Funnel-uri: Exemple de utilizare și crearea celor personalizate

Organizarea cu succes a procesului de vânzare sau educațional depinde adesea de o structură clară de lucru cu clienții. Tocmai de aceea platforma Kwiga oferă funnel-uri – un instrument flexibil pentru gestionarea etapelor de lucru cu comenzile.

Funnel-urile ajută la automatizarea procesării clienților, din momentul în care cineva își arată interesul pentru un produs până la finalizarea unei achiziții sau a unui curs. În acest articol, vom vedea ce sunt funnel-urile, cum se folosește funnel-ul standard, cum să îți creezi propriul funnel, să configurezi statusurile și să gestionezi fluxul de comenzi în proiectul tău.

Ce este un Funnel și de ce este necesar?

Un funnel este o succesiune de etape prin care trece o comandă sau un client, de la interesul inițial până la finalizarea interacțiunii. Acesta este format din statusuri succesive.

Pe platforma Kwiga, funnel-urile funcționează în modulul CRM → Orders. Fiecare comandă este afișată ca un tablou kanban sau tabel, unde cardurile comenzilor sunt aranjate după status (de ex., Nou, În procesare, În așteptarea plății, Anulat etc.). Poți muta comenzile între coloane manual sau poți configura tranziții automate.

Acest lucru este convenabil pentru gestionarea fluxului de clienți – vezi întotdeauna în ce etapă se află fiecare persoană, cine nu a plătit încă și cine are nevoie de un apel sau de o verificare.

Funnel-urile ajută și la structurarea fluxului tău de lucru. De exemplu, poți crea un funnel separat pentru cursuri premium cu consultații cu managerul și altul pentru mini-cursuri, unde totul rulează automat.

Funnel-uri în CRM → Orders

Toate comenzile primite de la participanți prin paginile de ofertă sau create manual sunt trimise automat în secțiunea CRM → Orders.

Aici, comenzile sunt sortate după status în cadrul funnel-ului corespunzător, care este prezentat vizual ca un tablou Kanban sau ca un tabel.

Cardurile comenzilor pot fi trase manual între statusuri sau poți configura schimbări automate de status – de exemplu, după plată, autentificarea pe platformă sau finalizarea unui curs.

În partea de sus a secțiunii, poți:

• Să comuți între funnel-uri dacă ai mai multe (de ex., după limba sau formatul cursului)

• Să filtrezi comenzile după dată, status sau manager

• Să cauți după nume, email, telefon etc.

• Să comuți între modurile de vizualizare (kanban sau listă)

Această secțiune este convenabilă pentru urmărirea plăților și organizarea muncii în echipă: fiecare manager își poate vedea sarcinile, poate monitoriza statusurile și poate adăuga comentarii sau sarcini la comenzi specifice.

Funnel implicit

Un funnel implicit este generat automat atunci când creezi un proiect pe platforma Kwiga. Acesta conține un set de bază de statusuri – în mare parte legate de evenimentele de plată – și este potrivit pentru scenarii simple de vânzare, de exemplu, când totul se întâmplă fără implicarea unui manager.

Funnel-ul implicit include aceste statusuri:

• Nou – comanda tocmai a fost creată și nu a fost încă procesată.

• Plătit – clientul a plătit integral pentru produs.

• Abonament – comanda a fost creată în baza unui abonament.

• Plătit parțial – plata a fost efectuată parțial.

• Rambursare – clientului i s-a rambursat parțial suma.

• Rambursare completă – comanda a fost anulată complet, iar plata a fost returnată.

Acest set de statusuri este conceput pentru a procesa comenzile automat. Poți edita acest funnel dacă proiectul tău implică și alte etape (de ex., procesare de către manager, aprobare, acces de probă etc.). Adaugă statusurile tale cu butonul + Status sau creează un funnel separat cu propria logică.

Funnel-ul implicit oferă un punct de pornire convenabil pentru organizarea comenzilor și se poate adapta ușor proceselor tale ori de câte ori este nevoie.

Crearea propriului tău Funnel

Uneori, un singur set de statusuri nu este suficient – de exemplu, dacă ai mai multe produse cu scenarii de vânzare diferite sau echipe separate. În astfel de cazuri, poți crea propriul tău funnel și îl poți folosi alături de celelalte.

Pentru a crea un funnel nou, deschide CRM → Orders și fă clic pe butonul care afișează numele funnel-ului curent (de ex., Funnel-ul meu). În meniul care apare, fă clic pe + Funnel.

Introdu un nume pentru noul funnel și fă clic pe Salvează. După aceea, poți adăuga statusuri personalizate, rearanja coloanele, defini reguli de distribuire a comenzilor și multe altele. 

Fiecare funnel poate fi adaptat unui flux de lucru specific. De exemplu:

• Un funnel separat pentru cursuri în limba engleză și în limba spaniolă pentru a separa fluxul de solicitări și managerii.

• Un funnel pentru un curs scump, cu suport individual, folosind statusuri precum În așteptarea unui apel, Contactat, Aprobat etc.

Această abordare îți permite să gestionezi vânzările mai eficient, să urmărești progresul în fiecare direcție și să eviți confuzia între comenzile care urmează procese diferite.

Configurarea distribuirii comenzilor după status

Fiecare funnel de vânzări îți permite să configurezi distribuirea automată a comenzilor după status. Sistemul actualizează statusul comenzii după ce clientul efectuează o anumită acțiune. Nu trebuie să muți manual cardul în tabloul Kanban – totul funcționează conform regulilor predefinite.

În timp ce editezi un funnel, vei găsi această setare (meniul Set up funnel → blocul Order distribution by statuses). Aici poți alege statusul comenzii după un anumit eveniment. De asemenea, poți face ca funnel-ul nou creat să fie cel implicit, dacă este necesar.

Această automatizare este convenabilă – comenzile avansează automat prin funnel după înregistrare, plată, rambursare etc.

De exemplu, atunci când un client plătește pentru un curs, sistemul mută comanda în coloana Plătit fără nicio intervenție din partea managerului.

Pâlnia implicită într-o ofertă individuală

Fiecare ofertă nouă (vedeți aici detalii despre configurarea ofertelor) este asociată automat cu pâlnia implicită definită în proiectul dvs. Toate comenzile create prin acea ofertă vor intra în această pâlnie și vor fi distribuite după status conform logicii sale.

Acest lucru este convenabil atunci când aveți un singur tip de produs sau un singur flux de vânzare. Dar dacă aveți mai multe direcții – de exemplu:

• oferte separate pentru mini-cursuri și intensive;

• produse plătite în rate;

• audiențe vorbitoare de engleză și ucraineană deservite de manageri diferiți etc.

Puteți atribui o altă pâlnie unei anumite oferte. Iată cum puteți schimba pâlnia pentru o ofertă

1. Deschideți oferta pentru editare (de exemplu, în Planuri tarifare, oferte).

2. Găsiți setarea Pâlnie implicită.

3. Selectați pâlnia dorită din listă.

De atunci, fiecare comandă nouă plasată prin acea ofertă va ajunge în pâlnia selectată, permițându-vă să gestionați cu precizie contabilizarea, urmărirea și distribuirea comenzilor între diferitele linii ale afacerii dvs.