Informații generale despre comenzi

Ce este o comandă

O comandă este un set de condiții pentru accesul unui participant la un produs sau la mai multe produse. Include informații despre produs, oferta selectată, condițiile de acces, prețul, plățile efectuate sau planificate și datele clientului.

O comandă este de obicei creată automat atunci când un utilizator face o achiziție – de exemplu, când vizitează o pagină cu o ofertă sau completează un formular de aplicare prin intermediul unui widget.

O comandă nouă este creată dacă un client revine de pe pagina de plată la pagina ofertei sau o redeschide. Acest lucru permite sistemului să înregistreze condițiile curente ale ofertei specifice cu care interacționează clientul și să evite situațiile în care o plată este efectuată în condiții învechite.

Unde să vezi o comandă

Toate comenzile sunt disponibile în secțiunea: CRM → Comenzi.

De asemenea, poți vedea toate comenzile unui anumit contact în Fișa de contact → fila Comenzi.

Poți accesa fișa completă cu toate detaliile făcând clic pe numărul comenzii.

Ce conține fișa comenzii

Informații generale despre comandă

În partea de sus a fișei comenzii este afișat un număr unic al comenzii – acesta poate fi folosit pentru filtrare și căutări rapide. De asemenea, se arată cărei pipeline îi aparține comanda, etapa curentă din pipeline și statusul plății. Statusul plății se actualizează automat în funcție de faptul dacă plata a fost efectuată.

Fișa poate specifica, de asemenea, dacă comanda este gestionată de un anumit manager sau de persoana responsabilă. Etichetele pot apărea mai jos și există un câmp de comentarii pentru note interne vizibile doar echipei – util pentru clarificări sau pentru notarea detaliilor importante.

Informații despre client

Blocul cu datele clientului afișează numele acestuia și un link către fișa de contact. Emailul și numerele de telefon sunt, de asemenea, listate pentru identificare rapidă sau comunicare.

Prețuri

Această secțiune afișează moneda, prețurile produselor din comandă, orice reducere aplicată, suma totală și suma deja plătită.

Produse și oferte

Fișa comenzii listează produsul sau produsele la care se acordă acces. Dacă comanda este creată automat, oferta aplicată va fi afișată deasupra numelui produsului. Acest lucru permite o înțelegere rapidă a condițiilor de achiziție.

Această secțiune afișează și:

• Data de început a accesului la conținut și durata

• Prețul produsului

• Configurarea accesului la lecții (de exemplu, întârzieri înainte de deblocarea materialelor următoare)

• Asistenții atribuiți, dacă sunt specificați în ofertă

• Setări pentru sarcini practice, acces la comentarii și informații despre certificat

Dacă comanda include mai multe produse (de exemplu, un curs și acces la un grup privat), fiecare este afișat ca un bloc separat în cadrul fișei comenzii.

Plăți

Această parte a fișei comenzii conține toate detaliile tranzacțiilor de plată legate de comandă. Permite evaluarea rapidă a statusului plății și, dacă este necesar, retrimiterea notificărilor sau verificarea detaliilor tehnice ale plății.

Afișează ID-ul unic al fiecărei tranzacții, data și ora tranzacției și metoda de plată.

Dacă plata a fost efectuată direct prin platformă, aceasta va fi marcată ca tranzacție fără numerar.

De asemenea, sunt incluse:

• Numele sistemului de plată utilizat (integrarea)

• Un câmp de comentarii pentru note adăugate manual

• Numărul de încercări de plată (util pentru diagnosticarea problemelor de plată)

• Suma tranzacției și o secțiune consolidată „Plătit” indică dacă plata a fost realizată cu succes

Dacă plata nu a fost efectuată, va apărea un link de plată activ, care poate fi copiat sau retrimis clientului. Există, de asemenea, un buton pentru a trimite manual un email de reamintire a plății, util dacă clientul pierde emailul original sau amână plata.

O comandă conectează produsul, clientul și plata. Este creată automat cu fiecare nouă interacțiune cu o ofertă și permite urmărirea acțiunilor clientului, verificarea condițiilor curente de acces și efectuarea modificărilor atunci când este necesar. Comenzile pot fi, de asemenea, create și configurate manual, dacă este necesar.