漏斗：使用场景与自定义创建

7个月前 • 已更新

本文探讨了漏斗在 Kwiga 平台上的工作方式、用途、如何创建属于你自己的漏斗，以及如何配置订单状态。

成功销售或教育流程的组织通常取决于清晰的客户工作结构。这正是 Kwiga 平台提供漏斗功能的原因––这是一种用于管理订单处理各阶段的灵活工具。

漏斗有助于自动化客户处理流程，从用户对产品产生兴趣到完成购买或课程学习。在本文中，我们将了解什么是漏斗、如何使用标准漏斗、创建自己的漏斗、配置状态，以及管理项目中的订单流。

什么是漏斗，为什么需要它？

漏斗是订单或客户从最初产生兴趣到完成交互所经历的一系列阶段。它由连续的状态组成。

在 Kwiga 平台中，漏斗在 CRM → Orders 模块中运行。每个订单都会显示为看板或表格，其中订单卡片按状态排列（例如：新建、进行中、待付款、已取消等）。您可以手动在列之间移动订单，也可以设置自动流转。

这对于管理客户流非常方便––您始终可以看到每个人处于哪个阶段、谁还没有付款，以及谁需要电话联系或跟进。

漏斗还有助于梳理您的工作流程。例如，您可以为带有经理咨询的高客单价课程创建单独的漏斗，也可以为全部自动运行的迷你课程创建另一个漏斗。

所有参与者通过优惠页提交的订单或手动创建的订单，都会自动发送到 CRM → Orders 部分。

在这里，订单会在相应的漏斗内按状态分类，并以看板或表格的形式直观展示。

订单卡片可以手动在各状态之间拖动，也可以配置自动状态变更––例如在付款后、登录平台后或完成课程后。

在该部分顶部，您可以：

此部分便于跟踪付款和组织团队协作：每位经理都可以查看自己的任务、监控状态，并为特定订单添加评论或任务。

当您在 Kwiga 平台上创建项目时，系统会自动生成一个默认漏斗。它包含一组基础状态––大多与付款事件相关––适用于简单的销售场景，例如整个流程无需经理参与时。

默认漏斗包含以下状态：

这组状态用于自动处理订单。如果您的项目包含其他阶段（例如经理处理、审批、试用访问等），您可以编辑此漏斗。使用 + Status 按钮添加您的状态，或创建一个具有独立逻辑的单独漏斗。

默认漏斗为组织订单提供了一个便捷的起点，并且可以在需要时轻松适配您的流程。

有时，一组状态并不足够––例如，当您有多个产品且销售场景不同，或者有不同的团队时。在这种情况下，您可以创建自己的漏斗，并与其他漏斗一起使用。

要创建新漏斗，请打开 CRM → Orders，然后点击显示当前漏斗名称的按钮（例如 My Funnel）。在出现的菜单中，点击 + Funnel。

为新漏斗输入名称，然后点击保存。之后，您可以添加自定义状态、重新排列列、定义订单分配规则等。

每个漏斗都可以根据特定工作流程进行定制。例如：

这种方法可以让您更高效地管理销售、跟踪各方向的进展，并避免不同流程的订单之间产生混淆。

每个销售漏斗都允许您设置按状态自动分配订单。系统会在客户执行特定操作后更新订单状态。您无需在看板中手动移动卡片––一切都会按照预定义规则运行。

编辑漏斗时，您会在此处找到此设置（菜单 设置漏斗 → 模块 按状态分配订单）。在这里，您可以选择特定事件发生后订单的状态。如有需要，您还可以将新创建的漏斗设为默认漏斗。

这种自动化非常方便––订单会在注册、付款、退款等操作后自动沿漏斗推进。

例如，当客户支付课程费用时，系统会将订单移动到 已支付 栏，而无需任何经理干预。

每个新的报价（在此查看报价设置详情）都会自动关联到你项目中定义的 默认漏斗。通过该报价创建的所有订单都会进入此漏斗，并按照其逻辑根据状态进行分配。

当你只有一种产品类型或一种销售流程时，这很方便。但如果你有多种业务线，例如：

你可以为特定报价分配 不同的漏斗。以下是更改报价漏斗的方法

3. 从列表中选择所需的漏斗。

从那时起，通过该报价创建的每个新订单都会进入所选漏斗，使你能够精确管理不同业务线中的订单核算、跟踪和分配。

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