Πώς να προσθέσετε μέλος στην ομάδα

La gestión del equipo comienza con una distribución adecuada de roles y accesos. En la plataforma Kwiga, puedes añadir fácilmente nuevos miembros del equipo, establecer sus permisos y organizar una colaboración eficaz. En este artículo, aprenderás cómo hacerlo.

Paso 1: Ve a Configuración

Comienza haciendo clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha de la plataforma. Luego, selecciona Configuración → Toda la configuración → Equipo. Aquí es donde crearás y gestionarás tu equipo.

Paso 2: Añadir un usuario

Ve a la pestaña Usuarios y haz clic en + (Añadir usuario). Luego:

• Nombre

• Correo electrónico (inicio de sesión)

• Número de teléfono (no obligatorio)

Al añadir un usuario, puedes seleccionar un grupo de acceso (por ejemplo, acceso completo) o crear tu propio grupo con acceso parcial a las secciones del panel. Puedes añadir un usuario sin grupo y personalizar el acceso más tarde.

Una vez añadido el usuario, recibirá un correo electrónico de invitación con un botón para unirse a tu proyecto.

Cómo configurar grupos de acceso para usuarios

En la pestaña Grupos de acceso, crea un grupo que defina a qué secciones de la plataforma tendrán acceso tus compañeros.

Haz clic en + (Añadir grupo), nombra el grupo (por ejemplo, "Administradores", "Curadores" o "Gerentes") y usa las casillas de verificación para establecer el nivel de acceso.

Un grupo de acceso puede asignarse a varios usuarios con las mismas funciones.

Ejemplos de grupos de acceso que puedes configurar

Imagina que estás creando un equipo (grupos de acceso) para una escuela online:

• El administrador tiene acceso completo a todas las secciones de la plataforma. Gestiona los cursos, la configuración de la plataforma y todos los aspectos del sistema.

• El curador puede acceder a los productos (ver y gestionar) y al CRM. Revisa las tareas de los estudiantes y supervisa el progreso.

• El gerente se encarga de las interacciones con los clientes. Su acceso incluye el CRM, la edición de productos y la creación de ofertas, pero no puede eliminar datos críticos del sistema.

• El curador senior puede supervisar el trabajo de otros supervisores y analizar el progreso de los estudiantes.

• El especialista técnico tiene acceso a la configuración de las integraciones y a los informes financieros, pero no puede cambiar el contenido ni otros ajustes similares.

Puedes crear tantos roles de acceso como necesite tu proyecto. Luego, simplemente asigna cada usuario al grupo correspondiente. El número de grupos es ilimitado. Para una máxima flexibilidad en la configuración de accesos, incluso puedes crear un grupo de acceso independiente para cada miembro del equipo.

Cómo otorgar y configurar el acceso de un usuario a un producto específico

Si necesitas dar a un usuario individual acceso a un curso concreto, te recomendamos configurarlo a través del menú Cursos → Equipo, curadores y grupos de estudiantes.

Lee más sobre cómo añadir un curador y configurar su acceso en un artículoseparado.

Una configuración adecuada de los accesos ayudará a optimizar los flujos de trabajo, minimizar los riesgos y mejorar la colaboración del equipo. Utiliza las capacidades de la plataforma Kwiga para crear un entorno de trabajo cómodo y seguro para todo tu equipo.