Vedere generală a secțiunii Comenzi

O comandă pe platformă conține toate informațiile esențiale: ce produse a primit clientul, când, în baza cărei oferte, dacă a fost efectuată o plată, statusul comenzii și alte detalii. Lucrul cu comenzile permite gestionarea sistematică a vânzărilor și a distribuirii accesului, urmărirea cheltuielilor, reducerilor, statusurilor, comunicării cu clienții și multe altele.

Mai multe detalii despre structura și funcționalitățile fișei comenzii pot fi găsite în articol.

În Kwiga, secțiunea CRM → Comenzi afișează toate cererile utilizatorilor legate de cumpărarea cursurilor sau de accesul la produse. Aici este convenabil să urmăriți statusul comenzilor, să verificați plățile și să vedeți ce a fost cumpărat și ce acțiuni au fost întreprinse.

În stânga sunt disponibile selectarea funnelului și setările. Un articol separat este dedicat lucrului cu funnelurile de comenzi.

În partea dreaptă a panoului de control, veți găsi comutatorul formatului de vizualizare (tabel sau Kanban), butonul de export al comenzilor, selectarea coloanelor pentru afișare și un buton pentru crearea manuală a unei comenzi noi.

Secțiunea oferă două formate de vizualizare a comenzilor: tabel și Kanban.

Vizualizare tabel (listă)

Comenzile sunt afișate într-un tabel cu coloanele principale:

• data creării

• tipul comenzii (standard, abonament, plată în rate)

• numărul comenzii

• status

• plată

• datele clientului

• produse

• informații despre plată

• comentarii etc.

Afișarea și ordinea coloanelor pot fi configurate prin butonul Coloane.

În partea de sus, puteți comuta între funneluri (dacă sunt mai multe), filtra comenzile, căuta după contact sau numărul comenzii și configura setul de coloane pentru o vizualizare comodă. Sunt afișate și sumele totale în diferite valute, precum și numărul de comenzi din fiecare status.

Vizualizare Kanban

În această vizualizare, comenzile apar ca fișe distribuite pe coloane în funcție de statusul lor:

Nou, În așteptarea plății, În procesare, Anulat, Eroare, etc.

Fiecare fișă conține informații esențiale – numărul comenzii, datele clientului, data, suma și un link către fișa completă a comenzii. Acest format este deosebit de convenabil pentru colaborarea în echipă și gestionarea vizuală a proceselor.

Toate comenzile, indiferent de formatul de vizualizare, pot fi exportate pentru prelucrare externă sau raportare – de exemplu, în Excel.

Această secțiune vă ajută să lucrați eficient cu toate cererile de pe platformă – de la crearea comenzii până la finalizarea completă a acesteia.