Visão geral da seção de Pedidos

Um pedido na plataforma contém todas as informações principais: quais produtos o cliente recebeu, quando, em qual oferta, se um pagamento foi efetuado, o status do pedido e outros detalhes. Trabalhar com pedidos permite uma gestão sistemática de vendas e da distribuição de acessos, o acompanhamento de despesas, descontos, status, comunicação com clientes e muito mais.

Mais detalhes sobre a estrutura e os recursos de um cartão de pedido podem ser encontrados no artigo.

No Kwiga, a seção CRM → Pedidos exibe todas as solicitações de usuários relacionadas à compra de cursos ou acesso a produtos. Aqui é conveniente acompanhar o status do pedido, verificar pagamentos e ver o que foi comprado e quais ações foram realizadas.

À esquerda, estão disponíveis a seleção do funil e as configurações. Um artigo separado é dedicado ao trabalho com funis de pedidos.

No lado direito do painel de controle, você encontrará o alternador de formato de visualização (tabela ou Kanban), o botão de exportação de pedidos, a seleção de colunas para exibição e um botão para criar manualmente um novo pedido.

A seção oferece dois formatos de visualização de pedidos: tabela e Kanban.

Visualização em Tabela (Lista)

Os pedidos são exibidos em uma tabela com as principais colunas:

• data de criação

• tipo de pedido (padrão, assinatura, parcelamento)

• número do pedido

• status

• pagamento

• dados do cliente

• produtos

• informações de pagamento

• comentários etc.

A exibição e a ordem das colunas podem ser configuradas pelo botão Colunas.

Na parte superior, você pode alternar entre funis (se houver vários), filtrar pedidos, pesquisar por contato ou número do pedido e configurar o conjunto de colunas para uma visualização conveniente. Também são exibidos os totais resumidos em várias moedas e o número de pedidos em cada status.

Visualização Kanban

Nesta visualização, os pedidos aparecem como cartões distribuídos pelas colunas de acordo com seu status:

Novo, Aguardando pagamento, Em andamento, Cancelado, Erro, etc.

Cada cartão contém informações principais – número do pedido, dados do cliente, data, valor e um link para o cartão completo do pedido. Esse formato é especialmente conveniente para colaboração em equipe e gerenciamento visual de processos.

Todos os pedidos, independentemente do formato de visualização, podem ser exportados para processamento externo ou relatórios – por exemplo, para Excel.

Esta seção ajuda você a trabalhar de forma eficaz com todas as solicitações da plataforma – desde a criação do pedido até sua conclusão completa.