Cum să creați și să editați o comandă

O comandă este un instrument convenabil pentru gestionarea accesului la produse. Poate fi creată automat în timpul procesului de achiziție al unui participant sau manual – în cazurile în care sunt necesare condiții personalizate.

Există adesea situații în care setările standard ale cursului nu se potrivesc unui anumit client: cineva poate cere prelungirea perioadei de acces, altcineva poate avea nevoie de dezactivarea temelor practice, iar unii pot face plăți în rate. Puteți edita ușor comanda și personaliza condițiile fiecărui participant în astfel de cazuri. Puteți citi mai multe despre ce este o comandă în acest articol.

Toate comenzile create pot fi, de asemenea, vizualizate și gestionate convenabil într-un meniu separat: CRM → Comenzi, unde este disponibilă o listă completă cu filtre și căutare. Dacă aveți mai multe produse sau direcții, puteți folosi mai multe funnel-uri – pentru diferite tipuri de clienți sau proiecte. Mai multe detalii despre aspectul secțiunii de comenzi pot fi găsite la link.

Crearea unei comenzi

O comandă conține toate condițiile de acces pentru un curs sau produs: ce a fost achiziționat, la ce preț, durata și alte informații aferente. În majoritatea cazurilor, comanda este creată automat – atunci când clientul vizitează pagina ofertei sau cumpără printr-un formular. Aceste comenzi indică din ce ofertă au fost create.

Totuși, o comandă poate fi creată și manual. Acest lucru este convenabil dacă doriți să acordați acces fără o achiziție, să aplicați setări personalizate sau să lucrați manual cu clientul.

Pentru a crea manual o comandă:

Accesați CRM → Comenzi

Și faceți clic pe +Comandă

Sau deschideți cardul de contact al participantului, accesați fila Comenzi, apoi faceți clic pe +Comandă.

Pentru a vă asigura că totul funcționează corect, este esențial să completați câteva câmpuri-cheie:

1. Completați parametrii generali:

• Funnel – Puteți lăsa funnel-ul implicit neschimbat sau îl puteți selecta pe cel dorit din listă, dacă există mai multe.

• Status – De obicei, este setat inițial la Nou, dar puteți selecta și alte statusuri disponibile în funnel-ul ales.

• Plată – Rămâne Neplătită până când este creată și finalizată o plată în cadrul comenzii.

• Tip – Standard, dacă nu există condiții speciale.

• Manager / Responsabil – (Opțional) Specificați persoanele responsabile, dacă este necesar.

• Comentariu – (Opțional) Adăugați informații utile (de ex., motivul creării manuale, notițe despre interacțiunea cu clientul etc.).

2. Selectați clientul

În câmpul Client, faceți clic pe Selectați.

Apoi alegeți din lista de contacte existente sau adăugați unul nou.

3. Specificați moneda aplicației

Selectați moneda necesară dacă accesul este plătit.

4. Adăugați un produs

Adăugați produsul relevant la comandă pentru a acorda participantului acces la un curs sau la alt material.

În secțiunea Produs, faceți clic pe + Adăugați pentru a selecta un curs sau alt produs.

În fereastra de selecție, alegeți produsul și configurați condițiile de acces:

Acces la conținut după:

• Imediat după plată – accesul este activat automat la efectuarea plății.

• De la o anumită dată – este setată o dată și o oră fixe pentru începerea accesului.

• La N zile/luni după plată – accesul începe individual în funcție de data plății.

Durata accesului:

• Până la o anumită dată

• Pentru N zile/luni

• Acces pe viață

Preț – Introduceți prețul produsului (moneda este preluată automat din setările comenzii).

Acces la lecții – Puteți acorda acces complet sau îl puteți restricționa la module/lecții specifice.

Întârzieri la publicarea lecțiilor:

• Conform setărilor din curs – utilizați setările de întârziere definite în curs.

• Anulați toate întârzierile – toate lecțiile sunt disponibile imediat.

• Suprascriere întârzieri – setați programul pentru publicarea lecțiilor.

Puncte de control (Etape) – Le puteți configura și activa în cadrul comenzii pentru a monitoriza progresul treptat cu sarcini practice sau le puteți dezactiva pentru a oferi acces complet dintr-o singură dată. 

Parcurgere practică:

• Ca în curs – respectă setările cursului.

• Anulează toate practicile – elimină toate cerințele pentru sarcini.

• Suprascriere – setează sarcinile practice pentru această comandă.

Acces la comentarii – Activați sau dezactivați posibilitatea de a comenta în cadrul cursului, dacă comentariile sunt activate.

Emiterea certificatului – Specificați dacă trebuie emis un certificat și în ce condiții.

5. Adăugați o plată

Fiecare comandă permite adăugarea atât a plăților achitate, cât și a celor neachitate.

Chiar dacă comanda este creată manual, se poate crea o plată neachitată pentru ca clientul să o poată achita.

În secțiunea Plăți, faceți clic pe + Adăugați:

În fereastra de creare a plății, acordați atenție câmpurilor cheie:

Starea plății – comutatorul trebuie să rămână roșu lângă Neachitată dacă plata nu a fost încă primită. Platforma va genera un link de plată dacă plata nu a fost efectuată.

Tipul plății – nu afectează logica tehnică, dar este util pentru analiză. Opțiuni:

• Obișnuită – plată standard.

• Plată în avans – dacă comanda este împărțită în părți.

• Plată suplimentară – pentru plățile ulterioare după cea principală.
  

Închide accesul la produse prin comandă – selectați Nu dacă aceasta este prima comandă sau o plată suplimentară și nu doriți să restricționați accesul la produs imediat după crearea plății.

Programare la dată – o puteți păstra pe cea curentă sau puteți seta o dată viitoare dacă plata este programată pentru mai târziu.

Cost – introduceți suma exactă. Moneda este preluată automat din comandă.

Starea comenzii – alegeți Transfer bancar pentru procesarea plății prin platformă.

Sistem de plată – selectați integrarea conectată (de ex., WayForPay, Stripe etc.).

După salvare, plata va fi adăugată la comandă, iar pe pagină va apărea un link de plată activ. Acesta poate fi Copiat și trimis studentului prin orice metodă convenabilă.


Alternativ, puteți trimite un e-mail de notificare că a fost adăugată o plată.

După ce clientul plătește prin acest link, starea plății se va schimba automat în Achitată. Dacă plata este primită prin altă metodă, starea poate fi actualizată manual și poate fi adăugat un comentariu.

Editarea unei comenzi

Puteți edita orice comandă – fie că a fost creată automat în timpul procesului de cumpărare, fie manual prin CRM. Acest lucru este deosebit de relevant dacă un client efectuează o plată suplimentară, dorește să schimbe datele de acces etc.

Notă: Dacă aveți nevoie să extindeți sau să înghețați temporar accesul la un produs, nu este necesar să deschideți comanda. Iată câteva ghiduri utile:

Cum să schimbați data de expirare a cursului

Cum să extindeți accesul la curs

Cum să „înghețați” accesul la curs

Dacă trebuie să faceți alte modificări, urmați pașii de mai jos:

1. Unde găsiți o comandă pentru editare

Pentru a deschide o comandă pentru editare, accesați CRM → Comenzi.

Apoi găsiți comanda dorită în funnel – de exemplu, folosind căutarea sau filtrele.

Alternativ, deschideți fișa de contact a participantului relevant și accesați fila Comenzi.

2. Cum să deschideți o comandă pentru editare

Pentru a edita o comandă, faceți clic pe numărul comenzii sau pe pictograma de lângă acesta. Se va deschide un formular complet al comenzii, unde puteți modifica majoritatea parametrilor.

3. Ce se poate modifica într-o comandă

După ce comanda este deschisă, puteți modifica orice produs adăugat: extinde durata accesului, schimba data de început, seta sau elimina întârzierile de publicare a conținutului, dezactiva punctele de control sau elimina cerința de a finaliza sarcinile practice.

Important: Dacă editați o comandă care a fost creată automat dintr-o ofertă, sistemul generează o copie individuală a acelei oferte. Titlul va include eticheta Sistem de copiere. Din acel moment, modificările aduse ofertei originale nu vor afecta această comandă – clientul va avea propriile setări personalizate de acces.

De exemplu, dacă un participant are nevoie de mai mult timp – pur și simplu extindeți durata accesului la conținut.

De asemenea, puteți dezactiva punctele de control (faceți comutatorul roșu) pentru un anumit student dacă doriți să faceți practicile opționale.

Puteți limita sau acorda acces la lecții specifice sau, alternativ, să nu setați nicio restricție. De asemenea, puteți permite sau restricționa accesul la comentarii și așa mai departe.

Pe lângă editarea setărilor de acces, puteți edita și plățile din cadrul comenzii.

De exemplu, dacă o plată a fost efectuată în afara platformei, o puteți marca manual ca Plătită și puteți adăuga un comentariu. Sau, dacă modificările setărilor de acces implică o plată suplimentară, puteți crea o nouă plată neachitată.

Notă: Dacă trebuie să modificați accesul pentru mai mulți participanți deodată – este mai bine să editați oferta/tariful, nu comenzile individuale. Acest lucru este convenabil atunci când modificarea se aplică unui întreg grup. Mai multe informații aici. 

Toate modificările sunt salvate automat și aplicate imediat. Acest lucru vă permite să adaptați rapid comenzile pentru a răspunde nevoilor fiecărui client.

Înțelegerea modului de creare și editare a comenzilor vă permite să gestionați eficient accesul la produsele dvs. Veți putea răspunde rapid nevoilor clienților, automatiza fluxurile de lucru și rămâne flexibil în situații нестandard.