关于订单的一般信息

什么是订单

订单是参与者访问某个产品或多个产品的一组条件。它包含有关产品、所选优惠、访问条件、价格、已支付或计划支付的款项以及客户数据的信息。

当用户进行购买时，通常会自动创建订单––例如，当他们访问包含优惠的页面或通过小部件填写申请表时。

如果客户从支付页面返回到优惠页面或重新打开该页面，则会创建一个新订单。这使系统能够记录客户交互的特定优惠的当前条件，并避免在过时条件下完成支付的情况。

在哪里查看订单

所有订单都可在以下部分查看：CRM → 订单。

您还可以在特定联系人的联系人卡片 → 订单选项卡中查看该联系人的所有订单。

点击订单号即可进入包含所有详细信息的完整卡片。

订单卡片中包含什么

订单基本信息

在订单卡片顶部，会显示唯一的订单编号––可用于筛选和快速搜索。这里还会显示订单所属的销售管道、其在管道中的当前阶段以及支付状态。支付状态会根据是否已完成付款自动更新。

卡片中还可以标明该订单是否由某位特定经理或负责人管理。下方可能会显示标签，并且还有一个仅团队可见的内部备注评论字段––适合用于说明或记录重要细节。

客户信息

客户数据模块会显示其姓名以及联系人卡片链接。电子邮箱和电话号码也会列出，便于快速识别或联系。

价格

此部分显示币种、订单中的产品价格、已应用的折扣、总金额以及已支付金额。

产品和优惠

订单卡片会列出授予访问权限的一个或多个产品。如果订单是自动创建的，所应用的优惠将显示在产品名称上方。这有助于快速了解购买条件。

此部分还会显示：

• 内容访问开始日期和时长

• 产品价格

• 课程访问配置（例如，在解锁后续材料之前的延迟）

• 已分配的助教（如果优惠中有指定）

• 实践作业、评论访问权限和证书信息的设置

如果订单包含多个产品（例如，一门课程和一个私密群组的访问权限），每个产品都会作为订单卡片中的单独模块显示。

支付

订单卡片的这一部分包含与订单相关的所有支付交易详细信息。它便于快速评估支付状态，并在需要时重新发送提醒或检查支付的技术细节。

这里会显示每笔交易的唯一 ID、交易日期和时间以及支付方式。

如果付款是直接通过平台完成的，它将被标记为非现金交易。

还包括：

• 所使用的支付系统名称（集成）

• 用于手动备注的评论字段

• 支付尝试次数（有助于诊断支付问题）

• 交易金额和汇总的“已支付”部分可表明付款是否成功

如果尚未付款，将显示一个有效的支付链接，可复制或重新发送给客户。还提供一个按钮，可手动发送付款提醒邮件；如果客户丢失了原始邮件或推迟付款，这会很有帮助。

订单连接了产品、客户和支付。每次与优惠发生新的交互时都会自动创建订单，并可用于跟踪客户操作、验证当前访问条件以及在需要时进行更改。如有必要，也可以手动创建和配置订单。