Ogólne informacje o zamówieniu

Czym jest zamówienie

Zamówienie to zestaw warunków dostępu uczestnika do produktu lub kilku produktów. Zawiera informacje o samym produkcie, wybranej ofercie, warunkach dostępu, cenie, dokonanych lub zaplanowanych płatnościach, a także dane klienta.

Zamówienie zazwyczaj tworzy się automatycznie, gdy użytkownik dokonuje zakupu — na przykład przechodzi na stronę z ofertą lub wypełnia formularz zgłoszeniowy przez widżet.

Jeśli klient wraca ze strony płatności na stronę oferty lub otwiera ją ponownie, tworzone jest nowe zamówienie. Umożliwia to zapisanie aktualnych warunków danej oferty, z którą klient wchodzi w interakcję, i uniknięcie przypadków, gdy płatność następuje na starych warunkach.

Gdzie przeglądać zamówienie

Wszystkie zamówienia są dostępne w sekcji CRM → Zamówienia.

Możesz również zobaczyć wszystkie zamówienia danej łączności w jego karcie łącznościowej — zakładka „Zamówienia”.

Po kliknięciu numeru zamówienia przechodzisz do pełnej karty ze wszystkimi szczegółami.

Co znajduje się w karcie zamówienia

Ogólne dane zamówienia

W górnej części karty wyświetla się unikalny numer zamówienia — można go użyć do filtrowania i szybkiego wyszukiwania. Podany jest również lejek sprzedażowy, do którego należy zamówienie, jego aktualny status oraz status płatności. Status płatności aktualizuje się automatycznie, w zależności od tego, czy płatność została dokonana.

Jeśli zamówieniem zajmuje się menedżer lub konkretna osoba odpowiedzialna — można to również zaznaczyć w karcie. Poniżej mogą być wyświetlane tagi, a w polu komentarza można zostawiać wewnętrzne notatki widoczne tylko dla zespołu — to wygodne do doprecyzowania lub zapisania ważnych szczegółów.

Dane klienta

W bloku z danymi klienta podane jest jego imię, z możliwością przejścia do karty łączności. Znajdują się tam także adres e-mail i numer telefonu — dla szybkiej identyfikacji lub kontaktu z klientem.

Cena

W sekcji dotyczącej ceny widać walutę, cenę produktów w zamówieniu, zastosowaną zniżkę, łączną kwotę oraz to, ile już zostało opłacone.

Produkty i oferty

W karcie zamówienia wyraźnie wskazano, do jakiego produktu lub kilku produktów przyznano dostęp. Jeśli zamówienie zostało utworzone automatycznie, nad nazwą produktu będzie widoczna zastosowana oferta. Dzięki temu łatwo zrozumieć, na jakich warunkach dokonano zakupu.

W tym samym bloku widnieje data rozpoczęcia dostępu do treści oraz jego długość, cena produktu, ustawienia dostępu do lekcji — w tym informacja, czy obowiązują opóźnienia przed udostępnieniem kolejnych materiałów.

Jeśli w ofercie wskazano opiekunów — te dane również zostaną automatycznie dodane do karty zamówienia. Wyświetlane są także ustawienia dotyczące zadań praktycznych, dostępu do komentarzy oraz informacje o certyfikacie.

W przypadkach, gdy jedno zamówienie zawiera kilka produktów — na przykład kurs i dostęp do prywatnej grupy — każdy z nich jest wyświetlany jako osobny blok, jeden pod drugim, w karcie zamówienia.

Płatności

Ta część karty zamówienia zawiera wszystkie informacje o transakcjach płatniczych związanych z tym zamówieniem. Umożliwia to szybkie sprawdzenie statusu płatności i w razie potrzeby — ponowne wysłanie przypomnienia do klienta lub wyjaśnienie szczegółów technicznych płatności.

Wyświetlany jest unikalny ID każdej transakcji, data i godzina jej utworzenia oraz forma płatności. Jeśli płatność została dokonana bezpośrednio przez platformę — typ rozliczenia będzie oznaczony jako bezgotówkowy.

Dodatkowo pokazana jest informacja o integracji, czyli nazwa systemu płatności, przez który dokonano transakcji. Istnieje osobne pole na komentarze — można tam ręcznie dodać dodatkowe notatki.

Podana jest także liczba prób płatności — co pomaga ustalić, czy wystąpiły trudności przy dokonywaniu płatności. Kwota transakcji jest wyświetlana oddzielnie, a w części „Opłacone” jasno zaznaczone, czy transakcja zakończyła się sukcesem. Jeśli płatność nie została jeszcze dokonana, w karcie będzie aktywny link do płatności, który można skopiować lub ponownie wysłać klientowi. Jest także przycisk do ręcznego wysłania przypomnienia o płatności — to przydatne, jeśli użytkownik zgubił wiadomość lub odłożył płatność na później.

Zamówienie łączy produkt, klienta i płatność. Tworzy się automatycznie przy każdej nowej interakcji z ofertą i pozwala śledzić historię działań klienta, sprawdzać aktualne warunki dostępu i w razie potrzeby szybko wprowadzać zmiany. Istnieje również możliwość ręcznego tworzenia i konfigurowania zamówień, jeśli zajdzie taka potrzeba.