როგორ შევქმნათ და ჩავასწოროთ შეკვეთა

შეკვეთა არის მოსახერხებელი ინსტრუმენტი პროდუქტებზე წვდომის სამართავად. ის შეიძლება ავტომატურად შეიქმნას მონაწილის შეძენის პროცესში ან ხელით – იმ შემთხვევებში, როდესაც საჭიროა ინდივიდუალური პირობები.

ხშირად ხდება, რომ კურსის სტანდარტული პარამეტრები კონკრეტულ კლიენტს არ შეესაბამება: ვიღაცამ შეიძლება მოითხოვოს წვდომის ვადის გახანგრძლივება, სხვას შეიძლება დასჭირდეს პრაქტიკული დავალებების გამორთვა, ხოლო ზოგიერთმა შეიძლება გადახდა განვადებით მოახდინოს. ასეთ შემთხვევებში შეგიძლიათ მარტივად დაარედაქტიროთ შეკვეთა და თითოეული მონაწილის პირობები მოარგოთ. უფრო ვრცლად იმის შესახებ, თუ რა არის შეკვეთა, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ სტატიაში.

ყველა შექმნილი შეკვეთის ნახვა და მართვაც მოხერხებულად შესაძლებელია ცალკე მენიუში: CRM → Orders, სადაც ხელმისაწვდომია სრული სია ფილტრებითა და ძიებით. თუ გაქვთ რამდენიმე პროდუქტი ან მიმართულება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ რამდენიმე funnel – სხვადასხვა ტიპის კლიენტებისთვის ან პროექტებისთვის. მეტი ინფორმაცია შეკვეთების განყოფილების ვიზუალის შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ ბმულზე.

შეკვეთის შექმნა

შეკვეთა შეიცავს კურსზე ან პროდუქტზე წვდომის ყველა პირობას: რა იქნა შეძენილი, რა ფასად, რა ხანგრძლივობით და სხვა დაკავშირებულ ინფორმაციას. უმეტეს შემთხვევაში შეკვეთა ავტომატურად იქმნება – როდესაც კლიენტი სტუმრობს შეთავაზების გვერდს ან ყიდულობს ფორმის მეშვეობით. ასეთ შეკვეთებში მითითებულია, რომელი შეთავაზებიდან შეიქმნა ისინი.

თუმცა შეკვეთის შექმნა ხელითაც შეიძლება. ეს მოსახერხებელია, თუ გსურთ შეძენის გარეშე მიანიჭოთ წვდომა, გამოიყენოთ ინდივიდუალური პარამეტრები ან კლიენტთან ხელით იმუშაოთ.

შეკვეთის ხელით შესაქმნელად:

გადადით CRM → Orders

და დააჭირეთ +Order

ან გახსენით მონაწილის საკონტაქტო ბარათი, გადადით Orders ჩანართზე და დააჭირეთ +Order.

იმისთვის, რომ ყველაფერი სწორად იმუშაოს, აუცილებელია რამდენიმე მნიშვნელოვანი ველის შევსება:

1. შეავსეთ ზოგადი პარამეტრები:

• Funnel – შეგიძლიათ ნაგულისხმევი funnel უცვლელად დატოვოთ ან სიიდან სასურველი აირჩიოთ, თუ რამდენიმე არსებობს.

• Status – ჩვეულებრივ, თავდაპირველად დაყენებულია როგორც New, მაგრამ შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვა ხელმისაწვდომი სტატუსებიც არჩეული funnel-ის ფარგლებში.

• Payment – რჩება Unpaid, სანამ შეკვეთის ფარგლებში გადახდა არ შეიქმნება და არ დასრულდება.

• Type – Regular, თუ განსაკუთრებული პირობები არ არის.

• Manager / Responsible – (არასავალდებულო) საჭიროების შემთხვევაში მიუთითეთ პასუხისმგებელი პირები.

• Comment – (არასავალდებულო) დაამატეთ სასარგებლო ინფორმაცია (მაგ., ხელით შექმნის მიზეზი, კლიენტთან ურთიერთობის ჩანაწერები და ა.შ.).

2. აირჩიეთ კლიენტი

Client ველში დააჭირეთ Select.

შემდეგ აირჩიეთ არსებული კონტაქტების სიიდან ან დაამატეთ ახალი.

3. მიუთითეთ განაცხადის ვალუტა

თუ წვდომა ფასიანია, აირჩიეთ საჭირო ვალუტა.

4. დაამატეთ პროდუქტი

დაამატეთ შესაბამისი პროდუქტი შეკვეთაში, რათა მონაწილეს მიანიჭოთ კურსზე ან სხვა მასალაზე წვდომა.

Product განყოფილებაში დააჭირეთ + Add, რათა აირჩიოთ კურსი ან სხვა პროდუქტი.

არჩევის ფანჯარაში აირჩიეთ პროდუქტი და მოარგეთ წვდომის პირობები:

წვდომის კონტენტი შემდეგ:

• გადახდისთანავე – წვდომა ავტომატურად აქტიურდება გადახდის შემდეგ.

• კონკრეტული თარიღიდან – განისაზღვრება წვდომის დაწყების ფიქსირებული თარიღი და დრო.

• გადახდიდან N დღის/თვის შემდეგ – წვდომა ინდივიდუალურად იწყება გადახდის თარიღის მიხედვით.

წვდომის ხანგრძლივობა:

• გარკვეულ თარიღამდე

• N დღის/თვის განმავლობაში

• უვადო წვდომა

Price – შეიყვანეთ პროდუქტის ფასი (ვალუტა ავტომატურად აიღება შეკვეთის პარამეტრებიდან).

Lesson access – შეგიძლიათ მიანიჭოთ სრული წვდომა ან შეზღუდოთ კონკრეტული მოდულებით/გაკვეთილებით.

გაკვეთილების გამოქვეყნების დაყოვნებები:

• როგორც კურსშია დაყენებული – გამოიყენება კურსში განსაზღვრული დაყოვნების პარამეტრები.

• ყველა დაყოვნების გაუქმება – ყველა გაკვეთილი ხელმისაწვდომია დაუყოვნებლივ.

• დაყოვნებების შეცვლა – დააყენეთ თქვენი განრიგი გაკვეთილების გამოქვეყნებისათვის.

საკონტროლო წერტილები (ეტაპები) – შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ და ჩართოთ ისინი შეკვეთაში, რათა აკონტროლოთ ეტაპობრივი პროგრესი პრაქტიკული დავალებებით, ან გამორთოთ, რათა სრული წვდომა ერთდროულად მისცეთ. 

პრაქტიკის გავლა:

• როგორც კურსში – მიჰყვება კურსის პარამეტრებს.

• ყველა პრაქტიკის გაუქმება – შლის დავალებების ყველა მოთხოვნას.

• შეცვლა – აყენებს თქვენს პრაქტიკულ დავალებებს ამ შეკვეთისთვის.

წვდომა კომენტარებზე – ჩართეთ ან გამორთეთ კურსში კომენტარის გაკეთების შესაძლებლობა, თუ კომენტარები ჩართულია.

სერტიფიკატის გაცემა – მიუთითეთ, უნდა გაიცეს თუ არა სერტიფიკატი და რა პირობებით.

5. გადახდის დამატება

თითოეული შეკვეთა გაძლევთ შესაძლებლობას დაამატოთ როგორც გადახდილი, ისე გადაუხდელი გადახდები.

მაშინაც კი, თუ შეკვეთა ხელით არის შექმნილი, შესაძლებელია გადაუხდელი გადახდის შექმნა, რათა კლიენტმა შეძლოს მისი გადახდა.

Payments განყოფილებაში დააწკაპუნეთ + დამატება:

გადახდის შექმნის ფანჯარაში ყურადღება მიაქციეთ ძირითად ველებს:

გადახდის სტატუსი – გადამრთველი უნდა დარჩეს წითლად Unpaid-ის გვერდით, თუ გადახდა ჯერ მიღებული არ არის. პლატფორმა შექმნის გადახდის ბმულს, თუ გადახდა ჯერ არ არის შესრულებული.

გადახდის ტიპი – არ ახდენს გავლენას ტექნიკურ ლოგიკაზე, მაგრამ სასარგებლოა ანალიტიკისთვის. ვარიანტები:

• ჩვეულებრივი – სტანდარტული გადახდა.

• წინასწარი გადახდა – თუ შეკვეთა ნაწილებად არის გაყოფილი.

• დამატებითი გადახდა – ძირითადი გადახდის შემდეგ მომდევნო გადახდებისთვის.
  

შეკვეთის მიხედვით პროდუქტებზე წვდომის დახურვა – აირჩიეთ No, თუ ეს პირველი შეკვეთაა ან დამატებითი გადახდაა და არ გსურთ პროდუქტზე წვდომის შეზღუდვა გადახდის შექმნისთანავე.

თარიღზე დაგეგმვა – შეგიძლიათ დატოვოთ მიმდინარე ან დააყენოთ მომავალი თარიღი, თუ გადახდა მოგვიანებით არის დაგეგმილი.

ღირებულება – შეიყვანეთ ზუსტი თანხა. ვალუტა ავტომატურად იტვირთება შეკვეთიდან.

შეკვეთის სტატუსი – აირჩიეთ Bank Transfer პლატფორმის საშუალებით გადახდის დამუშავებისთვის.

გადახდის სისტემა – აირჩიეთ დაკავშირებული ინტეგრაცია (მაგ., WayForPay, Stripe და ა.შ.).

შენახვის შემდეგ გადახდა დაემატება შეკვეთას და გვერდზე გამოჩნდება აქტიური გადახდის ბმული. ის შეიძლება დაკოპირდეს და გაეგზავნოს სტუდენტს ნებისმიერი მოსახერხებელი გზით.


ალტერნატიულად, შეგიძლიათ გააგზავნოთ ელფოსტა შეტყობინებით, რომ გადახდა დამატებულია.

მას შემდეგ, რაც კლიენტი ამ ბმულის საშუალებით გადაიხდის, გადახდის სტატუსი ავტომატურად შეიცვლება Paid-ად. თუ გადახდა სხვა მეთოდით მიიღება, სტატუსი შეიძლება ხელით განახლდეს და დაემატოს კომენტარი.

შეკვეთის რედაქტირება

შეგიძლიათ დაარედაქტიროთ ნებისმიერი შეკვეთა – მიუხედავად იმისა, შეიქმნა იგი ავტომატურად შეძენის პროცესში თუ ხელით CRM-ის მეშვეობით. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია, თუ კლიენტი აკეთებს დამატებით გადახდას, სურს წვდომის თარიღების შეცვლა და ა.შ.

შენიშვნა: თუ გჭირდებათ პროდუქტზე წვდომის გახანგრძლივება ან დროებით შეჩერება, შეკვეთის გახსნა არ არის საჭირო. აქ არის რამდენიმე სასარგებლო გზამკვლევი:

როგორ შევცვალოთ კურსის ვადის გასვლის თარიღი

როგორ გავუხანგრძლივოთ კურსზე წვდომა

როგორ “გავყინოთ” კურსზე წვდომა

თუ სხვა ცვლილებების შეტანა გჭირდებათ, მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ნაბიჯებს:

1. სად ვიპოვოთ შეკვეთა რედაქტირებისთვის

შეკვეთის რედაქტირებისთვის გასახსნელად გადადით CRM → Orders.

შემდეგ იპოვეთ სასურველი შეკვეთა funnel-ში – მაგალითად, ძიების ან ფილტრების გამოყენებით.

ალტერნატიულად, გახსენით შესაბამისი მონაწილის კონტაქტის ბარათი და გადადით Orders ჩანართზე.

2. როგორ გავხსნათ შეკვეთა რედაქტირებისთვის

შეკვეთის დასარედაქტირებლად დააწკაპუნეთ შეკვეთის ნომერზე ან მის გვერდით არსებულ ხატულაზე. გაიხსნება შეკვეთის სრული ფორმა, სადაც შეგიძლიათ პარამეტრების უმეტესობის შეცვლა.

3. რა შეიძლება შეიცვალოს შეკვეთაში

როგორც კი შეკვეთა გაიხსნება, შეგიძლიათ შეცვალოთ ნებისმიერი დამატებული პროდუქტი: გაახანგრძლივოთ წვდომის ხანგრძლივობა, შეცვალოთ დაწყების თარიღი, დააყენოთ ან წაშალოთ კონტენტის გამოქვეყნების დაყოვნებები, გამორთოთ საკონტროლო წერტილები ან მოხსნათ პრაქტიკული დავალებების შესრულების მოთხოვნა.

მნიშვნელოვანი: თუ თქვენ შეცვლით შეკვეთას, რომელიც შეთავაზებიდან ავტომატურად შეიქმნა, სისტემა ამ შეთავაზების ინდივიდუალურ ასლს ქმნის. სათაურში იქნება მონიშვნა სისტემის ასლი. ამის შემდეგ, ორიგინალურ შეთავაზებაში შეტანილი ცვლილებები ამ შეკვეთაზე აღარ იმოქმედებს – კლიენტს ექნება საკუთარი ინდივიდუალური წვდომის პარამეტრები.

მაგალითად, თუ მონაწილეს მეტი დრო სჭირდება – უბრალოდ გაუგრძელეთ კონტენტზე წვდომის ხანგრძლივობა.

ასევე შეგიძლიათ კონკრეტული სტუდენტისთვის გამორთოთ საკონტროლო წერტილები (გადამრთველი წითელ მდგომარეობაზე გადაიყვანოთ), თუ გსურთ, რომ პრაქტიკული დავალებები არჩევითი იყოს.

შეგიძლიათ შეზღუდოთ ან მიანიჭოთ წვდომა კონკრეტულ გაკვეთილებზე, ან ალტერნატიულად საერთოდ არ დააწესოთ შეზღუდვები. ასევე შეგიძლიათ დაუშვათ ან შეზღუდოთ წვდომა კომენტარებზე და ა.შ.

წვდომის პარამეტრების რედაქტირების გარდა, შეკვეთის ფარგლებში ასევე შეგიძლიათ გადახდების რედაქტირება.

მაგალითად, თუ გადახდა პლატფორმის გარეთ განხორციელდა, შეგიძლიათ ხელით მონიშნოთ ის როგორც Paid და დაამატოთ კომენტარი. ან, თუ წვდომის პარამეტრებში ცვლილებები დამატებით გადახდას მოითხოვს, შეგიძლიათ შექმნათ ახალი გადაუხდელი გადახდა.

შენიშვნა: თუ ერთდროულად რამდენიმე მონაწილისთვის გჭირდებათ წვდომის შეცვლა – უმჯობესია დაარედაქტიროთ შეთავაზება/ტარიფი და არა ცალკეული შეკვეთები. ეს მოსახერხებელია, როდესაც ცვლილება მთელ ჯგუფს ეხება. მეტი ინფორმაცია აქ. 

ყველა ცვლილება ავტომატურად ინახება და დაუყოვნებლივ გამოიყენება. ეს გაძლევთ საშუალებას სწრაფად მოარგოთ შეკვეთები თითოეული კლიენტის საჭიროებებს.

იმის გაგება, როგორ შექმნათ და დაარედაქტიროთ შეკვეთები, გაძლევთ საშუალებას ეფექტურად მართოთ თქვენს პროდუქტებზე წვდომა. თქვენ შეძლებთ სწრაფად უპასუხოთ კლიენტების საჭიროებებს, ავტომატიზაცია გაუკეთოთ სამუშაო პროცესებს და შეინარჩუნოთ მოქნილობა არასტანდარტულ სიტუაციებში.