Como criar e editar um pedido

Um pedido é uma ferramenta conveniente para gerenciar o acesso aos produtos. Ele pode ser criado automaticamente durante o processo de compra de um participante ou manualmente – nos casos em que são necessárias condições personalizadas.

Há frequentemente situações em que as configurações padrão do curso não atendem a um cliente específico: alguém pode pedir para estender o período de acesso, outro pode precisar desativar as tarefas práticas, e alguns podem fazer pagamentos em parcelas. Você pode editar facilmente o pedido e personalizar as condições de cada participante nesses casos. Você pode ler mais sobre o que é um pedido neste artigo.

Todos os pedidos criados também podem ser visualizados e gerenciados convenientemente em um menu separado: CRM → Pedidos, onde está disponível uma lista completa com filtros e pesquisa. Se você tiver vários produtos ou áreas, poderá usar vários funis – para diferentes tipos de clientes ou projetos. Mais detalhes sobre a aparência da seção de pedidos podem ser encontrados no link.

Criando um pedido

Um pedido contém todas as condições de acesso a um curso ou produto: o que foi comprado, por qual preço, duração e outras informações relacionadas. Na maioria dos casos, o pedido é criado automaticamente – quando o cliente visita a página da oferta ou compra por meio de um formulário. Esses pedidos indicam de qual oferta foram criados.

No entanto, um pedido também pode ser criado manualmente. Isso é conveniente se você quiser conceder acesso sem compra, aplicar configurações personalizadas ou trabalhar com o cliente manualmente.

Para criar um pedido manualmente:

Vá para CRM → Pedidos

E clique em +Pedido

Ou abra o cartão de contato do participante, vá para a aba Pedidos e clique em +Pedido.

Para garantir que tudo funcione corretamente, é essencial preencher vários campos-chave:

1. Preencha os parâmetros gerais:

• Funil – Você pode deixar o funil padrão inalterado ou selecionar o desejado na lista, se houver vários.

• Status – Geralmente é definido como Novo inicialmente, mas você pode escolher entre outros status disponíveis dentro do funil selecionado.

• Pagamento – Permanece como Não pago até que um pagamento seja criado e concluído dentro do pedido.

• Tipo – Regular, se não houver condições especiais.

• Gerente / Responsável – (Opcional) Especifique os responsáveis, se necessário.

• Comentário – (Opcional) Adicione informações úteis (por exemplo, motivo da criação manual, observações sobre a interação com o cliente etc.).

2. Selecione o cliente

No campo Cliente, clique em Selecionar.

Em seguida, escolha na lista de contatos existentes ou adicione um novo.

3. Especifique a moeda da solicitação

Selecione a moeda necessária se o acesso for pago.

4. Adicione um produto

Adicione o produto relevante ao pedido para conceder ao participante acesso a um curso ou outro material.

Na seção Produto, clique em + Adicionar para selecionar um curso ou outro produto.

Na janela de seleção, escolha o produto e configure as condições de acesso:

Acessar conteúdo após:

• Imediatamente após o pagamento – o acesso é ativado automaticamente após o pagamento.

• A partir de uma data específica – uma data e hora fixas para o início do acesso são definidas.

• N dias/meses após o pagamento – o acesso começa individualmente com base na data de pagamento.

Duração do acesso:

• Até uma determinada data

• Por N dias/meses

• Acesso vitalício

Preço – Insira o preço do produto (a moeda é obtida automaticamente das configurações do pedido).

Acesso às aulas – Você pode conceder acesso completo ou restringir a módulos/aulas específicos.

Atrasos na liberação das aulas:

• Conforme definido no curso – use as configurações de atraso definidas no curso.

• Cancelar todos os atrasos – todas as aulas ficam disponíveis imediatamente.

• Substituir atrasos – defina o seu cronograma para a liberação das aulas.

Checkpoints (Marcos) – Você pode configurá-los e ativá-los dentro do pedido para monitorar o progresso gradual com tarefas práticas ou desativá-los para fornecer acesso total de uma só vez. 

Aprovação de prática:

• Como no curso – segue as configurações do curso.

• Cancelar todas as práticas – remove todos os requisitos das tarefas.

• Substituir – define as suas tarefas práticas para este pedido.

Acesso aos comentários – Ative ou desative a possibilidade de comentar dentro do curso, se os comentários estiverem ativados.

Emissão de certificado – Especifique se um certificado deve ser emitido e em quais condições.

5. Adicionar um pagamento

Cada pedido permite adicionar pagamentos pagos e não pagos.

Mesmo que o pedido seja criado manualmente, um pagamento não pago pode ser criado para que o cliente possa pagá-lo.

Na seção Pagamentos, clique em + Adicionar:

Na janela de criação do pagamento, preste atenção aos campos principais:

Status do pagamento – o seletor deve permanecer vermelho ao lado de Não pago se o pagamento ainda não tiver sido recebido. A plataforma gerará um link de pagamento se o pagamento ainda não tiver sido realizado.

Tipo de pagamento – não afeta a lógica técnica, mas é útil para análises. Opções:

• Regular – pagamento padrão.

• Pré-pagamento – se o pedido for dividido em partes.

• Pagamento adicional – para pagamentos subsequentes após o principal.
  

Fechar o acesso aos produtos por pedido – selecione Não se este for o primeiro pedido ou um pagamento adicional, e você não quiser restringir o acesso ao produto imediatamente após criar o pagamento.

Agendar na data – você pode manter a atual ou definir uma data futura se o pagamento estiver agendado para depois.

Custo – insira o valor exato. A moeda é obtida automaticamente do pedido.

Status do pedido – escolha Transferência bancária para o processamento de pagamento na plataforma.

Sistema de pagamento – selecione a integração conectada (por exemplo, WayForPay, Stripe etc.).

Após salvar, o pagamento será adicionado ao pedido, e um link de pagamento ativo aparecerá na página. Ele pode ser Copiado e enviado ao aluno por qualquer método conveniente.


Como alternativa, você pode enviar um e-mail notificando que um pagamento foi adicionado.

Depois que o cliente pagar por esse link, o status do pagamento mudará automaticamente para Pago. Se o pagamento for recebido por outro método, o status poderá ser atualizado manualmente e um comentário poderá ser adicionado.

Editando um pedido

Você pode editar qualquer pedido – seja ele criado automaticamente durante o processo de compra ou manualmente pelo CRM. Isso é especialmente relevante se um cliente fizer um pagamento adicional, quiser alterar as datas de acesso etc.

Observação: Se você precisar estender ou congelar temporariamente o acesso a um produto, não precisa abrir o pedido. Aqui estão alguns guias úteis:

Como alterar a data de expiração do curso

Como estender o acesso ao curso

Como “congelar” o acesso ao curso

Se você precisar fazer outras alterações, siga as etapas abaixo:

1. Onde encontrar um pedido para edição

Para abrir um pedido para edição, vá para CRM → Pedidos.

Em seguida, localize o pedido desejado no funil – por exemplo, usando a pesquisa ou os filtros.

Como alternativa, abra o cartão de contato do participante relevante e vá para a aba Pedidos.

2. Como abrir um pedido para edição

Para editar um pedido, clique no número do pedido ou no ícone ao lado dele. Um formulário completo do pedido será aberto, onde você poderá alterar a maioria dos parâmetros.

3. O que pode ser alterado em um pedido

Depois que o pedido estiver aberto, você poderá alterar qualquer produto adicionado: estender a duração do acesso, alterar a data de início, definir ou remover atrasos na liberação do conteúdo, desativar checkpoints ou remover a exigência de concluir tarefas práticas.

Importante: Se editar uma encomenda que foi criada automaticamente a partir de uma oferta, o sistema gera uma cópia individual dessa oferta. O título incluirá a etiqueta Sistema de cópia. A partir daí, as alterações na oferta original não afetarão esta encomenda – o cliente terá as suas próprias definições de acesso personalizadas.

Por exemplo, se um participante precisar de mais tempo – basta prolongar a duração do acesso ao conteúdo.

Também pode desativar os pontos de controlo (colocar o interruptor a vermelho) para um aluno específico, se quiser tornar as práticas opcionais.

Pode limitar ou conceder acesso a lições específicas ou, em alternativa, não definir restrições. Também pode permitir ou restringir o acesso aos comentários, e assim por diante.

Além de editar as definições de acesso, também pode editar os pagamentos dentro da encomenda.

Por exemplo, se um pagamento tiver sido feito fora da plataforma, pode marcá-lo manualmente como Pago e adicionar um comentário. Ou, se as alterações nas definições de acesso implicarem um pagamento adicional, pode criar um novo pagamento em aberto.

Nota: Se precisar de alterar o acesso de vários participantes ao mesmo tempo – é melhor editar a oferta/tarifa, e não as encomendas individuais. Isto é conveniente quando a alteração se aplica a todo um grupo. Mais informações aqui. 

Todas as alterações são guardadas automaticamente e aplicadas de imediato. Isto permite-lhe adaptar rapidamente as encomendas às necessidades de cada cliente.

Compreender como criar e editar encomendas permite-lhe gerir o acesso aos seus produtos de forma eficiente. Conseguirá responder rapidamente às necessidades dos clientes, automatizar fluxos de trabalho e manter-se flexível em situações não padronizadas.