Huniler: Kullanım Alanları ve Özel Huni Oluşturma

Satışların veya eğitim sürecinin başarılı bir şekilde organize edilmesi, çoğu zaman müşterilerle çalışmak için net bir yapıya bağlıdır. İşte tam da bu nedenle Kwiga platformu, siparişlerle çalışmanın aşamalarını yönetmek için esnek bir araç olan hunileri sunar.

Huniler, bir kişinin ürüne ilgi göstermesinden satın alma işlemini veya kursu tamamlamasına kadar müşteri işlemlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur. Bu makalede hunilerin ne olduğunu, standart huninin nasıl kullanılacağını, kendi huninizi nasıl oluşturacağınızı, durumları nasıl yapılandıracağınızı ve projenizdeki sipariş akışını nasıl yöneteceğinizi inceleyeceğiz.

Huni Nedir ve Neden Gereklidir?

Huni, ilk ilgiden etkileşimin tamamlanmasına kadar bir siparişin veya müşterinin geçtiği aşamalar dizisidir. Ardışık durumlardan oluşur.

Kwiga platformunda huniler şu modülde çalışır: CRM → Siparişler modülü. Her sipariş bir kanban panosu veya tabloolarak görüntülenir; burada sipariş kartları duruma göre düzenlenir (ör. Yeni, İşlemde, Ödeme Bekleniyor, İptal Edildi vb.). Siparişleri sütunlar arasında manuel olarak taşıyabilir veya otomatik geçişler ayarlayabilirsiniz.

Bu, müşteri akışını yönetmek için kullanışlıdır: her kişinin hangi aşamada olduğunu, kimin henüz ödeme yapmadığını ve kimin aranması veya takip edilmesi gerektiğini her zaman görürsünüz.

Huniler ayrıca iş akışınızı yapılandırmanıza yardımcı olur. Örneğin, yönetici görüşmeleri içeren yüksek fiyatlı kurslar için ayrı bir huni, her şeyin otomatik yürüdüğü mini kurslar için de başka bir huni oluşturabilirsiniz.

CRM → Siparişler'deki Huniler

Katılımcılardan teklif sayfaları aracılığıyla alınan veya manuel olarak oluşturulan tüm siparişler otomatik olarak şu bölüme gönderilir: CRM → Siparişler bölümü.

Burada siparişler, uygun huniiçinde durumlarına göre sıralanır ve görsel olarak bir Kanban panosu veya tablo.

Sipariş kartları durumlar arasında manuel olarak sürüklenebilir veya otomatik durum değişikliklerini yapılandırabilirsiniz; örneğin ödeme yapıldıktan, platforma giriş yapıldıktan veya bir kurs tamamlandıktan sonra.

Bölümün üst kısmında şunları yapabilirsiniz:

• Birden fazla huniniz varsa aralarında geçiş yapabilirsiniz (ör. kurs diline veya formatına göre)

• Siparişleri tarihe, duruma veya yöneticiye göre filtreleyebilirsiniz

• Ada, e-postaya, telefona vb. göre arama yapabilirsiniz

• Görüntüleme modları arasında geçiş yapabilirsiniz (kanban veya liste)

Bu bölüm, ödemeleri takip etmek ve ekip çalışmasını organize etmek için kullanışlıdır: her yönetici görevlerini görebilir, durumları takip edebilir ve belirli siparişlere yorum veya görev ekleyebilir.

Varsayılan Huni

Varsayılan huni, Kwiga platformunda bir proje oluşturduğunuzda otomatik olarak oluşturulur. Çoğunlukla ödeme etkinlikleriyle bağlantılı temel bir durum kümesi içerir ve örneğin her şeyin yönetici müdahalesi olmadan gerçekleştiği basit satış senaryoları için uygundur.

Varsayılan huni şu durumları içerir:

• Yeni — sipariş henüz oluşturuldu ve işlenmedi.

• Ödendi — müşteri ürünün ücretini tamamen ödedi.

• Abonelik — sipariş abonelik kapsamında oluşturuldu.

• Kısmen ödendi — ödeme kısmen yapıldı.

• İade — müşteriye kısmi iade yapıldı.

• Tam iade — sipariş tamamen iptal edildi ve ödeme iade edildi.

Bu durum kümesi, siparişleri otomatik olarak işlemek için tasarlanmıştır. Projeniz başka aşamalar içeriyorsa (ör. yönetici işlemesi, onay, deneme erişimi vb.) bu huniyi düzenleyebilirsiniz. Durumlarınızı şu düğmeyle ekleyin: + Durum düğmesiyle ekleyin veya kendi mantığına sahip ayrı bir huni oluşturun.

Varsayılan huni, siparişleri organize etmek için kullanışlı bir başlangıç noktası sunar ve gerektiğinde süreçlerinize kolayca uyarlanabilir.

Kendi Huninizi Oluşturma

Bazen tek bir durum kümesi yeterli olmaz; örneğin farklı satış senaryolarına veya ayrı ekiplere sahip birden fazla ürününüz varsa. Bu durumlarda kendi huninizi oluşturabilir ve diğerleriyle birlikte kullanabilirsiniz.

Yeni bir huni oluşturmak için şu bölümü açın: CRM → Siparişler ve mevcut huninin adını gösteren düğmeye tıklayın (ör. Hunim). Açılan menüde şuna tıklayın: + Huni.

Yeni huni için bir ad girin ve şuna tıklayın: Kaydet. Ardından özel durumlar ekleyebilir, sütunları yeniden düzenleyebilir, sipariş dağıtım kurallarını tanımlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. 

Her huni belirli bir iş akışına göre uyarlanabilir. Örneğin:

• Talep ve yönetici akışını ayırmak için İngilizce ve İspanyolca kurslara yönelik ayrı bir huni.

• Bireysel destekli, yüksek fiyatlı bir kurs için şu durumların kullanıldığı bir huni: Arama bekleniyor, İletişime geçildi, Onaylandıvb.

Bu yaklaşım, satışları daha etkili yönetmenizi, her alandaki ilerlemeyi takip etmenizi ve farklı süreçleri izleyen siparişler arasındaki karışıklığı önlemenizi sağlar.

Sipariş Dağıtımını Duruma Göre Yapılandırma

Her satış hunisi, siparişlerin duruma göre otomatik dağıtımını ayarlamanıza olanak tanır. Sistem, müşteri belirli bir işlem gerçekleştirdikten sonra sipariş durumunu günceller. Kartı Kanban panosunda manuel olarak taşımanız gerekmez; her şey önceden tanımlanmış kurallara göre çalışır.

Bir huniyi düzenlerken bu ayarı bulursunuz (menü: Huniyi ayarla → blok: Siparişlerin durumlara göre dağıtımı). Burada belirli bir etkinlikten sonra siparişin durumunu seçebilirsiniz. Ayrıca gerekirse yeni oluşturulan huniyi varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu otomasyon kullanışlıdır; siparişler kayıt, ödeme, iade vb. işlemlerden sonra hunide otomatik olarak ilerler.

Örneğin, bir müşteri bir kursun ücretini ödediğinde sistem siparişi Ödendi sütununa herhangi bir yönetici müdahalesi olmadan taşır.

Bireysel Teklifte Varsayılan Huni

Her yeni teklif (teklif oluşturma hakkında ayrıntıları burada görebilirsiniz) otomatik olarak şuna bağlanır: varsayılan huniye projenizde tanımlanır. Bu teklif aracılığıyla oluşturulan tüm siparişler bu huniye girer ve mantığına göre durumlara dağıtılır.

Bu, tek bir ürün türünüz veya satış akışınız olduğunda kullanışlıdır. Ancak birden fazla akış yürütüyorsanız — örneğin:

• mini kurslar ve yoğun eğitimler için ayrı teklifler;

• taksitle ödenen ürünler;

• farklı yöneticiler tarafından hizmet verilen İngilizce ve Ukraynaca konuşan kitleler vb.

Atayabilirsiniz farklı bir huni belirli bir teklife. Bir teklifin hunisini şu şekilde değiştirebilirsiniz:

1. Teklifi düzenlemek için açın (ör., Fiyat planları, teklifler).

2. Şunu bulun: Varsayılan huni ayarı.

3. Listeden istediğiniz huniyi seçin.

Bundan sonra, bu teklif aracılığıyla verilen her yeni sipariş seçilen huniye aktarılır ve farklı iş alanlarınızdaki siparişlerin muhasebesini, takibini ve dağıtımını hassas bir şekilde yönetmenizi sağlar.