um é apresentado como um bloco separado no cartão do pedido.

Pagamentos

Esta parte do cartão do pedido contém todos os detalhes das transações de pagamento relacionadas com o pedido. Permite avaliar rapidamente o estado do pagamento e, se necessário, reenviar lembretes ou verificar detalhes técnicos do pagamento.

Mostra o ID único de cada transação, a data e hora da transação e o método de pagamento.

Se o pagamento tiver sido efetuado diretamente através da plataforma, será assinalado como uma transação não monetária.

Também inclui:

• O nome do sistema de pagamento utilizado (integração)

• Um campo de comentário para notas manuais

• Número de tentativas de pagamento (útil para diagnosticar problemas de pagamento)

• O montante da transação e uma secção consolidada “Pago” indicam se o pagamento foi bem-sucedido

Se o pagamento não tiver sido efetuado, aparecerá uma ligação de pagamento ativa, que pode ser copiada ou reenviada ao cliente. Existe também um botão para enviar manualmente um e-mail de lembrete de pagamento, o que é útil se o cliente perder o e-mail original ou adiar o pagamento.

Um pedido liga o produto, o cliente e o pagamento. É criado automaticamente com cada nova interação com uma oferta e permite acompanhar as ações do cliente, verificar as condições atuais de acesso e fazer alterações quando necessário. Os pedidos também podem ser criados e configurados manualmente, se necessário.