Información general sobre los pedidos

¿Qué es un Pedido?

Un pedido es un conjunto de condiciones que determinan el acceso de un participante a uno o varios productos. Incluye información sobre el producto, la oferta seleccionada, las condiciones de acceso, el precio, los pagos realizados o programados, y los datos del cliente.

Normalmente, un pedido se crea automáticamente cuando un usuario realiza una compra — por ejemplo, al visitar una página con una oferta o al completar un formulario mediante un widget.

Se crea un nuevo pedido si un cliente regresa desde la página de pago a la página de oferta o la vuelve a abrir. Esto permite que el sistema registre las condiciones actuales de la oferta con la que el cliente está interactuando y evita casos en los que el pago se realice bajo condiciones obsoletas.

Dónde Ver un Pedido

Todos los pedidos están disponibles en la sección: CRM → Pedidos.

También puedes ver todos los pedidos de un contacto específico en su Ficha de Contacto → pestaña Pedidos.

Al hacer clic en el número del pedido, se te lleva a la tarjeta completa con todos los detalles.

Qué Contiene la Tarjeta del Pedido

Información General del Pedido

En la parte superior de la tarjeta del pedido se muestra un número de pedido único, que puede utilizarse para filtrar y realizar búsquedas rápidas. También se indica a qué embudo pertenece el pedido, en qué etapa del embudo se encuentra actualmente y el estado del pago.

El estado del pago se actualiza automáticamente según si el pago ha sido realizado o no.

La tarjeta también puede indicar si el pedido está gestionado por un gerente o responsable específico.

Debajo pueden aparecer etiquetas, y hay un campo de comentarios para notas internas visibles solo para el equipo, útil para aclaraciones o para registrar detalles importantes.

Información del Cliente

El bloque de datos del cliente muestra su nombre y un enlace a su ficha de contacto. También se enumeran el correo electrónico y los números de teléfono para una identificación o comunicación rápida.

Precios

Esta sección muestra la moneda, los precios de los productos incluidos en el pedido, cualquier descuento aplicado, el importe total y la cantidad ya pagada.

Productos y Ofertas

La tarjeta de pedido enumera el producto o los productos a los que se concede acceso. Si el pedido se crea automáticamente, la oferta aplicada se mostrará encima del nombre del producto. Esto permite comprender rápidamente las condiciones de la compra.

Esta sección también muestra:
● La fecha de inicio y la duración del acceso al contenido
● El precio del producto
● La configuración del acceso a las lecciones (por ejemplo, los retrasos antes de desbloquear los siguientes materiales)
● Los asistentes asignados, si están especificados en la oferta
● La configuración para tareas prácticas, acceso a comentarios e información sobre el certificado

Si el pedido incluye varios productos (por ejemplo, un curso y el acceso a un grupo privado), cada uno se muestra como un bloque separado dentro de la tarjeta de pedido.

Pagos

Esta parte de la tarjeta de pedido contiene todos los detalles de las transacciones de pago relacionadas con el pedido. Permite una evaluación rápida del estado del pago y, si es necesario, volver a enviar recordatorios o consultar detalles técnicos del pago.

Se muestra el ID único de cada transacción, la fecha y hora de la transacción, y el método de pago utilizado.

Si el pago se realizó directamente a través de la plataforma, se marcará como una transacción sin efectivo.

También se incluye:
● El nombre del sistema de pago utilizado (integración)
● Un campo de comentarios para notas manuales
● El número de intentos de pago (útil para diagnosticar problemas de pago)
● El monto de la transacción y una sección consolidada de “Pagado” que indica si el pago fue exitoso

Si el pago no se ha realizado, aparecerá un enlace de pago activo, que puede copiarse o reenviarse al cliente. También hay un botón para enviar manualmente un recordatorio de pago por correo electrónico, lo cual es útil si el cliente pierde el correo original o pospone el pago.

Un pedido conecta el producto, el cliente y el pago. Se crea automáticamente con cada nueva interacción con una oferta y permite rastrear las acciones del cliente, verificar las condiciones actuales de acceso y realizar cambios cuando sea necesario. Los pedidos también pueden crearse y configurarse manualmente si es necesario.