如何创建和编辑订单

订单是管理产品访问权限的便捷工具。它可以在学员购买过程中自动创建，也可以在需要自定义条件时手动创建。

经常会出现标准课程设置不适用于特定客户的情况：有人可能会要求延长访问期限，另一些人可能需要关闭练习作业，还有些人可能会分期付款。在这种情况下，您可以轻松编辑订单并为每位学员自定义条件。您可以阅读更多关于什么是订单的信息 请参阅本文。

所有已创建的订单也可以在单独的菜单中方便地查看和管理：CRM → 订单，其中提供了带筛选和搜索功能的完整列表。如果您有多个产品或业务方向，可以使用多个漏斗––针对不同类型的客户或项目。有关订单部分界面的更多详细信息，请参阅此链接。

创建订单

订单包含课程或产品的所有访问条件：购买了什么、价格是多少、时长以及其他相关信息。在大多数情况下，订单会自动创建––当客户访问报价页面或通过表单购买时。这些订单会显示它们是从哪个报价创建的。

不过，订单也可以手动创建。如果您想在无需购买的情况下授予访问权限、应用自定义设置，或手动与客户协作，这会非常方便。

手动创建订单的方法：

前往 CRM → 订单

然后点击 +订单

或者打开学员的联系人卡片，转到 订单 选项卡，然后点击 +订单。

为确保一切正常运行，必须填写几个关键字段：

1. 填写常规参数：

• 漏斗 – 您可以保留默认漏斗不变；如果有多个漏斗，也可以从列表中选择所需的漏斗。

• 状态 – 通常初始设置为 新建，但您也可以从所选漏斗中的其他可用状态中进行选择。

• 支付 – 在订单中创建并完成付款之前，将保持为 未支付。

• 类型 – 如果没有特殊条件，则为 常规。

• 经理 / 负责人 – （可选）如有需要，请指定负责人。

• 备注 – （可选）添加有用信息（例如：手动创建原因、客户沟通记录等）。

2. 选择客户

在 客户 字段中，点击 选择。

然后从现有联系人列表中选择，或添加新联系人。

3. 指定申请币种

如果访问需要付费，请选择所需币种。

4. 添加产品

将相关产品添加到订单中，以授予学员对课程或其他材料的访问权限。

在 产品 部分中，点击 + 添加 以选择课程或其他产品。

在选择窗口中，选择产品并配置访问条件：

在以下时间后开放内容访问：

• 付款后立即 – 付款后将自动激活访问权限。

• 从指定日期开始 – 设置访问开始的固定日期和时间。

• 付款后 N 天/月 – 访问将根据付款日期单独开始。

访问时长：

• 直到某个日期

• 持续 N 天/月

• 永久访问

价格 – 输入产品价格（币种会自动从订单设置中带出）。

课程访问权限 – 您可以授予完整访问权限，或限制为特定模块/课程。

课程开放延迟：

• 按课程设置 – 使用课程中定义的延迟设置。

• 取消所有延迟 – 所有课程立即可用。

• 覆盖延迟设置 – 设置课程发布计划。

检查点（里程碑） – 您可以在订单中进行配置并启用它们，以通过实践任务监控逐步进度，或将其禁用以一次性提供全部访问权限。 

实践任务要求：

• 与课程一致 – 遵循课程设置。

• 取消所有实践任务 – 移除所有任务要求。

• 覆盖 – 为此订单设置实践任务。

评论权限 – 如果课程已启用评论，可启用或禁用课程内评论功能。

证书发放 – 指定是否应发放证书以及发放条件。

5. 添加付款

每个订单都支持添加已付款和未付款的付款记录。

即使订单是手动创建的，也可以创建一笔未付款记录，以便客户进行支付。

在付款部分，点击+ 添加：

在创建付款的窗口中，请注意以下关键字段：

付款状态 – 如果尚未收到付款，开关应保持在未付款旁边的红色状态。如果付款尚未完成，平台将生成付款链接。

付款类型 – 不影响技术逻辑，但对数据分析很有帮助。选项如下：

• 常规付款 – 标准付款。

• 预付款 – 如果订单被拆分为多个部分。

• 补充付款 – 用于主付款后的后续付款。
  

按订单关闭产品访问权限 – 如果这是首个订单或补充付款，并且您不希望在创建付款后立即限制产品访问权限，请选择否。

按日期计划 – 您可以保留当前日期，或者如果付款安排在之后，则设置未来日期。

费用 – 输入准确金额。货币将自动从订单中获取。

订单状态 – 如需平台处理付款，请选择银行转账。

支付系统 – 选择已连接的集成（例如 WayForPay、Stripe 等）。

保存后，付款将添加到订单中，页面上会显示一个有效的付款链接。它可以被复制并通过任何方便的方式发送给学员。


或者，您也可以发送一封电子邮件，通知已添加付款。

客户通过此链接付款后，付款状态将自动更改为已付款。如果通过其他方式收到付款，则可以手动更新状态并添加评论。

编辑订单

您可以编辑任何订单––无论它是在购买过程中自动创建的，还是通过 CRM 手动创建的。如果客户进行了补充付款、想更改访问日期等，这一点尤其适用。

注意： 如果您需要延长或临时冻结产品访问权限，则无需打开订单。以下是一些有用的指南：

如何更改课程到期日期

如何延长课程访问权限

如何“冻结”课程访问权限

如果您需要进行其他更改，请按照以下步骤操作：

1. 在哪里找到可编辑的订单

要打开订单进行编辑，请前往CRM → 订单。

然后在漏斗中找到所需订单––例如，使用搜索或筛选器。

或者，打开相关参与者的联系人卡片，然后进入订单标签页。

2. 如何打开订单进行编辑

要编辑订单，请点击订单编号或其旁边的图标。随后将打开完整的订单表单，您可以在其中更改大多数参数。

3. 订单中可以更改什么

打开订单后，您可以更改任何已添加的产品：延长访问时长、更改开始日期、设置或移除内容发布延迟、禁用检查点，或取消完成实践任务的要求。

重要：如果您编辑了一个由优惠自动创建的订单，系统会生成该优惠的一个独立副本。标题中将包含标签 Copy system。从那时起，对原始优惠的更改将不会影响此订单––客户将拥有他们自己的自定义访问设置。

例如，如果某位参与者需要更多时间––只需延长内容访问时长。

如果您想让练习变为可选项，也可以为特定学员禁用检查点（将开关切换为红色）。

您可以限制或授予对特定课程的访问权限，或者不设置任何限制。您还可以允许或限制评论访问，等等。

除了编辑访问设置外，您还可以编辑订单中的付款。

例如，如果付款是在平台外完成的，您可以手动将其标记为 Paid 并添加评论。或者，如果访问设置的更改涉及额外付款，您可以创建一笔新的未付款项。

注意： 如果您需要一次性更改多个参与者的访问权限，最好编辑优惠/资费，而不是单个订单。当更改适用于整个群组时，这会更方便。更多信息请查看这里。 

所有更改都会自动保存并立即生效。这使您能够快速调整订单，以满足每位客户的需求。

了解如何创建和编辑订单，能够让您高效管理对产品的访问权限。您将能够快速响应客户需求、自动化工作流程，并在非标准情况下保持灵活性。