Vista general de la sección de Pedidos

Un pedido en la plataforma contiene toda la información clave: qué productos recibió el cliente, cuándo, bajo qué oferta, si se realizó el pago, el estado del pedido y otros detalles. Trabajar con los pedidos permite una gestión sistemática de ventas y distribución de accesos, seguimiento de gastos, descuentos, estados, comunicación con clientes y mucho más.

Puedes encontrar más detalles sobre la estructura y funciones de una tarjeta de pedido en el artículo correspondiente.

En Kwiga, la sección CRM → Pedidos muestra todas las solicitudes de los usuarios relacionadas con la compra de cursos o el acceso a productos. Aquí resulta cómodo hacer seguimiento del estado del pedido, verificar pagos y ver qué se compró y qué acciones se han realizado.

En el lado izquierdo están disponibles la selección de embudo y su configuración. Hay un artículo aparte dedicado al trabajo con embudos de pedidos.

En el lado derecho del panel de control encontrarás el conmutador de formato de vista (tabla o Kanban), el botón de exportación de pedidos, la selección de columnas para mostrar y un botón para crear manualmente un nuevo pedido.

La sección ofrece dos formatos de visualización de pedidos: tabla y Kanban.

Vista en tabla (lista)

Los pedidos se muestran en forma de tabla con las columnas principales:

• fecha de creación

• tipo de pedido (estándar, suscripción, pago a plazos)

• número de pedido

• estado

• pago

• datos del cliente

• productos

• información de pago

• comentarios, etc.

La visualización y el orden de las columnas pueden configurarse mediante el botón Columnas.

En la parte superior, puedes cambiar entre embudos (si hay varios), filtrar pedidos, buscar por contacto o número de pedido y configurar el conjunto de columnas para una vista más cómoda. También se muestran los importes totales en distintas monedas y el número de pedidos en cada estado.

Vista Kanban

En este formato, los pedidos se presentan como tarjetas distribuidas en columnas según su estado:

Nuevo, Pendiente de pago, En curso, Cancelado, Error, etc.

Cada tarjeta contiene información clave: número de pedido, datos del cliente, fecha, monto y un enlace a la tarjeta completa del pedido. Este formato es especialmente útil para el trabajo en equipo y la gestión visual de procesos.

Todos los pedidos, independientemente del formato de visualización, pueden exportarse para procesamiento externo o elaboración de informes — por ejemplo, a Excel.

Esta sección te ayuda a trabajar de forma eficaz con todas las solicitudes de la plataforma: desde la creación del pedido hasta su finalización completa.